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以人為鏡，可以知得失，以史為鑒，可以知興替。在光伏產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)成為既定事實(shí)，人人都不知道何時(shí)能迎來(lái)周期底部的時(shí)候，或許可以通過(guò)觀察過(guò)往的光伏周期去試著探尋一些答案，今天我們就來(lái)回顧一下中國(guó)第一輪光伏周期里那些已經(jīng)逐步被遺忘但不應(yīng)該被遺忘的歷史。

從1839年貝克勒爾發(fā)現(xiàn)光生伏特效應(yīng)，到1954年全球第一個(gè)有使用價(jià)值的單晶硅光伏電池誕生，人類在將光伏發(fā)電從實(shí)驗(yàn)室推向應(yīng)用領(lǐng)域的這條道路上足足走了100多年。

雖然在光伏發(fā)電原理的研究探索階段，由于所處發(fā)展階段的原因，中國(guó)并沒(méi)有深入其中，但在光伏發(fā)電走向應(yīng)用領(lǐng)域后中國(guó)跟上了發(fā)展節(jié)奏。

1958年，中國(guó)科學(xué)家丁守謙領(lǐng)導(dǎo)了提拉硅單晶及測(cè)試，并于1959年9月研制出我國(guó)第一顆硅單晶，不僅敲開(kāi)了我國(guó)通往信息時(shí)代的大門，更是在中國(guó)播種了光伏產(chǎn)業(yè)的第一顆種子。從此光伏產(chǎn)業(yè)在中國(guó)生根發(fā)芽，并在經(jīng)歷了幾輪大周期后，最終成長(zhǎng)為萬(wàn)億級(jí)別的龐大產(chǎn)業(yè)，中國(guó)也成為了全球光伏產(chǎn)業(yè)的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者。

 01 光伏造富潮

進(jìn)入21世紀(jì)后，歐美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家為了應(yīng)對(duì)全球氣候變化和能源轉(zhuǎn)型等問(wèn)題，開(kāi)始加大在光伏技術(shù)上的研發(fā)投入，光伏產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了快速發(fā)展階段。

隨著2001年中國(guó)加入世界貿(mào)易組織體系，尤其隨著南尚德北英利的成立，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)也嶄露頭角，并隨著歐美日等市場(chǎng)的快速爆發(fā)走入了快車道，光伏行業(yè)隨之成為媲美IT產(chǎn)業(yè)的造富機(jī)器。

2005年尚德完成私有化后成為中國(guó)內(nèi)地首家登錄紐交所的民營(yíng)企業(yè)，施正榮也成為了中國(guó)首富，此時(shí)距離尚德成立才僅有4年多時(shí)間。緊隨其后，2007年6月1日，江西的彭小峰帶著成立不到2年的江西賽維LDK太陽(yáng)能高科技有限公司也敲開(kāi)了紐交所的大門，融資4.69億美元，不僅成為了江西省首家在美國(guó)上市的企業(yè)，更是創(chuàng)造了當(dāng)時(shí)中國(guó)企業(yè)在美國(guó)完成的最大規(guī)模IPO紀(jì)錄。一周之后英利也來(lái)了，融資3.19億美元，創(chuàng)始人苗連生則在這一天成為了紐交所成立以來(lái)唯一一位在啟動(dòng)儀式上不打領(lǐng)帶的企業(yè)家，他希望人們記住英利是一家中國(guó)企業(yè)。

爆棚的造富效應(yīng)之下，全國(guó)掀起了光伏產(chǎn)業(yè)大潮，各個(gè)地方紛紛打出“打造千億光伏產(chǎn)業(yè)園”或者“光伏之都”的口號(hào)到處招商引資，對(duì)光伏企業(yè)更是提供了各種極其優(yōu)惠的條件，一時(shí)間光伏企業(yè)如雨后春筍一般瘋狂涌現(xiàn)，也快速崛起了一大批產(chǎn)業(yè)巨頭，光是2005到2008年，除了尚德、英利和賽維LDK，天合光能、阿特斯、晶澳科技、中電光伏、昱輝陽(yáng)光等也紛紛赴美上市。這里面有一些公司依然活到了現(xiàn)在，而且活得越來(lái)越好，也有的在后面的幾波周期中被拍死在歷史的沙灘上。

