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書接上回，咱們繼續(xù)通過(guò)上一輪光伏周期試圖去解開中國(guó)光伏行業(yè)周期之謎，以期看清這一輪光伏周期何時(shí)能迎來(lái)底部反轉(zhuǎn)（以史為鑒，中國(guó)第一輪周期是如何結(jié)束的？）。

上篇咱們說(shuō)2011年光伏人好不容易走出了2008年全球金融危機(jī)給中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的堪稱毀滅性的打擊周期，就在大家躊躇滿志準(zhǔn)備再次大干快上的時(shí)候，2012年卻又悄悄迎來(lái)了全新一輪危機(jī)。

 01 “歐美雙反”

2012年5月17日，美國(guó)商務(wù)部公布反傾銷初裁決定，無(wú)錫尚德、天合光能等被征收超過(guò)30%的反傾銷稅，未應(yīng)訴中國(guó)光伏企業(yè)的稅率高達(dá)249.96% ！沒多久，歐盟也發(fā)布了對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)的“雙反”調(diào)查。

為什么歐美突然對(duì)中國(guó)光伏下手？

時(shí)間要回到2008年全球金融危機(jī)那會(huì)兒，雖然金融危機(jī)確實(shí)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了重創(chuàng)，但并沒有讓所有光伏企業(yè)都覆滅，相反，就像那句話說(shuō)的“打不死我的，必將使我變得更強(qiáng)大”，那些存活下來(lái)的光伏企業(yè)確實(shí)變得越來(lái)越強(qiáng)大——金融危機(jī)反而倒逼他們提升了競(jìng)爭(zhēng)力，降低成本售價(jià)，利用價(jià)格戰(zhàn)在海外市場(chǎng)大殺四方，繼而引起了歐美企業(yè)的反擊。

2011年9月，美國(guó)索林佐公司（Solyndra）申請(qǐng)破產(chǎn)，裁員1000多人。一周后，美國(guó)民主黨議員、參議院貿(mào)易委員會(huì)主席羅恩懷登（Ron Wyden）要求美國(guó)政府針對(duì)不斷增長(zhǎng)的中國(guó)輸美太陽(yáng)能電池采取調(diào)查行為。2012年5月，美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)進(jìn)口晶體硅光伏電池及組件的反傾銷初裁結(jié)果認(rèn)定，強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)無(wú)錫尚德、天合光能的稅率分別為31.22%、31.14%，其他59家單獨(dú)稅率應(yīng)訴企業(yè)的稅率為31.18%，其余未應(yīng)訴企業(yè)的稅率高達(dá)249.96%。2012年10-11月，美國(guó)商務(wù)部和美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)先后做出終裁，針對(duì)中國(guó)相關(guān)生產(chǎn)和出口企業(yè)征收18.32%~249.96%的反傾銷關(guān)稅以及14.78%~15.97%的反補(bǔ)貼關(guān)稅。

到了9月份，歐盟也跟進(jìn)了。2012年9月歐盟委員會(huì)做出立案決定，宣布對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查，美國(guó)被選作用來(lái)確定合理價(jià)格的第三方市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家。“拿綜合成本很高的美國(guó)產(chǎn)品來(lái)衡量我們的出口價(jià)格，我們不用應(yīng)訴就已經(jīng)輸了”。2013年6月，歐盟委員會(huì)宣布初裁結(jié)果，對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的光伏產(chǎn)品征收11.8%的臨時(shí)反傾銷稅。2013年12月，歐盟做出終裁，裁定中國(guó)光伏產(chǎn)品的反傾銷稅率為27.3%~53.4%，反補(bǔ)貼稅率為3.5%~11.5%。

當(dāng)時(shí)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的整體實(shí)力相比前幾年雖然有所提升，但依然面臨“兩頭在外”的問(wèn)題，上游和硅料以及下游市場(chǎng)主要在海外，近90%的光伏產(chǎn)品用于出口，其中歐洲市場(chǎng)尤其重要，歐美的“雙反”大幅度提高關(guān)稅，幾乎意味著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)80% 以上的海外市場(chǎng)就沒有了，又有一大批光伏企業(yè)要死掉。

 02 中國(guó)的應(yīng)對(duì)

活人不能被尿憋死，感覺事態(tài)嚴(yán)峻的光伏企業(yè)紛紛開始放下競(jìng)爭(zhēng)心態(tài)轉(zhuǎn)向抱團(tuán)取暖想辦法渡過(guò)難關(guān)。

因?yàn)榇舜尾枚ㄕJ(rèn)為組件原產(chǎn)國(guó)為電池制造國(guó)，所以中國(guó)光伏廠商紛紛采取將電池產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到臺(tái)灣和東南亞等地或者采購(gòu)臺(tái)灣廠商電池等方案，不過(guò)后面這個(gè)漏洞被美國(guó)補(bǔ)上了。

另外，由于光伏已經(jīng)成為一個(gè)日益發(fā)展壯大的新興產(chǎn)業(yè)，遭遇雙反后，政府也開始全方位提供幫助，助力光伏產(chǎn)業(yè)渡過(guò)難關(guān)。

一方面，政府解決下游需求端問(wèn)題，主要是通過(guò)運(yùn)用政策工具包打開光伏產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)。

2012年6月14日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，出臺(tái)“光伏國(guó)六條”措施直指困擾光伏行業(yè)的發(fā)電量收購(gòu)、補(bǔ)貼發(fā)放不到位、融資困難等問(wèn)題。該六項(xiàng)措施直指阻礙光伏市場(chǎng)大規(guī)模啟動(dòng)的核心問(wèn)題，這也是國(guó)務(wù)院層面罕見地為一個(gè)行業(yè)出臺(tái)具體政策。這六大新政，分布式發(fā)電拓寬了光伏發(fā)電的應(yīng)用范圍，全額收購(gòu)所發(fā)電量激發(fā)了光伏企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率，保障了企業(yè)利益；度電補(bǔ)貼的方式徹底改變以往補(bǔ)貼模式，國(guó)家的補(bǔ)貼將真正落實(shí)助力光伏企業(yè)的健康發(fā)展；光伏融資的支持也將使當(dāng)前資金壓力大的多數(shù)光伏企業(yè)看到希望。

