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從風(fēng)能到光伏，再到儲(chǔ)能，行業(yè)苦內(nèi)卷久矣，價(jià)格不斷突破底線，企業(yè)利潤(rùn)失守的同時(shí)，相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)，無(wú)效、低質(zhì)的內(nèi)卷大大影響了新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展。

好在近期風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能行業(yè)相繼傳來(lái)反內(nèi)卷的好消息，先是行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)聲，再是龍頭們攜手簽訂自律公約，接著是央企打樣修改招標(biāo)條件，讓最低價(jià)中標(biāo)的鐵律開(kāi)始松動(dòng)。

然而，產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題依然懸而未決，行業(yè)的長(zhǎng)期健康、可持續(xù)發(fā)展發(fā)展仍然面臨著嚴(yán)峻考驗(yàn)。

01

跌跌不休的風(fēng)光儲(chǔ)價(jià)格

到了2024年，風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集體迎來(lái)了市場(chǎng)價(jià)格的最低點(diǎn)。

分行業(yè)來(lái)看，2024年9月，陸上風(fēng)機(jī)平均中標(biāo)單價(jià)為1466元/kW（不含塔筒），刷新今年新低；內(nèi)蒙古能源集團(tuán)9.1GW風(fēng)電項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)中標(biāo)結(jié)果為2.15元/W，逼近2元/W，其中差距最高也僅為2.7元/W，創(chuàng)下中國(guó)風(fēng)電造價(jià)新低。

今年以來(lái)，光伏四大環(huán)節(jié)全部“成本倒掛”，價(jià)格仍一路下跌。繼二季度整個(gè)行業(yè)虧損270億元之后，三季度全行業(yè)又虧損了110億元。據(jù) InfoLink 數(shù)據(jù)，截止10月16日，今年硅料、硅片、電池、組件的價(jià)格跌幅分別為38%、50%、43%、29%。而在央國(guó)企的集采項(xiàng)目端，組件定標(biāo)價(jià)格從年初的0.9元/W一路下滑，在9月以后跌破0.7/W。10月份更是有企業(yè)報(bào)出了0.61元/W的低價(jià)。

儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格也持續(xù)下跌，電芯從2023年初的0.9元—1.0元/Wh下降至目前的0.3元—0.4元/Wh，系統(tǒng)均價(jià)也降至0.5元—0.6元/Wh，價(jià)格直接腰斬。2024年9月，國(guó)內(nèi)2h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)達(dá)到了0.538元/Wh，創(chuàng)下歷史新低。

卷低價(jià)的“價(jià)格戰(zhàn)”，一部分原因在于要清理過(guò)剩產(chǎn)能，為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，企業(yè)深陷低價(jià)泥沼卻仍不得不卷，導(dǎo)致“建的越多、賣(mài)的越多、反而虧得越多”，行業(yè)進(jìn)入盈利低谷；同時(shí)，低價(jià)中標(biāo)也帶來(lái)“劣幣驅(qū)逐良幣”，進(jìn)入惡性循環(huán)，質(zhì)量與服務(wù)雙降級(jí)；長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，也使得風(fēng)電、光伏和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)所能創(chuàng)造的價(jià)值流失，被貼上“廉價(jià)”的標(biāo)簽，不利于行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

02

不可抵擋的反內(nèi)卷浪潮

對(duì)于價(jià)格戰(zhàn)卷低價(jià)、超低價(jià)中標(biāo)現(xiàn)象，行業(yè)協(xié)會(huì)重拳出擊。

10月14日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)組織召開(kāi)以“防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)”為主題的座談會(huì)，會(huì)議中，限價(jià)方案得到與會(huì)人員一致認(rèn)可，確定了0.68元/W為行業(yè)最低成本，若低于該價(jià)格投標(biāo)中標(biāo)便涉嫌違法。

緊隨其后，在10月16-18日的2024年北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)上，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份、明陽(yáng)智能、三一重能等12家國(guó)內(nèi)主流風(fēng)電整機(jī)企業(yè)共同簽署《中國(guó)風(fēng)電行業(yè)維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境自律公約》，公開(kāi)承諾反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、反壟斷，無(wú)正當(dāng)理由不得以低于成本價(jià)格銷(xiāo)售產(chǎn)品。

