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回顧2023，光伏行業(yè)交出了耀眼的成績單

光伏正式超越水電，成為全國第二大電源國內(nèi)光伏新增裝機(jī)216.3GW，同比增長148.1%多晶硅 硅片 電池 組件產(chǎn)量同比增長均在64%以上硅片 電池 組件出口量同比增長93.6% 65.5% 37.9%組件中標(biāo)價(jià)格年底較年初下降超過40%，跌破1元/W

展望2024，光伏行業(yè)又有哪些發(fā)展趨勢(shì)？

行業(yè)內(nèi)卷持續(xù)，優(yōu)勝劣汰加速

自2022年開始，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能“狂飆”，“產(chǎn)能過剩”成為2023年度行業(yè)關(guān)鍵詞之一。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年，有沐邦高科、向日葵、億晶光電、大全能源等多家光伏制造企業(yè)宣布終止或延期產(chǎn)能項(xiàng)目。

現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模遠(yuǎn)超需求總量，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下探，正在壓縮各環(huán)節(jié)利潤，從目前已發(fā)布業(yè)績預(yù)告的80家光伏上市企業(yè)中，有58家盈利，22家虧損，虧損占比27.5%。（引用數(shù)據(jù)：光伏頭條）

其中，陽光電源、晶科能源、天合光能等龍頭企業(yè)業(yè)績?cè)鲩L幅度依然較高，而金剛光伏、中利集團(tuán)等“跨界者”則虧損連連，整體來看，出現(xiàn)了一種“強(qiáng)者更強(qiáng)，弱者越弱”的局面，行業(yè)的集中度在進(jìn)一步提升，行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)也在加速由無序擴(kuò)張向有序發(fā)展轉(zhuǎn)變。

進(jìn)入2024年以來，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率進(jìn)一步下降，2024年初，以組件環(huán)節(jié)為例，有媒體統(tǒng)計(jì)，2月的整體開工率僅為23%，TOP9組件企業(yè)的開工率為49%。產(chǎn)能的延期節(jié)奏進(jìn)一步加快，多個(gè)產(chǎn)能項(xiàng)目發(fā)布延期公告。

3月4日，聆達(dá)股份發(fā)布關(guān)于銅陵年產(chǎn)20GW高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目一期建設(shè)進(jìn)展的公告。項(xiàng)目一期建設(shè)年產(chǎn)10GW-Topcon高效電池片產(chǎn)線，受多種因素影響建設(shè)進(jìn)度未達(dá)公司預(yù)期。

3月5日，上海海優(yōu)威新材料發(fā)布“關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期”的公告，“年產(chǎn)2億平方米光伏封裝膠膜項(xiàng)目（一期）”由2024年3月延期至2025年9月。

持續(xù)的利空資訊，結(jié)合2023年全年光伏在二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)，我們預(yù)計(jì)，2024年大量企業(yè)走向“終點(diǎn)”，光伏行業(yè)迎來“新生”。

新能源入市加速，運(yùn)維后服務(wù)嶄露頭角

2024年2月28日，國家能源局公布的2023年光伏發(fā)電建設(shè)情況顯示，截止2023年底，光伏累計(jì)并網(wǎng)容量608.91GW，其中集中式光伏電站354.48GW，工商業(yè)分布式138.64GW，戶用光伏115.8GW。

伴隨著裝機(jī)規(guī)模高速上漲，近千億規(guī)模的運(yùn)維市場(chǎng)應(yīng)運(yùn)而生，同時(shí)新型電力系統(tǒng)建設(shè)以及分布式光伏入市交易的推進(jìn)，又為光伏電站運(yùn)維市場(chǎng)提供了多元化的業(yè)務(wù)模式。

2月20日，江蘇電力交易中心發(fā)布《關(guān)于分散式風(fēng)電、分布式光伏市場(chǎng)注冊(cè)及入市工作提示》，首次明確了分布式光伏進(jìn)入市場(chǎng)的基本條件及流程。

