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2024年，中國(guó)光伏在迷茫中砥礪前行、在寒冬中持續(xù)為全球能源轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)澎湃綠能、在困境中始終相信光的力量。

2025年，光伏產(chǎn)業(yè)將如何發(fā)展？一起來看看頭部企業(yè)在接受投資者提問時(shí)怎么說？

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請(qǐng)問2025年全球光伏市場(chǎng)需求的變化？以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的情況？

答：2024年以來，全球范圍內(nèi)關(guān)于推動(dòng)可再生能源發(fā)展的政策繼續(xù)不斷出臺(tái)。受益政策支持和光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性，預(yù)計(jì)2025年全球光伏新增裝機(jī)有望同比增長(zhǎng)15%-20%，

其中中國(guó)、歐洲等傳統(tǒng)市場(chǎng)階段性步入平穩(wěn)增長(zhǎng)的時(shí)期，而中東、南亞、非洲等新興市場(chǎng)正在積極推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，光伏需求增加顯著，預(yù)計(jì)將為2025年全球光伏需求的增長(zhǎng)帶來持續(xù)動(dòng)能。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，2024年10月，國(guó)家發(fā)改委等六部門發(fā)布《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見》，其中提出，加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，推動(dòng)海上風(fēng)電集群化開發(fā)；推動(dòng)既有建筑屋頂加裝光伏系統(tǒng)，推動(dòng)有條件的新建廠房、新建公共建筑應(yīng)裝盡裝光伏系統(tǒng)。在政策大力支持下，預(yù)計(jì)光伏應(yīng)用場(chǎng)景將進(jìn)一步打開，有望為國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)帶來新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。因此，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)有望在高基數(shù)下同比增長(zhǎng)10%- 15%。

請(qǐng)問2025年行業(yè)是否會(huì)再次出現(xiàn)大幅波動(dòng)？

答：經(jīng)過2024年前三季度劇烈的市場(chǎng)波動(dòng)，目前光伏行業(yè)已經(jīng)開始努力推動(dòng)行業(yè)重回健康可持續(xù)發(fā)展的軌道。總體趨勢(shì)上看，2025年整個(gè)光伏市場(chǎng)將會(huì)逐漸趨于理性。

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公司怎么看待明年的光伏裝機(jī)需求？

答：短期全球裝機(jī)需求較難預(yù)測(cè)，各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的裝機(jī)基數(shù)、電價(jià)政策以及需求釋放節(jié)奏、電網(wǎng)消納空間都存在較大差異。中東、南非等新興市場(chǎng)短期潛在光伏裝機(jī)需求依然較高。歐美等傳統(tǒng)市場(chǎng)雖近年光伏裝機(jī)增速有所回落，但隨著美國(guó)進(jìn)入降息通道，終端電站投資商融資成本降低，收益率抬升，終端需求有望得到進(jìn)一步刺激。長(zhǎng)期來看，光伏作為性價(jià)比最高的一次能源，在終端發(fā)電市場(chǎng)的滲透率還很低，未來發(fā)展空間依然廣闊，短期增速波動(dòng)和回調(diào)都較為正常。

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公司對(duì)全球各光伏市場(chǎng)未來整體需求的判斷？

預(yù)計(jì)全球市場(chǎng)明年需求穩(wěn)中有升，實(shí)現(xiàn)10%-20%的增速。中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定在今年的高位，預(yù)計(jì)維持250GW的組件需求。美國(guó)短期有一定政策不確定性，看好未來3-5年長(zhǎng)期的新能源裝機(jī)的發(fā)展，預(yù)計(jì)明年同比增長(zhǎng)20%左右。歐洲市場(chǎng)明年進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，增速約10%-15%，隨著2026-2027年新一輪電站項(xiàng)目開發(fā)和綠電政策的落地，歐洲將迎來新的增長(zhǎng)周期。中東市場(chǎng)的大項(xiàng)目需求可預(yù)見性強(qiáng)，明年增速有望達(dá)到50%，未來3-5年有望持續(xù)20%左右的市場(chǎng)增速。預(yù)計(jì)明后年在新興市場(chǎng)會(huì)有很多類似于2024年巴基斯坦市場(chǎng)的需求爆發(fā)，為整個(gè)全球光伏市場(chǎng)的增量帶來比較強(qiáng)的確定性。

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如何看待明年海外市場(chǎng)（包括歐洲、南歐）的增長(zhǎng)？