10月18日晚，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)再度發(fā)文指出：按《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》相關(guān)規(guī)定，未來(lái)若再有低價(jià)招投標(biāo)，協(xié)會(huì)“將尋求通過(guò)行政監(jiān)管和法律裁判來(lái)解決”。

言出法隨，部分央企對(duì)也招標(biāo)條件進(jìn)行了修改，反內(nèi)卷第一步——漲價(jià)開(kāi)始。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道10月30日發(fā)布，某央企針對(duì)其擬招標(biāo)的儲(chǔ)能項(xiàng)目修改了評(píng)標(biāo)辦法——將技術(shù)評(píng)標(biāo)權(quán)重、價(jià)格評(píng)標(biāo)權(quán)重從原來(lái)的50%、45%，分別調(diào)整為55%、40%，商務(wù)評(píng)標(biāo)權(quán)重不變；且價(jià)格評(píng)分的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)亦發(fā)生變化。

11月5日，《環(huán)球零碳》發(fā)文稱，在最近的一次8.4GW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組集采中，一家大型央企對(duì)招標(biāo)規(guī)則進(jìn)行了修改，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)不再以最低價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)，而是以有效投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)格的算術(shù)平均數(shù)再下浮5%作為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)。

協(xié)會(huì)牽頭之下，行業(yè)“反內(nèi)卷”浪潮已來(lái)襲。

03

有待考驗(yàn)的反內(nèi)卷成效

對(duì)于反內(nèi)卷，大多數(shù)企業(yè)持中立態(tài)度。

風(fēng)電、光伏產(chǎn)品價(jià)格如此之低，行業(yè)、企業(yè)都認(rèn)為是極不合理的，但一旦退出就意味著出局，拼的不是誰(shuí)贏，而是誰(shuí)不輸。

客觀來(lái)看，在反內(nèi)卷浪潮中，自律公約為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了共同遵守的規(guī)則，有助于減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，暫時(shí)穩(wěn)定價(jià)格。

最新的市場(chǎng)消息顯示，在光伏領(lǐng)域，天合光能宣布上調(diào)組件價(jià)格，漲價(jià)幅度為0.03元/W，隆基BC產(chǎn)品10月29日起上漲1-2分錢(qián)，其他頭部企業(yè)如通威股份、晶澳科技、正泰新能、愛(ài)旭股份等也相繼傳出了漲價(jià)消息。

但可以預(yù)見(jiàn)的是，單純指望價(jià)格自律，并不能解決產(chǎn)能過(guò)剩這一根本問(wèn)題。

拿光伏行業(yè)舉例，據(jù)照InfoLink預(yù)計(jì)，2024 年全球光伏市場(chǎng)需求將落在 469-533 GW，我國(guó)當(dāng)下前十龍頭企業(yè)出貨計(jì)劃就已高達(dá)690GW，遠(yuǎn)超全球晶硅光伏裝機(jī)需求。

且不論是否大多數(shù)企業(yè)能做到自律，但僅靠自律尚不能徹底解決當(dāng)前風(fēng)光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)所面臨的非理性競(jìng)爭(zhēng)頑疾。

近日，山高能源費(fèi)縣250MW光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏組件的采購(gòu)招標(biāo)中，參與投標(biāo)的10家企業(yè)中5家企業(yè)的報(bào)價(jià)低于0.68元/W，其中還包含一家頭部品牌（Top4）。

當(dāng)然，也有好消息，11月初，中節(jié)能組件集采項(xiàng)目中，低于0.68元/W的供應(yīng)商全部落選。

正如中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)專家組副主任呂錦標(biāo)所言：“協(xié)會(huì)的最低價(jià)格倡議，只是希望止住價(jià)格不再下滑，至于價(jià)格回彈，還是取決于供需關(guān)系改善。”

反內(nèi)卷、價(jià)格自律只觸及皮毛，當(dāng)下最大難題——產(chǎn)能過(guò)剩還需企業(yè)、行業(yè)、政府共同努力來(lái)解決。

       原文標(biāo)題 : 拐點(diǎn)真假局：反內(nèi)卷“宣言”后，風(fēng)光儲(chǔ)行業(yè)的好日子來(lái)了嗎？