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《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》正式發(fā)布。與《征求意見(jiàn)稿》相比，正式版除了增加了水耗指標(biāo)外，還對(duì)多晶硅能耗提出更高要求。

最終公布的正式版本和《征求意見(jiàn)稿》對(duì)已運(yùn)行的多晶硅項(xiàng)目的能耗要求是一致的，均要求“現(xiàn)有多晶硅項(xiàng)目還原電耗小于46千瓦時(shí)/千克，綜合電耗小于60千瓦時(shí)/千克”。

但是，有一個(gè)重大變化，正式版對(duì)于新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目，要求提高到“還原電耗小于40千瓦時(shí)/千克，綜合電耗小于53千瓦時(shí)/千克”。此前的《征求意見(jiàn)稿》中，對(duì)新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目的要求，是“還原電耗小于44千瓦時(shí)/千克，綜合電耗小于57千瓦時(shí)/千克。”

這個(gè)小小變化的背后，透露出行業(yè)主管部門(mén)對(duì)于新建和改擴(kuò)建多晶硅產(chǎn)業(yè)能態(tài)度——能耗指標(biāo)，成為新項(xiàng)目的一道坎。當(dāng)然，即使是現(xiàn)有的所有產(chǎn)能，也是過(guò)剩的，需要淘汰一大批。但萬(wàn)事開(kāi)頭難，第一步，先要用能耗指標(biāo)堵住新增和改擴(kuò)建產(chǎn)能。

從企業(yè)個(gè)體，到行業(yè)協(xié)會(huì)，再到工信部，現(xiàn)在各種手段一起上了。

01  優(yōu)秀企業(yè)，反而建議抬升多晶硅門(mén)檻!

工信部對(duì)多晶硅能耗的要求，算是很高嗎？

我們可以通過(guò)對(duì)比來(lái)說(shuō)明問(wèn)題。

《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2023-2024年）》提到，(見(jiàn)下圖)2023年多晶硅還原電耗的下降有一定減緩，平均還原電耗較2022年下降3.4%，為43.0kWh/kg-Si。

從下圖可以看到，2023年，多晶硅平均綜合電耗已降至57kWh/kg-Si，同比下降5%，預(yù)計(jì)至2030年有望下降至52.5kWh/Kg-Si。

綜合以上，可以得出兩個(gè)結(jié)論：

（1）工信部對(duì)多晶硅現(xiàn)有產(chǎn)能能耗要求，實(shí)際上是低于行業(yè)平均水平的。這意味著，這一條能耗要求，幾乎不太可能淘汰現(xiàn)有的多晶硅產(chǎn)能（高于行業(yè)平均能耗水平的產(chǎn)能，現(xiàn)在已經(jīng)停產(chǎn)而且不太可能復(fù)產(chǎn)了）。

（2）關(guān)鍵是新規(guī)范對(duì)新建和改擴(kuò)建產(chǎn)能要求有所提高：每千克多晶硅的綜合電耗，要降低至53千瓦時(shí)，較去年平均水平降低4千瓦時(shí)，較去年平均水平下降7%。

光伏產(chǎn)業(yè)路線圖也提到了現(xiàn)在能耗降低的速度，正在減速。這意味著53千瓦時(shí)，其實(shí)是低于現(xiàn)在行業(yè)的平均電耗，也意味著如果新建和擴(kuò)建的項(xiàng)目達(dá)不到最領(lǐng)先的技術(shù)水平就不被“認(rèn)可”。

現(xiàn)在全行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的情況下，新建多晶硅產(chǎn)能的可能性不大，但是改擴(kuò)建的需求大量存在。

調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品品質(zhì)，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，都需要對(duì)老產(chǎn)能升級(jí)改造。

估計(jì)是《征求意見(jiàn)稿》出來(lái)后，工信部也收到了來(lái)自光伏企業(yè)的反饋意見(jiàn)建議，這當(dāng)中也會(huì)包括一些技術(shù)領(lǐng)先、能耗較低的企業(yè)。他們認(rèn)為，提高技術(shù)門(mén)檻，能耗門(mén)檻，才是控制多晶硅無(wú)序擴(kuò)張、快速去產(chǎn)能的手段。

