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進(jìn)入2024下半年，光伏主要制造環(huán)節(jié)大幅虧損的情形引起了各方高度重視。繼央視邀請(qǐng)7家頭部企業(yè)的掌門(mén)人《對(duì)話》節(jié)目，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）組織召開(kāi)以“防內(nèi)卷、防低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”的行業(yè)座談會(huì)后，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)在北京組織召開(kāi)了“光伏行業(yè)對(duì)外貿(mào)易企業(yè)自律座談會(huì)”，呼吁上下游企業(yè)應(yīng)嚴(yán)防行業(yè)“內(nèi)卷外溢”。

與CPIA組織的行業(yè)座談會(huì)清一色都是企業(yè)領(lǐng)袖參加，此次中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)組織的座談會(huì)還有相關(guān)部委官員出席，增加了一些官方“介入”的色彩，表明行業(yè)的“自律”行動(dòng)有點(diǎn)兒升級(jí)的苗頭。不得以低于0.68-0.69元/瓦的組件最低成本價(jià)投標(biāo)的行業(yè)“公約”似乎也在短期起到了“托底”效應(yīng)。

同時(shí)，我國(guó)光伏裝機(jī)需求依然活躍。今年前10月，我國(guó)光伏新增裝機(jī)達(dá)到181.3GW。鑒于年底是并網(wǎng)“沖量”的高峰期，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)2024全年新增裝機(jī)將達(dá)到250-260GW。即使達(dá)不到這一水平，輕松突破200GW關(guān)口也當(dāng)是“easy money”的事兒。

盡管有“限價(jià)”政策托底，國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求旺盛，但供需嚴(yán)重錯(cuò)配的問(wèn)題仍十分突出。據(jù)“草根光伏”不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)擁有組件產(chǎn)能或是組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃的廠商已經(jīng)超過(guò)100家，產(chǎn)能規(guī)模十分龐大。計(jì)算得出，到2023年底，我國(guó)光伏組件產(chǎn)能達(dá)到1068.25GW。

其中，晶科能源、晶澳科技、隆基綠能、天合光能、通威太陽(yáng)能、正泰新能、阿特斯、協(xié)鑫集成、一道新能、東方日升、英利能源、橫店?yáng)|磁等活躍于全球組件出貨Top10排行榜的一線廠商的產(chǎn)能就達(dá)到632GW。

我國(guó)的光伏組件環(huán)節(jié)，呈現(xiàn)明顯的市場(chǎng)集中度較高的趨勢(shì)。上述廠商的產(chǎn)能在國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能中占比達(dá)到62.65%。同時(shí)，出貨也呈現(xiàn)向頭部廠商集中的趨勢(shì)，2024年前三季度晶科、晶澳、天合、英利能源和橫店?yáng)|磁等12家廠商合計(jì)出貨量達(dá)到382.68GW，在機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024年全球裝機(jī)需求500GW中占比高達(dá)76.536%。

此外，隨著垂直一體化趨勢(shì)的延伸，無(wú)論是硅料、硅片廠商還是電池片廠商均建布局了組件業(yè)務(wù)，以直接面向終端需求。“小隆基”高景太陽(yáng)能在2023年已有4GW組件投產(chǎn)，弘元綠能有16GW，雙良節(jié)能有5GW，美科股份建成組件產(chǎn)能4GW。主要硅片廠商當(dāng)中，僅京運(yùn)通未見(jiàn)投建組件項(xiàng)目。

電池片環(huán)節(jié)，愛(ài)旭股份推出了ABC組件，建成產(chǎn)能約為10GW，中潤(rùn)光能有5.7GW組件產(chǎn)能，潤(rùn)陽(yáng)股份則有12GW組件產(chǎn)能，僅鈞達(dá)股份在專攻TOPCon電池，尚未見(jiàn)有布局組件計(jì)劃。億晶光電的“小號(hào)”主營(yíng)硅片、電池片的華耀光電頻繁出現(xiàn)在央國(guó)企組件集采名單當(dāng)中，今年8月其蘭考組件基地正式投產(chǎn)。

同時(shí)，上游搞多晶硅的合盛硅業(yè)和東方希望集團(tuán)也皆有組件擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

在新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮驅(qū)動(dòng)下，2024年光伏組件產(chǎn)能進(jìn)一步放量。按照晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、阿特斯、正泰新能、一道新能披露的2024產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)，這7家廠商至少將帶來(lái)96GW的新增量。

據(jù)英利能源、橫店?yáng)|磁、錦州陽(yáng)光、中環(huán)新能源、華晟新能源、中南光電、中清光伏等廠商披露的產(chǎn)能目標(biāo)規(guī)劃或項(xiàng)目投產(chǎn)情況，其他90余家廠商還將帶來(lái)103.1GW的新增量。初步算下來(lái)，2024年國(guó)內(nèi)光伏組件投產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)到1264.35GW。

至于光伏組件的中遠(yuǎn)期擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，如果算下來(lái)，產(chǎn)能規(guī)�？赡芨鼮榛趾�。但行業(yè)的產(chǎn)能出清已在進(jìn)行，很多組件擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃難以推進(jìn)落地的情形也屢見(jiàn)不鮮。

總體上看，100余家組件廠商角逐國(guó)內(nèi)外集中式、分布式市場(chǎng)，想象得到組件環(huán)節(jié)“廝殺”之激烈。從市場(chǎng)行情上看，這場(chǎng)“百?gòu)S大戰(zhàn)”是血流成河，殺敵一千自損八百。如此不計(jì)成本的內(nèi)卷，放在國(guó)內(nèi)終歸是肉爛在鍋里，肥水不流外人田，若到海外市場(chǎng)還這么干，那是便宜了國(guó)外市場(chǎng)，不能讓內(nèi)卷外溢很有道理。（草根光伏）

       原文標(biāo)題 : 100余光伏組件廠商產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)：百?gòu)S“廝殺”，總產(chǎn)能超1200GW