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　　（3）行業(yè)熱點(diǎn)

　�、偃A泰聯(lián)合證券王海生談光伏業(yè)下半年策略

　　華泰聯(lián)合證券新能源行業(yè)首席分析師王海生受邀與大家交流光伏行業(yè)2012年下半年投資策略。

　　在7月2日發(fā)布的最新報(bào)告《光伏行業(yè)，言底尚早》中，王海生指出“周末光伏板塊迎來較大漲幅，估計(jì)主要原因有二：1）歐洲央行宣布救市;2）國內(nèi)光伏規(guī)劃上調(diào)至21GW;這么大劑量的強(qiáng)心針，是否會對沉寂已久的板塊帶來強(qiáng)有力的支撐，甚至直接掀起一浪強(qiáng)有力的行情呢？我們認(rèn)為不會。”

　　“首先，歐洲央行救市僅是降低了體系風(fēng)險(xiǎn)，為后續(xù)整改贏得時間，并不能改變經(jīng)濟(jì)衰退的實(shí)施，市場也難有趨勢性上漲。其次，國內(nèi)光伏規(guī)劃的第二次上調(diào)，也在預(yù)期之中，而且不會帶來新增需求。國內(nèi)的光伏規(guī)劃始終落后于實(shí)際需求，并被動上調(diào)。預(yù)計(jì)中國今年5.5-6GW的新增裝機(jī)，截止年底的累積裝機(jī)會超過9GW;而2015年21GW規(guī)劃意味著未來三年年均4GW，同比衰退。”

　　王海生認(rèn)為，從基本面來看，光伏行業(yè)的景氣底部，此次應(yīng)該是一個漫長的“L”形。行業(yè)整合、貿(mào)易戰(zhàn)等仍在上演，光伏板塊的股價(jià)到此并未充分反映行業(yè)仍將持續(xù)的低迷。估計(jì)板塊的下跌仍將是下半年的大勢。不過消息面觸發(fā)的短期機(jī)會依然存在。依據(jù)公開報(bào)道，年內(nèi)光伏相關(guān)的預(yù)期利好還有：1）能源消費(fèi)總量控制與可再生能源電力配額管理辦法，2）分布式發(fā)電管理辦法，3）鼓勵民間資本投資新能源。建議關(guān)注業(yè)績較為確定，受益國內(nèi)市場，且近期漲幅較小的公司：中利科技、陽光電源。

　　②IPO原因成謎 皇明太陽能遭遇成長煩惱

　　近期以來，皇明太陽能企業(yè)集團(tuán)（以下簡稱“皇明”）可謂麻煩不斷。先是被報(bào)道其熱水器在某地賓館發(fā)生爆炸，售后服務(wù)備受指責(zé)。同時其第三次折戟IPO（首次公開募股），面對媒體報(bào)道的“低價(jià)圈地”等坊間傳聞，皇明始終對外界保持沉默。

　　據(jù)記者了解，皇明針對相關(guān)傳聞，目前正在籌備澄清會。這與此前皇明董事長黃鳴在新浪微博上的表態(tài)相契合——他近日通過微博表示，“近期會有重大公告，時間地點(diǎn)待定”。

　　作為太陽能行業(yè)中的翹楚之一，皇明的IPO之路一直頗為坎坷。2008年，準(zhǔn)備奔赴海外上市的皇明，就因種種原因被迫擱淺。2010年1月，在已開始接受上市輔導(dǎo)、計(jì)劃登陸國內(nèi)A股市場的情況下，因經(jīng)銷商途中揭發(fā)的“偷稅門”事件，上市計(jì)劃又被迫暫停。

　　記者也了解到，皇明集團(tuán)旗下的控股公司有3億元的借款將在2012年到期，部分生產(chǎn)線需擴(kuò)張，所以公司也希望能借助IPO獲得更多的資金。但近期，皇明控股的核心子公司——皇明太陽能IPO突然被中止，讓其處境更加艱難，而其中原因也成為媒體猜測的焦點(diǎn)。

　　對于皇明第三次折戟IPO的原因，業(yè)內(nèi)網(wǎng)站科技訊相關(guān)負(fù)責(zé)人李忠存認(rèn)為，皇明折戟IPO折射了太陽能行業(yè)的整體困境，與前幾年火熱的市場狀況相比，新能源行業(yè)的總體盈利能力目前已相對不足，尤其是打完了新能源這張牌之后，如何在行業(yè)中實(shí)現(xiàn)長期的盈利，還需要皇明進(jìn)一步明確區(qū)分主營和非主營業(yè)務(wù)。

　　據(jù)悉，盡管當(dāng)?shù)卣�府給了皇明多種支持，但近幾年來其收入也并沒有大幅增長。其今后的出路到底是在于提升市場份額和擴(kuò)大銷量，還是加強(qiáng)與有關(guān)部門的更深層次合作（如獲取補(bǔ)貼），仍需時日才能明朗。