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光伏的選擇

長(zhǎng)期而言，光伏行業(yè)滲透率依舊很低，是一個(gè)較為長(zhǎng)遠(yuǎn)賽道，而中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)具備了領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。

光伏作為偏成長(zhǎng)型賽道，雖然技術(shù)路徑一直在變動(dòng)，但隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同細(xì)分賽道的壁壘確都顯得不是很強(qiáng)。初期的光伏賽道有一定的技術(shù)壁壘、資金壁壘、人才壁壘，但是發(fā)展到現(xiàn)在，各企業(yè)技術(shù)同質(zhì)化、都融了很多錢(qián)、行業(yè)人才也增加很多。

這也導(dǎo)致了行業(yè)的供給提升很快，一段時(shí)間就會(huì)陷入周期調(diào)整。

如果認(rèn)為光伏是一個(gè)長(zhǎng)期周期成長(zhǎng)性賽道，那么選擇上可以考慮幾個(gè)方向：

1、占據(jù)成本優(yōu)勢(shì)

在供給過(guò)剩的部分，保證自己不死，等待格局出清。當(dāng)周期上行的時(shí)候，企業(yè)將擁有更大的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)更多的份額，賺更多的錢(qián)。

光伏技術(shù)上真的能拉開(kāi)很大差距嗎，如果可以，那么就應(yīng)該專注自己的環(huán)節(jié)，如果不行，就一體化降本�？梢钥吹焦夥�的龍頭們都在搞一體化，增加自己的成本優(yōu)勢(shì)，避免被踢出牌桌。

從今年上半年來(lái)看，快速下跌的光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格并未對(duì)一體化組件廠盈利產(chǎn)生顯著負(fù)面沖擊，頭部企業(yè)歸母凈利潤(rùn)均呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。頭部的一體化組件廠隆基、晶澳、晶科和天合光伏組件出貨量分別達(dá)26.64GW、23.95GW、30.8GW和27GW，分別同比增長(zhǎng)47.84%、52.84%、74.95%和49.58%，對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)28.36%、43.47%、60.52%和38.21%，對(duì)應(yīng)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)41.63%、182.85%、324.58%和178.88%。

主要原因，除了下游旺盛的光伏裝機(jī)需求帶動(dòng)銷量高速增長(zhǎng)外，前期較高的組件執(zhí)行價(jià)格以及快速下降的生產(chǎn)成本和良好的供應(yīng)鏈管理均起到積極作用。

隨著行業(yè)新增供給的快速釋放，光伏將進(jìn)入新一輪洗牌階段。頭部的一體化光伏組件廠商有望憑借低成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)穿越周期。

2、技術(shù)迭代領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)

技術(shù)更新一旦停滯，產(chǎn)品就容易同質(zhì)化。如果企業(yè)能夠引領(lǐng)新技術(shù)，帶動(dòng)新需求，可以暫時(shí)避開(kāi)肉搏的競(jìng)爭(zhēng)格局，打開(kāi)新的局面。

根據(jù)CIPA數(shù)據(jù)，2022年P(guān)ERC電池的平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)為23.2%，PERC電池已經(jīng)追近理論效率極限，進(jìn)一步提升空間有限。而TOPCon/HJT/XBC的量產(chǎn)效率分別為24.5%/24.6%/24.5%，效率提升

潛力較大。

隆基綠能在2023半年報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)上明確，BC 電池將成為未來(lái)5-6年光伏主要技術(shù)路線，BC將成為公司后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的主要方向。

3、壁壘更高的設(shè)備領(lǐng)域

光伏設(shè)備普遍擁有較深厚的技術(shù)壁壘和較優(yōu)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

此外，目前光伏行業(yè)仍處于擴(kuò)產(chǎn)周期，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)均處于持續(xù)的資本開(kāi)支增加階段，核心設(shè)備端需求良好。

       原文標(biāo)題 : A股都這樣了，光伏預(yù)期到哪里了？