 02 光伏大潮涌動(dòng)之下，是即將到來(lái)的歷史性危機(jī)！

當(dāng)時(shí)的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)雖然面子上一副熱火朝天的模樣，里子卻是原料進(jìn)口、核心技術(shù)和設(shè)備依賴國(guó)外、終端市場(chǎng)在國(guó)外的三頭在外尷尬局面，到處建設(shè)的光伏產(chǎn)能引發(fā)了對(duì)于上游產(chǎn)業(yè)鏈的搶購(gòu)，尤其是原材料多晶硅。

太陽(yáng)能級(jí)多晶硅的價(jià)格從2003年底的不到25美元/kg狂飆到2008年中的接近500美元/kg，一路上揚(yáng)的價(jià)格，加上光伏行業(yè)火熱的市場(chǎng)，讓中國(guó)光伏企業(yè)擔(dān)心多晶硅的價(jià)格還將持續(xù)狂飆下去，為了不受制于人以及借機(jī)領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，很多光伏企業(yè)紛紛與國(guó)外多晶硅巨頭簽訂巨額收購(gòu)合同。比如尚德就分別在2006年、2007年與兩家美國(guó)多晶硅巨頭簽訂了總額高達(dá)60多億美元的供貨合同。

2003—2009年太陽(yáng)能級(jí)多晶硅價(jià)格歷史走勢(shì)圖

江西賽維LDK則是自己投入巨額資金建設(shè)多晶硅產(chǎn)能，決定斥資120億在江西新余市馬洪村投資建設(shè)一條萬(wàn)噸級(jí)的硅料生產(chǎn)線……

你采購(gòu)，我自建產(chǎn)能，我們都有美好的未來(lái)……

 03 危機(jī)來(lái)臨

可惜的是，隨著2008年美國(guó)次貸危機(jī)爆發(fā)，引發(fā)了全球金融危機(jī)，全球經(jīng)濟(jì)遭遇重創(chuàng)，此前欣欣向榮的光伏產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了至暗時(shí)刻，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的處境則更加嚴(yán)峻。

2008年金融危機(jī)給中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了兩個(gè)最直接的危機(jī)，也成為了中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史上最重要的分水嶺。

一是金融危機(jī)導(dǎo)致歐美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家減少了對(duì)光伏行業(yè)的扶持，彼時(shí)的光伏行業(yè)嚴(yán)重依賴政府補(bǔ)貼和扶持，隨著政府補(bǔ)貼減少，光伏的需求一下子大暴跌，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)直接面臨生存危機(jī)，很多企業(yè)一下子就接不到訂單了。此前很多存量訂單即使沒(méi)有毀約，也因?yàn)闅W元大幅度貶值（當(dāng)時(shí)歐洲是中國(guó)光伏企業(yè)最重要的市場(chǎng)）幾乎沒(méi)有任何利潤(rùn)可言，很多光伏企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了無(wú)法維持的狀態(tài)。

二是很多光伏企業(yè)開(kāi)始遭遇此前激進(jìn)擴(kuò)張策略的反噬。無(wú)論是高價(jià)搶購(gòu)多晶硅，還是砸巨資自建多晶硅產(chǎn)能，都面臨了市場(chǎng)需求疲軟后多晶硅價(jià)格暴跌的嚴(yán)重挑戰(zhàn)。

2009年，多晶硅的價(jià)格從2008年的近500美元/kg急速掉到了最低20美元/kg，這樣的跌幅，意味著此前簽訂高額采購(gòu)訂單的企業(yè)只能賠付巨額違約金毀約，尚德則是最典型的代表。江西賽維LDK雖然是自建產(chǎn)能，但同樣遭遇這個(gè)問(wèn)題，因?yàn)樗�很多采�?gòu)都是在高位時(shí)下的訂單。

