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作者 | 楊銳

排版校對 | 柯陽明

行業(yè)競爭加劇之下，一家光伏材料企業(yè)決定延期項目建設(shè)。

11月23日，上海天洋熱熔粘接材料股份有限公司發(fā)布公告，公司擬將2022年度非公開發(fā)行股票募集資金部分投資項目“昆山天洋光伏材料有限公司新建年產(chǎn)1.5億平方米光伏膠膜項目”及“海安天洋新材料科技有限公司新建年產(chǎn)1.5億平方米光伏膠膜項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間由2024年12月延期至2025年6月。

公告指出，影響項目進(jìn)展的主要原因為，在多國碳中和目標(biāo)、清潔能源轉(zhuǎn)型的推動下，光伏市場的發(fā)展前景長期向好，但在發(fā)展過程中依然存在周期性波動的情況。

公開資料顯示，天洋新材始創(chuàng)于1993年，總部位于上海市嘉定區(qū)，由李哲龍擔(dān)任董事長、法定代表人及總經(jīng)理，并于2017年2月在上海證券交易所主板上市，截止2024年上半年，光伏封裝膠膜在天洋新材主營業(yè)務(wù)收入中占比超過50%。

光伏膠膜是光伏組件封裝的關(guān)鍵材料，對太陽能電池組件起封裝和保護(hù)作用，能提高組件光電轉(zhuǎn)換效率并延長使用壽命。

因此，光伏膠膜與光伏組件產(chǎn)量構(gòu)成相對固定的容配比關(guān)系，一損俱損，一榮俱榮。通常每千兆瓦(GW)新增光伏裝機容量對應(yīng)的光伏膠膜需求量約1,000-1,200萬平方米。

不過，其絕對價值不高，約占晶硅電池組件生產(chǎn)成本的6%。

國內(nèi)從事光伏膠膜生產(chǎn)的企業(yè)很多，多集中在江浙滬地區(qū)，但行業(yè)集中度較高，呈一超多強格局，有效產(chǎn)能集中在前五家企業(yè)，分別是杭州福斯特、常州斯威克、上海海優(yōu)威、上海天洋新材料和江蘇鹿山新材料公司，2022年這五家企業(yè)產(chǎn)能均在億平米以上，合計為28.23億平米，占國內(nèi)總產(chǎn)能的88%。

其中，杭州福斯特公司處于超級領(lǐng)先地位，有效產(chǎn)能10.75億平米，是全球第一家產(chǎn)能突破10億平米級別的企業(yè)。另外，產(chǎn)能超過千萬平米的企業(yè)還有浙江祥邦科技、百佳年代薄膜、常熟特固新材料、邢臺晶龍光伏材料等。

去年2023年，光伏行業(yè)良好需求前景，企業(yè)積極擴產(chǎn)，前五大膠膜企業(yè)產(chǎn)能提高至44.02億平米，增長了55.9%。同時，行業(yè)也有如綠康玉山膠膜材料公司、杭州福萊蒽特新能源公司、江西明冠新材料公司等新的玩家進(jìn)入，行業(yè)競爭隨之加劇。

今年以來，光伏行業(yè)呈現(xiàn)“價減量增”的態(tài)勢，行業(yè)內(nèi)存在產(chǎn)品價格跌破成本、企業(yè)虧損加劇，產(chǎn)能增速放緩、部分企業(yè)退出等情況。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會2024年7月發(fā)布的《2024年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望》所述，作為光伏組件產(chǎn)能的配套企業(yè)，短期內(nèi)公司國內(nèi)光伏膠膜產(chǎn)能擴產(chǎn)的緊迫度降低。

隨著整體行業(yè)的下行，配件企業(yè)天洋的日子也不好過。

天洋新材2024年三季報顯示，公司前三季度營業(yè)收入10億元，同比下降0.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2893.64萬元。業(yè)績低于預(yù)期，主要原因為光伏膠膜出貨價格承壓、行業(yè)競爭加劇等。

出貨方面，第三季度天洋新材光伏膠膜出貨價格承壓，公司前三季度光伏膠膜出貨均價同比降低27.3%。

值得注意的是，全球膠膜總需求量約41億平米，國內(nèi)前五大企業(yè) (產(chǎn)能44.02億平米) 即可滿足，但國內(nèi)總產(chǎn)能52.02億平米，富余產(chǎn)能超過10億平米。

業(yè)內(nèi)人士介紹，近三年來，上游原料EVA樹脂國內(nèi)產(chǎn)能大幅擴建并陸續(xù)投產(chǎn)，新增了148萬噸產(chǎn)能，中小規(guī)模企業(yè)和新進(jìn)入企業(yè)的膠膜生產(chǎn)裝置不再受原料供給制約，不像POE粒子受制于海外大廠配額供給。本土流暢的化工產(chǎn)業(yè)鏈降低了膠膜行業(yè)進(jìn)入門檻。

       原文標(biāo)題 : 突發(fā)！又一上市企業(yè)光伏項目延期