此前，市場(chǎng)預(yù)計(jì)，工信部對(duì)多晶硅現(xiàn)有產(chǎn)能能耗要求是50kWh/kg-Si。

顯然，工信部最終綜合了多晶硅產(chǎn)能現(xiàn)狀以及未來(lái)發(fā)展多重因素，最終制定的正式版。

02  “規(guī)范”的力量有多大

工信部文件在開(kāi)頭就提到，“本規(guī)范條件是鼓勵(lì)和引導(dǎo)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和規(guī)范發(fā)展的引導(dǎo)性文件，不具有行政審批的前置性和強(qiáng)制性。” 

這話如何理解呢？是不是只需要從字面來(lái)理解接受就可以呢？趕碳號(hào)就此采訪了一位多晶硅行業(yè)的專(zhuān)家。該人士表示，雖說(shuō)不具有行政審批的前置性和強(qiáng)制性，但該文件預(yù)計(jì)仍將會(huì)對(duì)多晶硅產(chǎn)能構(gòu)成相當(dāng)強(qiáng)的影響力。

如果光伏企業(yè)不能達(dá)到《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》的要求，那么就有可能失去很多“資質(zhì)”，而這些資質(zhì)直接影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。具體如下:

第一，若企業(yè)未能達(dá)到家《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》的要求，那么或難再被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，這將會(huì)影響稅收優(yōu)惠。

企業(yè)也有可能難以被認(rèn)定為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)，這意味著不符合能源標(biāo)準(zhǔn)的多晶硅企業(yè)將無(wú)法享受戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)所擁有的電價(jià)優(yōu)惠政策。

我國(guó)眾多硅料企業(yè)地處西部，如果不符合標(biāo)準(zhǔn)，甚至有可能不被認(rèn)定為西部大開(kāi)發(fā)企業(yè)，不能享受類(lèi)似西部大開(kāi)發(fā)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策——主要包括減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅‌。西部地區(qū)包括了硅料聚集的新疆、內(nèi)蒙、四川、云南等地。

第二，若沒(méi)有上述認(rèn)定，除了影響到企業(yè)的稅收優(yōu)惠、政府補(bǔ)貼以外，還會(huì)影響到企業(yè)在銀行的融資。連最基本的能耗要求都達(dá)不到，銀行有什么理由支持這樣的產(chǎn)能呢？

第三，若企業(yè)達(dá)不到能耗要求，那就是落后產(chǎn)能，即使地方或存在就業(yè)、GDP等壓力，那么地方政府也沒(méi)有合理理由，幫扶企業(yè)即使在全行業(yè)已經(jīng)虧現(xiàn)金的情況下繼續(xù)維持運(yùn)營(yíng)。

當(dāng)下的現(xiàn)實(shí)是，不少光伏企業(yè)希望減少開(kāi)工率，關(guān)閉一些產(chǎn)能，但卻做不到，因?yàn)榈胤降膲毫σ埠艽�。產(chǎn)業(yè)招商投入海量地方各種資源，給地給廠房給設(shè)備補(bǔ)貼，就是希望企業(yè)來(lái)了能發(fā)展一方經(jīng)濟(jì)，養(yǎng)一方百姓。企業(yè)一虧錢(qián)就關(guān)門(mén)不干，不到萬(wàn)不得已，那是肯定不行的。

03 拴緊硅料的牛鼻子

哪些企業(yè)、哪些產(chǎn)能將被出清呢？硅料企業(yè)同行們估計(jì)都已經(jīng)非常清楚了。第一，有一些企業(yè)已經(jīng)“放棄無(wú)謂的抵抗”，選擇了保命，�，F(xiàn)金。硅料價(jià)格已經(jīng)連續(xù)數(shù)月低于現(xiàn)金成本，以至于在產(chǎn)硅料企業(yè)已經(jīng)不足10家了。有的企業(yè)，即使荷包夠厚，也不想再多流血了，這種失血往往沒(méi)有任何意義。比如，資深老玩家新特能源今年第四度的指引是開(kāi)工率維持在25%。

