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1．2 工業(yè)控制：工業(yè)控制，是IGBT下游中除新能源車以外重要的市場。同時，由于工業(yè)控制領(lǐng)域使用的產(chǎn)品要求較低，是國內(nèi)IGBT廠商目前主要的銷售市場。

IGBT在工業(yè)控制中的使用場景，有變頻器、工業(yè)電源、電焊機、伺服器等。其中最主要的應(yīng)用是變頻器，通過對設(shè)備電流的調(diào)節(jié)，實現(xiàn)設(shè)備節(jié)能降耗的要求。

變頻器的使用場景很廣泛。其中低壓變頻器主要用于690V以下的場景，主要有紡織、電梯、起步機等下游行業(yè)；而中高壓變頻器主要用于690V以上的場景，主要是大功率的冶金、電力、石化等能耗較高行業(yè)。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，長橋海豚投研

對國內(nèi)變頻器中IGBT市場空間測算：變頻器市場空間：參考前瞻研究院的預(yù)測數(shù)據(jù)，國內(nèi)變頻器市場至2025年成長至676億元；

IGBT價值量：產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，變頻器中IGBT的價值量占10％左右；

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，長橋海豚投研

長橋海豚君測算國內(nèi)變頻器市場中IGBT的市場空間，有望從2020年的52．1億成長至2025年的67．6億，5年復(fù)合增長率達5．3％。

1．3 新能源發(fā)電：新能源發(fā)電領(lǐng)域，IGBT的使用主要在光伏和風(fēng)電2個市場。對空間測算上，也以兩個市場分別進行測算：

1）光伏領(lǐng)域：IGBT在光伏領(lǐng)域是光伏逆變器（直流轉(zhuǎn)交流）的重要組成部分。隨著“碳中和”的推進，全球光伏裝機量不斷提升，帶來光伏領(lǐng)域?qū)�IGBT的需求。

在光伏市場IGBT空間的測算，主要結(jié)合光伏的裝機量來考慮。由于光伏老舊的產(chǎn)品有換裝的需求，所以綜合逆變器的需求考慮新增和換裝2部分。

對光伏市場IGBT市場空間測算：新增裝機量：根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，至2025年全球光伏新增裝機量有望達到310GW左右，同時中國光伏新增裝機量也有望成長值105GW；

換裝逆變器量：由于逆變器一般使用壽命在10年左右，所以10年前的裝機部分存在換裝的需求。那么對于2025年的換裝需求，參考2015年新增裝機量的部分。2025年全球換裝逆變器需求可能有53GW，中國換裝逆變器需求有15．1GW左右；

光伏逆變器中IGBT價值量：根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，光伏逆變器中IGBT價值量約為0．02元／W。

資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會，長橋海豚投研

長橋海豚君分別測算全球和國內(nèi)光伏行業(yè)中IGBT的市場空間。其中在全球市場， 2025年光伏IGBT需求有望成長至72．6億元，復(fù)合增速19．6％。與此同時，國內(nèi)光伏市場的IGBT需求也有望達到24億元，復(fù)合增速19．8％。

2）風(fēng)電領(lǐng)域：風(fēng)電領(lǐng)域也是IGBT在新能源發(fā)電領(lǐng)域的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，主要用于風(fēng)電變流器中。比如根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈信息，在1．5MW雙饋型風(fēng)機中，風(fēng)電變流器中約有20個左右的1700V／2400A的IGBT。

對風(fēng)電市場IGBT市場空間測算：國內(nèi)新增風(fēng)電裝機量：根據(jù)CWEA數(shù)據(jù)，國內(nèi)2020年風(fēng)電新增裝機量72．4GW，由于補貼的退坡，風(fēng)電新增裝機規(guī)模在2021年出現(xiàn)較大的下滑。假設(shè)國內(nèi)市場風(fēng)電裝機量在補貼退坡后，至2025年繼續(xù)成長至60GW；

風(fēng)電變流器中IGBT價值量：根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研：風(fēng)電變流器中的價值量大約為0．025元／W。

資料來源：中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會，長橋海豚投研

長橋海豚君測算國內(nèi)風(fēng)電市場中IGBT的市場空間，有望從2021年的10億成長至2025年的15億，4年復(fù)合增長率達10．7％。

1．4 家電市場：家電市場也是IGBT的重要市場，其應(yīng)用在各類變頻電器中，最主要的應(yīng)用產(chǎn)品有變頻空調(diào)、變頻冰箱和變頻洗衣機。

在變頻家電中，IGBT的出現(xiàn)形式往往是以IPM（智能功率模塊）的方式，其集合了驅(qū)動、保護電路等功能。在各類變頻電器中，變頻空調(diào)往往使用2個IPM模塊（內(nèi)機和外機），而其他的電器以使用1個模塊為主。

對家電市場IGBT市場空間測算：

由于三大變頻家電的銷量及IPM使用量存在區(qū)別，所以對市場空間的測算從變頻空調(diào)、變頻冰箱和變頻洗衣機三方面入手。

國內(nèi)變頻空調(diào)銷量：變頻空調(diào)作為變頻家電在三者中有著最高的滲透率。2021年國內(nèi)變頻空調(diào)銷量有望達到1億臺，滲透率達到70％左右。在變頻空調(diào)較高的滲透了下，預(yù)測2025年國內(nèi)變頻空調(diào)滲透率有望突破80％，年銷量達到1．2億臺左右；

國內(nèi)變頻冰箱銷量：冰箱的變頻與否對于消費者的感受并不太明顯，同時也是三類變頻產(chǎn)品中滲透率最低的。2021年變頻冰箱不太增長，維持在2500萬臺左右的銷量。隨著節(jié)能減排的推動，變頻冰箱的滲透率有望繼續(xù)提升，預(yù)期至2025年國內(nèi)變頻冰箱銷量將近3000萬臺；

國內(nèi)變頻洗衣機銷量：2021年變頻洗衣機銷量預(yù)期有3000萬臺，變頻滲透率達到40％以上。預(yù)期隨著變頻化的推進，至2025年變頻洗衣機銷量有望增長至3700萬臺以上。

IGBT（IPM模塊）使用量：空調(diào)2個（內(nèi)外機），冰箱及洗衣機一般1個；

單個IPM模塊價值量：據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研一般在10－30元，預(yù)測均價20元／個。

資料來源：產(chǎn)業(yè)在線，長橋海豚投研

長橋海豚君測算國內(nèi)變頻家電市場中IGBT的市場空間，有望從2020年的40億成長至2025年的62．2億，復(fù)合增長率達9．1％。

1．5 綜合IGBT各市場空間測算：對IGBT各主要市場綜合測算，主要測算國內(nèi)IGBT的需求市場，其中在光伏方面取全球市場主要由于中國光伏企業(yè)在全球的競爭力有機會獲得全球市場。

資料來源：長橋海豚投研

長橋海豚君測算IGBT各主要市場空間的總和，整體市場有望從2020年的172億成長至2025年的484億元，復(fù)合增速23％。在各下游市場中，新能源汽車市場依然是增速最快的部分，而光伏市場也將獲得20％左右的行業(yè)增長。實際上IGBT整體行業(yè)20％以上的高增速，主要由新能源汽車和光伏帶來，在賽道選擇上也主要圍繞這兩個展開。