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作者 | 柯陽明

排版校對 | 柯陽明

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四天兩連扳，BC組件龍頭愛旭股份漲了25.9%。

11月8日，在大家以為特朗普剛大選成功的之后，因為其對新能源的利空，新能源股票應(yīng)該表現(xiàn)平平，但沒想到周五，作為光伏BC電池龍頭之一的愛旭股份，迎來了一個漲停板。

隨后11月11日周一，繼續(xù)漲停，10分鐘不到就封板，周二開盤就漲停封板，但隨后動力不足，以5.22%收盤結(jié)尾，差點(diǎn)喜提三連板。

值得一提的是，在愛旭股份兩連板的期間，其他光伏股票漲勢也十分不錯，這無疑給此前飽受價格戰(zhàn)的光伏企業(yè)緩了一口氣。

根據(jù)同花順股價數(shù)據(jù)可知，11月11日，在愛旭股份兩連板時，當(dāng)日光伏板塊呈強(qiáng)勢上漲趨勢。其中時創(chuàng)能源直接冒出20cm的大陽線，邁為股份上漲11.85%，金博股份上漲12.70%，捷佳偉創(chuàng)上漲9.81%，隆基綠能上漲4.11%，TCL中環(huán)上漲5.01%、帝爾激光上漲6.23%。

但總的來說，還是愛旭股份最為突出，

因此不由得疑問，愛旭是有什么好消息出了嗎？

10月30日，根據(jù)愛旭股份披露的三季度報顯示。愛旭股份2024前三季度營業(yè)收入為78.96億元，同比下降65.09%；凈利潤為-28.31億元，同比下降250%，下降了2.5倍，凈利潤直接為負(fù)。

其中，第三季度的營業(yè)收入為27.34億元，同比下降57.06%，環(huán)比增長3.25%；凈利潤為-10.86億元，同比下降287.78%，環(huán)比增長34.29%。

可以看出，愛旭股份三季度報不是說變現(xiàn)一般，而是太差勁了，營利全下滑，并且下滑的幅度驚人，唯一有所欣慰的是第三季度的營利環(huán)比有所增長，這表明，下滑幅度相比二季度改善了一點(diǎn)。

事實上，這樣的財務(wù)數(shù)據(jù)，對于如今內(nèi)卷的光伏企業(yè)是見怪不怪了，早在二季度大多數(shù)光伏企業(yè)就已經(jīng)營利雙跌，三季度大部分光伏企業(yè)也只是改善下跌幅度，而并沒有扭虧為盈。（詳見預(yù)見能源此前文章《天合由盈轉(zhuǎn)虧！光伏龍頭三季報業(yè)績大分化》、《33家光伏企業(yè)中報大虧超230億，但“賣鏟人”卻賺麻了》）。

回到關(guān)于愛旭的股價增長，既然財務(wù)數(shù)據(jù)如此難看，那么此次上漲的原因必不可能是這個。

02

根據(jù)愛旭股份三季度報顯示，愛旭股份三季度電池業(yè)務(wù)伴隨行業(yè)供需變化造成虧損，但ABC組件出貨量持續(xù)提升，預(yù)估三季度ABC組件出貨量將在1.5-1.6GW，環(huán)比將增長約70%，預(yù)計Q4仍能保持高速增長。

此外愛旭股份還表示，在海外取得BC市場領(lǐng)先地位后，未來將在國內(nèi)市場持續(xù)發(fā)力，目前在戶用市場銷售環(huán)比提升增長迅猛。

另外還表示，BC新技術(shù)是愛旭股份走出周期低谷的決勝法寶，未來前景值得期待。

據(jù)悉，11月20日至22日，第12屆 bifi PV Workshop國際峰會將在珠海召開，本次大會由愛旭股份和歐洲最大的非營利太陽能研究所ISC Konstanz聯(lián)合舉辦，將匯集愛旭股份、隆基綠能、協(xié)鑫科技、TCL中環(huán)等頭部光伏企業(yè)，以及帝爾激光、先導(dǎo)智能等頭部供應(yīng)鏈，討論BC組件未來發(fā)展。

再加上，此前網(wǎng)傳的隆基、愛旭結(jié)盟，光伏BC陣營將成立。

因此本次愛旭股份的上漲，很有可能是被這個消息給帶動了。

提到BC組件陣營就不得不介紹目前光伏的三大陣營了——BC陣營、TOPCon陣營、異質(zhì)結(jié)陣營。

首先是BC陣營，目前以愛旭股份以及隆基綠能為首，以及下面像帝爾激光等眾多企業(yè)，主要支持BC組件的發(fā)展。

其次是TOPCon陣營，領(lǐng)頭大哥是晶科能源，在2020至2022年，隆基連續(xù)三年位居全球光伏組件出貨量首位。2023年，晶科就是憑借TOPCon技術(shù)超越隆基，奪回冠軍。排在后面的是天合、晶澳、均達(dá)、阿特斯等企業(yè)。

最后是異質(zhì)結(jié)陣營，為首的是龍頭東方日升，隨后是金剛光伏，愛康等企業(yè)。

目前，TOPCon組件憑借著其高功率、高可靠性，低成本的特點(diǎn)，贏得了客戶的廣泛認(rèn)可，正在不斷的擴(kuò)大市場份額。

根據(jù)公開資料顯示，現(xiàn)如今TOPCon組件已經(jīng)成為市場主流，10月TOPCon組件總計定標(biāo)集采容量超45.1GW，容量占比超88.6%。

而BC組件，則是在TOPCon組件席卷市場中，殺出來的一個利器。在隆基被晶科用TOPCon組件超越后，隆基并沒有閑著，而是往BC組件進(jìn)一步深耕，目前也是不斷地推出新產(chǎn)品，展現(xiàn)出BC組件在光伏組件市場上的競爭力（詳見預(yù)見能源此前文章《“卷價值不卷價格”，隆基綠能持續(xù)推出高效率BC產(chǎn)品》）。

此外，隆基綠能董事長鐘寶申表示，無論行業(yè)如何經(jīng)歷高峰與低谷，隆基始終一直堅持一件事，就是如何通過技術(shù)創(chuàng)新，不斷提升光電轉(zhuǎn)換效率，不斷提高每平方米的發(fā)電量，認(rèn)為從技術(shù)原理上BC這個方向一定是未來。

至于異質(zhì)結(jié)則在這兩大陣營中，表現(xiàn)得一般般了，首先是大哥東方日升，2023年出貨已經(jīng)掉出前10，同時2024年前三季度虧損15.59億元，同比下降221.9%。然后是金剛光伏，涉嫌內(nèi)幕交易，多次被告，旗下兩家子公司申請破產(chǎn)清算（詳見預(yù)見能源此前文章《突發(fā)！昔日“跨界黑馬”金剛光伏兩子公司被申請破產(chǎn)清算》），而愛康科技早已跌停退市。

       原文標(biāo)題 : 25.9%！三季度巨虧的BC龍頭愛旭股價逆市上漲