很多企業(yè)直接就遭遇嚴(yán)峻的現(xiàn)金流問(wèn)題，瀕臨生死境地，光伏行業(yè)也迎來(lái)了蒙眼狂奔幾年后的大洗牌時(shí)刻，雖然很多企業(yè)使出了渾身解數(shù)，包括裁員、收縮規(guī)模、用盡辦法融資等方式，以期熬過(guò)寒冬，但還是有很多企業(yè)最終倒在那一個(gè)凜冬里，據(jù)一些統(tǒng)計(jì)，光2009年全中國(guó)就有近3/4的光伏企業(yè)倒閉，能留下的也是茍延殘喘狀態(tài)。

至此，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)完成了從2002年快速崛起到2008年迅速墜落的一輪完整周期。

 04 “金太陽(yáng)工程”

金融危機(jī)的大爆發(fā)讓中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)一下子陷入了困境，在按下了全國(guó)光伏投資熱潮暫停鍵的同時(shí)，也讓頂層開(kāi)始審視中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨的“三頭在外”問(wèn)題。

為了承擔(dān)起一個(gè)大國(guó)對(duì)于全球氣候變化的責(zé)任，在2009年召開(kāi)的哥本哈根聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)上，中國(guó)政府正式對(duì)外宣布，在2005年的基礎(chǔ)上，到2020年中國(guó)單位GDP二氧化碳排放將比2005年下降40%～45%；非化石能源占一次性能源消費(fèi)比重達(dá)到15%左右；森林蓄積量比2005年增加13億立方米。

隨后，國(guó)家能源局和住建部分別開(kāi)展“金太陽(yáng)工程”和“光伏建筑應(yīng)用示范”項(xiàng)目。金太陽(yáng)工程項(xiàng)目實(shí)施50%的初始投資補(bǔ)貼，搞初裝補(bǔ)貼在帶動(dòng)大型光伏電站的同時(shí)也帶動(dòng)分布式光伏增長(zhǎng)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)終于迎來(lái)了解脫困境之機(jī)。

回過(guò)頭看，由于“金太陽(yáng)”是中國(guó)光伏補(bǔ)貼的先例，各方面尚不夠成熟，由于采取的是初裝補(bǔ)貼，各種騙補(bǔ)貼層出不窮，甚至到后面出現(xiàn)了紙組件這樣惡劣又令人啼笑皆非的事情。

但無(wú)可否認(rèn)的是，在補(bǔ)貼政策的刺激下，中國(guó)光伏迅速破局，不僅在西藏、甘肅等地建設(shè)了大批量的光伏發(fā)電站，同時(shí)也催生了技術(shù)迭代，促進(jìn)光伏電池光電轉(zhuǎn)化效率和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，又進(jìn)一步向海外市場(chǎng)進(jìn)軍。隨著后續(xù)補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向度電補(bǔ)貼等更加規(guī)范和成熟的方式，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)也逐步走出了困境。

2010年，中國(guó)新增光伏裝機(jī)容量達(dá)50萬(wàn)千瓦，大幅增長(zhǎng)284.6%，全球太陽(yáng)能光伏安裝量也達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的1820萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)139%。2011年，中國(guó)新增光伏裝機(jī)再度同比大增245.8%，意味著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)徹底走出了2008年以來(lái)的這一輪周期底部，有望迎來(lái)全新的增長(zhǎng)周期。

就在光伏人躊躇滿志，正想再來(lái)一次大干快上，沖擊下一波狂飆的時(shí)候，時(shí)間進(jìn)入2012年，中國(guó)光伏行業(yè)又迎來(lái)了一輪全新的危機(jī)，又有很多企業(yè)將面臨生死境地。

關(guān)于這個(gè)故事，我們留待下次再好好講述。

       原文標(biāo)題 : 以史為鑒，中國(guó)第一輪周期是如何結(jié)束的？