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　　（3）行業(yè)熱點(diǎn)

　�、�光伏行業(yè)言底尚早

　　周末光伏板塊迎來(lái)較大漲幅，估計(jì)主要原因有二：1）歐洲央行宣布救市；2）國(guó)內(nèi)光伏規(guī)劃上調(diào)至21GW；這么大劑量的強(qiáng)心針，是否會(huì)對(duì)沉寂已久的板塊帶來(lái)強(qiáng)有力的支撐，甚至直接掀起一浪強(qiáng)有力的行情呢？我們認(rèn)為不會(huì)。

　　首先，歐洲央行救市僅是降低了體系風(fēng)險(xiǎn)，為后續(xù)整改贏得時(shí)間，并不能改變經(jīng)濟(jì)衰退的實(shí)施，市場(chǎng)也難有趨勢(shì)性上漲。其次，國(guó)內(nèi)光伏規(guī)劃的第二次上調(diào)，也在預(yù)期之中，而且不會(huì)帶來(lái)新增需求。國(guó)內(nèi)的光伏規(guī)劃始終落后于實(shí)際需求，并被動(dòng)上調(diào)。

　　預(yù)計(jì)中國(guó)今年5.5-6GW的新增光伏裝機(jī)量，截止年底的累積裝機(jī)會(huì)超過(guò)9GW;而2015年21GW規(guī)劃意味著未來(lái)三年年均4GW，同比衰退。

　　當(dāng)然，消息面觸發(fā)的短期機(jī)會(huì)依然存在。依據(jù)公開(kāi)報(bào)道，年內(nèi)光伏相關(guān)的預(yù)期利好還有1）能源消費(fèi)總量控制與可再生能源電力配額管理辦法，2）分布式發(fā)電管理辦法，3）鼓勵(lì)民間資本投資新能源。建議關(guān)注業(yè)績(jī)較為確定，受益國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，且近期漲幅較小的公司。

　�、诨拭�太陽(yáng)能IPO“急剎車”令人生疑

　　上市只差“臨門(mén)一腳”的皇明太陽(yáng)能，突然意外出現(xiàn)在證監(jiān)會(huì)“終止審查”企業(yè)名單中。6月29日晚，證監(jiān)會(huì)例行披露了首次公開(kāi)發(fā)行股票審核工作流程及申報(bào)企業(yè)情況。記者發(fā)現(xiàn)，皇明太陽(yáng)能上會(huì)的狀態(tài)赫然為“終止審查”。

　　據(jù)悉，皇明太陽(yáng)能于6月27日申請(qǐng)終止IPO 審查。在沖刺的關(guān)鍵時(shí)刻突然“急剎車”，此變故令人頗感蹊蹺和疑惑。而在國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光熱企業(yè)中，不乏有資質(zhì)并謀求上市者。記者盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，計(jì)劃上市的企業(yè)有皇明、太陽(yáng)雨、桑樂(lè)、清華陽(yáng)光等。這些企業(yè)有的已經(jīng)進(jìn)行了股份制改造，有的已經(jīng)進(jìn)入上市輔導(dǎo)期，有的已引進(jìn)了戰(zhàn)略投資者，還有的正在制定上市計(jì)劃。

　　值得注意的是，在這場(chǎng)太陽(yáng)能巨頭IPO 的時(shí)速角逐中，“中國(guó)光熱第一股”已“花落”日出東方(即業(yè)界俗稱的“太陽(yáng)雨”)，該股于5月21日成功登陸上海A股市場(chǎng)。顯然，在這場(chǎng)角逐中，皇明太陽(yáng)能已經(jīng)“不進(jìn)則退”。