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　　1.4、可再生能源配額制討論稿已下發(fā)各省

　　據(jù)悉，《可再生能源電力配額管理辦法（討論稿）》（以下簡稱《討論稿》）已經(jīng)下發(fā)各省，但正式規(guī)劃出臺日期目前仍未確定。根據(jù)《討論稿》，承擔(dān)發(fā)電配額義務(wù)的主體為控股總裝機容量超過500萬千瓦的發(fā)電企業(yè)；承擔(dān)收購配額義務(wù)的主體為國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司和內(nèi)蒙古電力公司及各省級電網(wǎng)內(nèi)獨立經(jīng)營的電網(wǎng)企業(yè)；各�。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）人民政府在電網(wǎng)企業(yè)的配合下，負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)配額指標(biāo)的消納。

　　點評：國家能源主管部門根據(jù)各省的可再生能源資源、經(jīng)濟總量、電力消費總量以及電力輸送能力，確定了四類可再生能源電力配額指標(biāo)地區(qū)：一類是可再生能源資源豐富地區(qū)，包括內(nèi)蒙古東部、內(nèi)蒙古西部、新疆、甘肅、寧夏、陜西、遼寧、吉林、黑龍江；二類屬于可再生能源資源較為豐富地區(qū)，包括北京、天津、河北、山西、山東、青海、云南；三類屬于可再生能源資源一般豐富地區(qū)，包括江蘇、湖南、貴州、上海、福建、廣東、河南、四川、安徽、江西；四類屬于可再生能源資源不豐富地區(qū)，包括浙江、湖北、廣西、重慶、海南。

　　在以上四類地區(qū)中，一類地區(qū)的電力配額指標(biāo)百分比分別為15%、10%，二類地區(qū)為6%，三類地區(qū)為4%、3%，四類地區(qū)為1%。在電網(wǎng)方面，2015年國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、內(nèi)蒙古電力公司以及陜西地方電力公司承擔(dān)的保障性收購指標(biāo)分別為5%、3.2%、15%以及10%。此外，《討論稿》中還明確要求大型發(fā)電企業(yè)可再生能源發(fā)電占自身比例要達到11%，總發(fā)電量要達6.5%。

　　1.5、光伏行業(yè)2011年年報及2012年一季報總結(jié)

　　(1)2011年全行業(yè)收入同比增長31.52%，其中光伏設(shè)備、硅片-電池-組件、逆變器和輔材環(huán)節(jié)分別實現(xiàn)收入增長63.97%、28.36%、42.68%和15.97%；綜合毛利率為20.17%，下滑5.47個百分點，光伏設(shè)備板塊毛利率保持穩(wěn)定，組件環(huán)節(jié)由于產(chǎn)品價格大幅下降毛利率下滑8.92個百分點；期間費用率同比上升1.43個百分點；凈利潤同比下滑32.40%。

　　(2)2012年一季度收入同比下滑33.82%，其中光伏設(shè)備、硅片-電池-組件、逆變器和輔材環(huán)節(jié)分別實現(xiàn)收入增長-53.04%、-31.54%、9.80%和-34.93%；綜合毛利率為14.71%，下滑9.76個百分點，其中光伏設(shè)備、硅片-電池-組件、逆變器和輔材環(huán)節(jié)毛利率分別同比下滑10.08、11.06、0.64和5.51個百分點；期間費用率同比上升5.33個百分點；凈利潤同比下滑99.74%。從2012年一季度看，后周期的光伏設(shè)備公司開始出現(xiàn)大幅下滑，我們預(yù)計這個趨勢在未來幾個季度依然會延續(xù)；電池組件環(huán)節(jié)由于去年一季度為全年盈利高峰，同時目前產(chǎn)品價格基本位于成本線附近、盈利困難，同比表現(xiàn)較差，我們判斷不會再差但何時回暖仍需等待；逆變器受益國內(nèi)下游需求的爆發(fā)，目前表現(xiàn)尚可；輔材等表現(xiàn)和組件較為類似。

　　點評：

　　①行業(yè)需求：2012年行業(yè)平穩(wěn)過渡，未來增長看新興市場。歐洲的德國和意大利市場由于政府部門試圖避免新的裝機高峰，有意引導(dǎo)裝機需求控制在較低水平，預(yù)計德國和意大利需求將下降，中國、美國、日本、印度成為新一輪驅(qū)動因素。我們預(yù)計2012和2013年需求分別為28.00GW(同比增長1.28%)和30.76GW(同比增長9.84%)。

　　②行業(yè)供給：產(chǎn)能繼續(xù)過剩，行業(yè)整合、無效產(chǎn)能將逐步擠出。2010年光伏市場的高利潤率、高回報和低進入壁壘導(dǎo)致2011年全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能擴張超過50%。按照我們的預(yù)測，2012年全球新增裝機28GW左右，但目前產(chǎn)能供應(yīng)超過50GW。

　　③價格：2012年價值鏈各個環(huán)節(jié)的企業(yè)都將面臨銷售均價的下跌。預(yù)計2012年多晶硅、硅片、電池、晶體組件價格分別為25美元/千克(同比跌54.54%)、0.31美元/瓦(同比跌49.18%)、0.50美元/瓦(同比跌41.17%)、0.82美元/瓦(同比跌40.58%)�？紤]目前價格接近大多數(shù)供貨商的成本，預(yù)計后續(xù)下降空間有限。