其實(shí)，今年上半年，新特能源多晶硅的產(chǎn)量為14.67萬(wàn)噸，而到了今年第三季度，就只有3.5萬(wàn)噸了。目前，新特在準(zhǔn)東、內(nèi)蒙多晶硅的生產(chǎn)基地早已全面檢修（停產(chǎn)），同步開(kāi)展提質(zhì)降本的改造，甘泉堡晶體硅公司高純多晶硅產(chǎn)線正常生產(chǎn)。新特維持甘泉堡基地的重要原因就是這里有自備電廠，電價(jià)便宜，還能勉強(qiáng)撐一撐。

新特能源背靠特變電工這棵大樹(shù)，理論上它有足夠厚的血條，但是公司審時(shí)度勢(shì)，做出了理性的選擇——沒(méi)有一個(gè)企業(yè)的錢(qián)是大風(fēng)刮來(lái)的。第二，隨著冬季來(lái)臨，西南地區(qū)的水電進(jìn)入枯水期，電價(jià)要漲了。漲兩三毛錢(qián)的電價(jià)，就直接對(duì)多晶硅的成本構(gòu)成重大影響。這一點(diǎn)對(duì)通威股份的影響較大——目前通威股份也主動(dòng)調(diào)降了開(kāi)工率，前期，通威一直超產(chǎn)，庫(kù)存不小。但這完全不用擔(dān)心，因?yàn)楣�司擁�?00GW的電池產(chǎn)能，這就直接對(duì)應(yīng)將近20萬(wàn)帶噸的硅料需求。

別的硅料企業(yè)不敢超產(chǎn)跟進(jìn)，原因也是真要變成了庫(kù)存，是虧不起也賭不起的。硅片企業(yè)中有晶運(yùn)通以前賭過(guò)硅料，悲慘的結(jié)局大家都已經(jīng)看到了。硅產(chǎn)“限產(chǎn)”的這場(chǎng)偉大自律行動(dòng)，可以說(shuō)，既有行業(yè)協(xié)會(huì)的貢獻(xiàn)，也有冬季電價(jià)上漲的貢獻(xiàn)。不過(guò)，即使如此，硅料價(jià)格恐怕也很難立刻反彈，畢竟市場(chǎng)上還有相當(dāng)多的庫(kù)存，需要消化一段時(shí)間。

只要價(jià)格一漲，頭部企業(yè)拋一點(diǎn)庫(kù)存出來(lái)，就能把價(jià)格打下來(lái)。第三，現(xiàn)在還有一個(gè)季節(jié)性因素，那就是春節(jié)。若是硅料企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)停工，一個(gè)年假之后，可能員工都不能復(fù)工了，暫時(shí)停掉的產(chǎn)能，可能就真的開(kāi)不起來(lái)了，真的被淘汰了。這一點(diǎn)是很多中小規(guī)模硅料企業(yè)和新玩家們最為焦慮的，進(jìn)退兩難吶！

第四，《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》限制的對(duì)象并不是新玩家，更像是限制老產(chǎn)能。新玩家或技術(shù)不夠領(lǐng)先（可能與頭部企業(yè)在技術(shù)上的差距也不多，差距可能還是來(lái)自電價(jià)），但是老玩家的老產(chǎn)能的能耗也普遍較高。他們升級(jí)改造后，能達(dá)到現(xiàn)在的能耗標(biāo)準(zhǔn)嗎？如果不升級(jí)改造，那么生產(chǎn)成本就會(huì)比較高，也沒(méi)有繼續(xù)活下去的必要。因此，趕碳號(hào)也越來(lái)越相信，光伏行業(yè)的拐點(diǎn)真的要來(lái)了。明年，既是氣候上的春天，或者也將是硅料的春天，光伏的春天。等硅料這個(gè)牛鼻子牢牢拴住，光伏供應(yīng)鏈的產(chǎn)能與價(jià)格就穩(wěn)住了，光伏行業(yè)自然就會(huì)慢慢修復(fù)，回歸理性。

下周，一年一度的光伏行業(yè)協(xié)會(huì)年會(huì)將在宜賓舉行。趕碳號(hào)期待在這場(chǎng)會(huì)議上，行業(yè)自律的共識(shí)可以進(jìn)一步深化，有一些限產(chǎn)限價(jià)以及新的舉措，可以宣布。

編審及統(tǒng)稿：偵碳

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       原文標(biāo)題 : 四重利好，推動(dòng)硅料去產(chǎn)能！光伏去產(chǎn)能的牛鼻子，這次牽牢了嗎？