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5月29日，光伏板塊漲幅居前。截至收盤，裕興股份（300305.SZ）漲20.06%，璉升科技（300051.SZ）漲15.82%，東方日升（300118. SZ）漲12.84%，天合光能（688599.SH）漲10.14%。

分析人士表示，伴隨成本高企、技術(shù)落后的產(chǎn)能加速出清，以及相關(guān)政策落地和市場(chǎng)需求恢復(fù)，光伏行業(yè)有望逐步回到良性健康發(fā)展軌道。

光伏行業(yè)拒絕“內(nèi)卷”

近日，光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)在京召開(kāi)。會(huì)議指出，當(dāng)前光伏行業(yè)更應(yīng)該通過(guò)市場(chǎng)化的手段來(lái)解決發(fā)展困境，充分發(fā)揮好政府有形手的作用。還提出提升關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)，建立全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)，鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制等具體措施。

業(yè)內(nèi)人士表示，通過(guò)政府與行業(yè)的共同努力，有利于進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)光伏行業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展。

華夏基金認(rèn)為，這次會(huì)議旨在應(yīng)對(duì)行業(yè)過(guò)度“內(nèi)卷”，以及產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下滑等現(xiàn)象，政府希望引導(dǎo)行業(yè)正向發(fā)展，打擊惡性競(jìng)爭(zhēng)。

從行業(yè)供需的角度來(lái)看，目前全年需求穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)不變，而供給側(cè)隨著行業(yè)主動(dòng)出清，企業(yè)盈利有望迎來(lái)底部抬升。行業(yè)底部階段的任何邊際變化，都可能令市場(chǎng)提前做出反應(yīng)。

光伏企業(yè)積極推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)

受產(chǎn)業(yè)鏈熱度上升的影響，投資者對(duì)光伏企業(yè)的關(guān)注度也在持續(xù)飆升。有不少機(jī)構(gòu)開(kāi)展了對(duì)于光伏企業(yè)的調(diào)研活動(dòng)，也有普通投資者在互動(dòng)平臺(tái)留言提問(wèn)，希望了解相關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。

近年來(lái)持續(xù)拓展光伏業(yè)務(wù)的星帥爾，近日在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司的光伏組件產(chǎn)品擁有自主核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、核心人員光伏經(jīng)驗(yàn)豐富，客戶穩(wěn)定。公司將繼續(xù)通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理、加大研發(fā)投入、有效技改、扎實(shí)開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以及與供應(yīng)商洽談對(duì)原材料提前鎖價(jià)等工作，不斷提升光伏業(yè)務(wù)的盈利能力。

據(jù)介紹，星帥爾的主要業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售各種類型的制冷壓縮機(jī)用熱保護(hù)器、起動(dòng)器、密封接線柱，小家電用溫度控制器，中小型、微型電機(jī)產(chǎn)品，以及光伏組件產(chǎn)品，未來(lái)將向新能源領(lǐng)域進(jìn)軍，打造一體兩翼“以家電板塊為基礎(chǔ)、以新能源板塊為先導(dǎo)”的發(fā)展模式。2024年第一季度，星帥爾實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5282萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.21%。

針對(duì)投資者關(guān)心的汽車車載光伏自行充電技術(shù)，晶澳科技（002459.SZ）介紹稱，公司將會(huì)持續(xù)研究光伏技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，探索更多光伏應(yīng)用場(chǎng)景，更大范圍推廣光伏發(fā)電。

明牌珠寶（002574.SZ）在回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司的光伏電池一期項(xiàng)目已經(jīng)全部投產(chǎn)并逐步貢獻(xiàn)營(yíng)收。英力股份（300956.SZ）則在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司在光伏業(yè)務(wù)初步形成了光伏組件自產(chǎn)自銷或代工、工商業(yè)光伏電站投資后自持或轉(zhuǎn)賣、戶用光伏EPC與托底方按進(jìn)度結(jié)算的布局，生產(chǎn)的光伏組件基本用于自投電站的使用，相關(guān)工作都在穩(wěn)步推進(jìn)中。該公司明確表示，將積極響應(yīng)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展的要求，合理優(yōu)化產(chǎn)能建設(shè)、提升關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)。

中綠電（000537.SZ）在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)稱，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是風(fēng)電光伏等綠色能源的投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)。此外，公司海西州多能互補(bǔ)項(xiàng)目光熱部分需配合光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能部分協(xié)同運(yùn)作，存在一定技術(shù)復(fù)雜性，目前正積極推進(jìn)相關(guān)建設(shè)工作。

行業(yè)將迎周期上行機(jī)會(huì)

國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2024年1月至4月，我國(guó)光伏新增裝機(jī)60.11GW，同比增長(zhǎng)24.4%。4月光伏新增14.37GW，同比下降1.9%，環(huán)比增加59%。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，硅片的價(jià)格也有不同程度的下降。N型G10L單晶硅片（182*183.75mm /130μm/256mm）成交均價(jià)降至1.15元/片，周環(huán)比跌幅7.26%；N型G12R單晶硅片（182*210mm/130μm）成交均價(jià)降至1.5元/片，周環(huán)比跌幅12.3%；P型G12單晶硅片（210*210mm/150μm）成交均價(jià)降至1.85元/片，周環(huán)比跌幅2.63%

中金公司分析稱，在硅料價(jià)格即將見(jiàn)底，供給側(cè)政策預(yù)期催化及銀價(jià)上漲催化HJT、0BB等技術(shù)進(jìn)展的背景下，看好6月份光伏板塊的行情表現(xiàn)。

中國(guó)銀河證券認(rèn)為，當(dāng)前價(jià)格處于歷史低位，全產(chǎn)業(yè)鏈毛利超跌至負(fù)值，供給端出清信號(hào)頻現(xiàn)，看好2024年上半年光伏行業(yè)迎來(lái)周期上行的機(jī)會(huì)。建議關(guān)注與新技術(shù)綁定較強(qiáng)的輔材企業(yè)。

       原文標(biāo)題 : 拒絕“內(nèi)卷”！光伏行業(yè)有望迎來(lái)周期上行機(jī)會(huì)！板塊集體爆發(fā)