歐洲的裝機(jī)需求在2024年有所放緩，跟歐洲國(guó)家如德國(guó)、荷蘭為核心需求增長(zhǎng)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)衰退有關(guān)，其電價(jià)和用電需求受到影響，但歐洲的國(guó)家構(gòu)成較多，增長(zhǎng)點(diǎn)比較分散，加速增長(zhǎng)但市場(chǎng)點(diǎn)越散越難精準(zhǔn)預(yù)估。預(yù)計(jì)歐洲2025年平穩(wěn)增長(zhǎng)。

亞非拉市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力如何？

亞非拉地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)薄弱，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的地區(qū)會(huì)對(duì)光伏分布式或微電網(wǎng)接受度較好，2024年拉美市場(chǎng)裝機(jī)的增速較為亮眼，預(yù)計(jì)亞非拉等新興國(guó)家市場(chǎng)2025年會(huì)持續(xù)有較好的增速。

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公司如何看待后續(xù)組件市場(chǎng)的發(fā)展空間？

歷經(jīng)多年的高速成長(zhǎng)，光伏組件市場(chǎng)空間已經(jīng)非�？捎^，相應(yīng)地，需求增速比例會(huì)隨基數(shù)擴(kuò)大而有所放緩。但在全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的必然趨勢(shì)下，光伏發(fā)電的成本優(yōu)勢(shì)與場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)將持續(xù)凸顯，保障組件市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)。與同行大部分企業(yè)不同，天合光能圍繞光儲(chǔ)整體解決方案構(gòu)建了包含組件、儲(chǔ)能系統(tǒng)、分布式系統(tǒng)、分布式運(yùn)維、光伏支架等在內(nèi)的多元化業(yè)務(wù)板塊，因此公司面向的市場(chǎng)更加廣闊、更加多元，公司成長(zhǎng)不依賴單一市場(chǎng)需求（比如組件），其他業(yè)務(wù)板塊如儲(chǔ)能市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)戶用分布式靴子落地，以及公司在這些高潛賽道的海外市場(chǎng)的拓展與競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，均將為公司增長(zhǎng)增添助力，有望使得公司取得超越組件市場(chǎng)增速的成長(zhǎng)。

公司如何看待光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)？行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素是否發(fā)生變化？

展望未來，隨著PERC產(chǎn)能整合及尾部企業(yè)出清，疊加需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈盈利水平預(yù)計(jì)將得到修復(fù)。然而本輪復(fù)蘇后，行業(yè)格局或?qū)�顯 著變化，不再像過往制造時(shí)代一樣，各家的產(chǎn)品與盈利能力趨同，僅通過產(chǎn)能規(guī)模估算企業(yè)盈利規(guī)模的模式將失效。我們預(yù)計(jì)未來在品牌端、渠道端、客戶端會(huì)出現(xiàn)越來越多的差異化空間，競(jìng)爭(zhēng)重心將從單一組件產(chǎn)品供應(yīng)轉(zhuǎn)向光儲(chǔ)系統(tǒng)整體解決方案的交付及綜合管理，企業(yè)要想提高盈利能力和市場(chǎng)份額，必須要具備多產(chǎn)品技術(shù)實(shí)現(xiàn)及供應(yīng)能力，系統(tǒng)價(jià)值最大化的集成能力以及全生命周期解決方案能力。天合早在2016年就預(yù)判到的行業(yè)長(zhǎng)期趨勢(shì)，前瞻性地開啟了從電池組件企業(yè)走向新能源整體解決方案企業(yè)的轉(zhuǎn)型，時(shí)至今日已經(jīng)具備了一定的卡位優(yōu)勢(shì)。在未來光儲(chǔ)解決方案競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，天合一定是最競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)之一。

公司如何看待未來的海外市場(chǎng)？

光伏行業(yè)需求來自全球各地，要求企業(yè)具備強(qiáng)大的全球品牌渠道構(gòu)建能力及國(guó)際化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力。鑒于各區(qū)域市場(chǎng)差異顯著，企業(yè)必須針對(duì)不同國(guó)家實(shí)施精細(xì)化戰(zhàn)略研究、策略制定及執(zhí)行。整體而言海外市場(chǎng)的壁壘相較于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更高，而壁壘越高的地區(qū)，企業(yè)可獲得的潛在回報(bào)也越高。未來全球光伏市場(chǎng)復(fù)雜程度很可能繼續(xù)提升，對(duì)企業(yè)的上述能力要求也更高，尤其是在本土化運(yùn)營(yíng)方面，僅擁有海外產(chǎn)能是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還需要有優(yōu)質(zhì)的合作方、合理的經(jīng)營(yíng)合作甚至股權(quán)合作模式。只有在不同的規(guī)則體系下與全球范圍內(nèi)更加多元化的伙伴進(jìn)行合作共贏，才能在面對(duì)不 確定性的時(shí)候，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、收益的最佳平衡。