另一方面，面對(duì)歐美光伏“雙反”，上面同樣運(yùn)用了合理、合法的應(yīng)對(duì)和反制手段。高層積極同德國(guó)總理磋商貿(mào)易問(wèn)題，中歐光伏貿(mào)易談判達(dá)成“友好”解決方案。此外，還針對(duì)原產(chǎn)于歐盟（法國(guó)、西班牙、意大利為對(duì)華葡萄酒出口大國(guó)）的葡萄酒進(jìn)行反傾銷調(diào)查。最終歐盟雙反大棒高高舉起、輕輕放下，在價(jià)格承諾（“限價(jià)”、“限量”）談成之后，94家企業(yè)（約占?xì)W盟60%的市場(chǎng)份額）獲得了零關(guān)稅出口歐盟的資格。

結(jié)果就是經(jīng)過(guò)了這一戰(zhàn)，不僅光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展得更好了，還告別了“兩頭在外”的加工貿(mào)易模式，在技術(shù)和市場(chǎng)方面都實(shí)現(xiàn)了很大程度的自主化，尤其是技術(shù)上逐步實(shí)現(xiàn)了大多數(shù)環(huán)節(jié)的自主化，中國(guó)光伏企業(yè)也逐步成長(zhǎng)為全球最主要的光伏玩家。

到了2015年，中國(guó)就生產(chǎn)了全球總產(chǎn)量47.8%的多晶硅、全球79.8%的硅片、全球66%的太陽(yáng)能電池片。多晶硅生產(chǎn)量前十中國(guó)占4家，硅片前十占了9家，電池片前十名占了7家，市場(chǎng)份額全球第一！

到了2017年底，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)量達(dá)1.3億千瓦，同比增長(zhǎng)68.7%，連續(xù)3年位居全球首位；新增光伏發(fā)電裝機(jī)5306萬(wàn)千瓦，增幅達(dá)53.6%，連續(xù)5年位居世界第一， 已經(jīng)提前完成了“十三五”目標(biāo)。新增裝機(jī)量為2016年的1.5倍、2015年的3.5倍、2013年的4倍和2014年的5倍。

至此，中國(guó)光伏又一次闖過(guò)了一輪完整的光伏周期，每一輪光伏周期于行業(yè)而言都是一次洗牌，那些仍留在牌桌上的玩家變得更加強(qiáng)大。

隨著歐美雙反的影響漸漸褪去，那些仍在場(chǎng)的玩家們加大了擴(kuò)產(chǎn)力度，光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題逐步出現(xiàn)，就在看似繁榮的盛景之下，潛在的危機(jī)又悄悄出現(xiàn)了。

 03 531新政

2018年5月31日，國(guó)家能源局發(fā)布 《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，光伏行業(yè)史稱“531新政”，“531新政”直接廢止了2017 年年底出臺(tái)的新版補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)集中式和分布式電站的度電補(bǔ)貼都大幅下調(diào)，并對(duì)分布式電站規(guī)模予以限制，規(guī)定2018 年分布式電站規(guī)模為10GW，實(shí)際上終結(jié)了分布式備案制的歷史。

前一天還仿若盛夏、熱火朝天的光伏行業(yè)，一夜之間進(jìn)入三九寒冬，尤其是戶用市場(chǎng)，簡(jiǎn)直是直接冰凍住了。被嚇壞了的光伏行業(yè)各個(gè)大佬聯(lián)合上書跪地求饒，希望能源局能推遲或者調(diào)整政策，然而請(qǐng)求無(wú)效，光伏板塊二級(jí)市場(chǎng)也進(jìn)入了暴跌走勢(shì)，截至2018年10月，64家光伏上市公司累計(jì)蒸發(fā)市值至少2423億元，眾多光伏企業(yè)上市公司股價(jià)腰斬。

禍兮福所倚，福兮禍所伏，就在當(dāng)時(shí)的光伏行業(yè)覺得這個(gè)凜冬也許永遠(yuǎn)都不會(huì)過(guò)去的時(shí)候，卻不知道這是光伏行業(yè)迎來(lái)平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代前的最后一次大地震，隨著補(bǔ)貼結(jié)束，中國(guó)光伏的哺乳期也即將結(jié)束，中國(guó)光伏行業(yè)迎來(lái)了真正市場(chǎng)化的開始，后面是更加光明的平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。

加上歐美的雙反在2018年9月份后基本算“徹底結(jié)束”，歐美井噴的市場(chǎng)快速填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的缺口，在平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代來(lái)臨后，需求也明顯回升，實(shí)際上，光伏人擔(dān)憂的這一輪永遠(yuǎn)也不會(huì)過(guò)去的凜冬反而很快就結(jié)束了，到了2019年，光伏行業(yè)又要進(jìn)入新一輪的繁榮周期。

而后的這一輪光伏周期很多人都經(jīng)歷過(guò)了，其中緣由此前新能源正前方也說(shuō)得很清楚，這里就不再贅述了。

后面咱們?cè)偻ㄟ^(guò)對(duì)這幾輪周期的一些共性和不同的分析去探討光伏行業(yè)的周期屬性，以及試圖探討全新一輪光伏周期何時(shí)能結(jié)束。

       原文標(biāo)題 : 從“歐美雙反”到“531新政”——中國(guó)光伏激情燃燒的往事