這意味著，分布式光伏入市交易真正“邁大步”，全面進(jìn)入落實(shí)階段，我們預(yù)計(jì)，2024年會(huì)有更多的利好資訊，深化分布式光伏入市交易。與此同時(shí)，電站運(yùn)維企業(yè)，依托運(yùn)維主業(yè)優(yōu)勢(shì)，也將成為分布式光伏入市交易的重要推動(dòng)者。

除此之外，隨著光伏電站裝機(jī)增長趨勢(shì)的減緩，運(yùn)維服務(wù)成為企業(yè)穩(wěn)定、持續(xù)25年以上營收的關(guān)鍵，運(yùn)維生態(tài)的構(gòu)建迫在眉睫，打造集“電站運(yùn)維、能源管理、電力交易、組件回收、碳資產(chǎn)開發(fā)”于一體的運(yùn)維生態(tài)，將助力企業(yè)在未來的下游建站市場(chǎng)穩(wěn)定獲利。

碳足跡登上“臺(tái)前”，行業(yè)碳中和啟程

過去，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的投資邏輯，主要圍繞“生產(chǎn)成本、轉(zhuǎn)換效率”等參考指標(biāo)展開，2024年，隨著人們對(duì)碳排放認(rèn)知度的進(jìn)一步提升，碳排放成本將成為產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要指標(biāo)參考。

依托于“雙碳政策”，迎來快速發(fā)展的光伏行業(yè)，曾因?yàn)楣夥�產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的碳排放問題陷入“風(fēng)波”。而光伏產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，將從根源上將這一“疑慮”澄清。

2023年11月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快建立產(chǎn)品碳足跡管理體系的意見》指出：

“到2025年，國家層面出臺(tái)50個(gè)左右重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，一批重點(diǎn)行業(yè)碳足跡背景數(shù)據(jù)庫初步建成，國家產(chǎn)品碳標(biāo)識(shí)認(rèn)證制度基本建立，碳足跡核算和標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易、金融領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景顯著拓展，若干重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和碳標(biāo)識(shí)實(shí)現(xiàn)國際互認(rèn)。

到2030年，國家層面出臺(tái)200個(gè)左右重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，一批覆蓋范圍廣、數(shù)據(jù)質(zhì)量高、國際影響力強(qiáng)的重點(diǎn)行業(yè)碳足跡背景數(shù)據(jù)庫基本建成，國家產(chǎn)品碳標(biāo)識(shí)認(rèn)證制度全面建立，碳標(biāo)識(shí)得到企業(yè)和消費(fèi)者的普遍認(rèn)同，主要產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和碳標(biāo)識(shí)得到國際廣泛認(rèn)可，產(chǎn)品碳足跡管理體系為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型提供有力保障。”

這意味著產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)，將從國家層面得到明確和規(guī)范。針對(duì)光伏產(chǎn)品的碳足跡，業(yè)內(nèi)相關(guān)人士透露，光伏組件的碳足跡標(biāo)準(zhǔn)將于2024年發(fā)布。

光伏產(chǎn)品碳足跡標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，會(huì)使“碳排放”成為產(chǎn)業(yè)鏈投資和發(fā)展的重要參考指標(biāo)，資金分化將進(jìn)一步加強(qiáng)，碲化鎘等薄膜電池因碳排放更低、可塑造性更強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈較短等優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入大眾視野。

光伏行業(yè)或?qū)⒊蔀槭讉�(gè)實(shí)現(xiàn)“碳中和”的行業(yè)。

暢想時(shí)間

未來的光伏世界，不只有藍(lán)、黑色的光伏組件，更多的是與建筑行業(yè)的高度融合，建筑建材的多樣性依然保持，建筑的風(fēng)格依然多樣，組件將融入建材。

如果你覺得上面一段話過于抽象，那么現(xiàn)在，請(qǐng)?zhí)ь^看看室外，隨便看向一個(gè)建筑，未來世界，如你當(dāng)前所見，不同的是，你所見到的一切，均能獨(dú)立發(fā)電。

       原文標(biāo)題 : 預(yù)判！2024年光伏行業(yè)將直面三大變局