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　　4月份政策落地后，市場(chǎng)繼續(xù)維持一季度以來(lái)的回暖，但產(chǎn)業(yè)分化加大。大廠開(kāi)工率普遍接近滿產(chǎn)，且后續(xù)訂單相對(duì)飽滿，組件價(jià)格開(kāi)始止跌平穩(wěn)；而小廠價(jià)格依然代工居多，且開(kāi)工不足。硅片及電池行業(yè)繼續(xù)維持中游的過(guò)剩局面，定價(jià)權(quán)受制于買(mǎi)方。受德國(guó)“630搶裝”的拉動(dòng)，光伏短期內(nèi)需求持續(xù)向好，需求、開(kāi)工率、價(jià)格等關(guān)鍵指標(biāo)均在向上，且可能維持到9月份。但盈利改善的預(yù)期還看不到，而且企業(yè)估值仍然處于高位，使反彈空間受限。

　　1、行業(yè)動(dòng)態(tài)分析

　　1.1、2012金太陽(yáng)裝機(jī)總量超預(yù)期

　　財(cái)政部、科技部和國(guó)家能源局聯(lián)合公布了2012年金太陽(yáng)示范項(xiàng)目目錄，重點(diǎn)內(nèi)容包括：

　　1）2012年金太陽(yáng)財(cái)政補(bǔ)貼裝機(jī)量為1.709GW，每瓦補(bǔ)貼5.5元/瓦；

　　2）租用其他單位屋頂，采用合同能源管理方式建設(shè)和運(yùn)行的項(xiàng)目，項(xiàng)目單位必須與建筑業(yè)主單位簽訂正式的屋頂租賃和節(jié)能服務(wù)合同；

　　3）項(xiàng)目單位在完成各項(xiàng)準(zhǔn)備工作后，要及時(shí)向省級(jí)財(cái)政、科技、能源主管部門(mén)提交財(cái)政補(bǔ)助資金申請(qǐng)文件（包括項(xiàng)目立項(xiàng)文件、電網(wǎng)接入意見(jiàn)、項(xiàng)目資本金證明、屋頂租賃和節(jié)能服務(wù)合同、關(guān)鍵設(shè)備采購(gòu)合同等相關(guān)材料）。

　　點(diǎn)評(píng)：

　�、俳鹛�陽(yáng)裝機(jī)總量超預(yù)期

　　2011年金太陽(yáng)工程項(xiàng)目總量為600MW，市場(chǎng)預(yù)期2012年金太陽(yáng)總量約1000MW。此次公布的1709MW總量超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，同時(shí)預(yù)示著國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)市場(chǎng)正在超預(yù)期發(fā)展，預(yù)計(jì)中國(guó)2012年組件裝機(jī)量將達(dá)到5GW，短期對(duì)太陽(yáng)能板塊帶來(lái)利好刺激。

　　但從行業(yè)整體來(lái)看，1.7GW的金太陽(yáng)工程項(xiàng)目雖然較2011年增長(zhǎng)約180%，但對(duì)于國(guó)內(nèi)約30GW的光伏組件產(chǎn)能來(lái)說(shuō)，由于基數(shù)太小對(duì)產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)并不明顯，組件企業(yè)盈利能力仍將保持底部運(yùn)行，但對(duì)國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)的銷售量拉動(dòng)相對(duì)較大，可關(guān)注陽(yáng)光電源、科士達(dá)等光伏逆變器企業(yè)。

　　②金太陽(yáng)補(bǔ)貼大幅下調(diào)

　　2012年金太陽(yáng)補(bǔ)貼為5.5元/瓦，比2011年9元/瓦的晶硅補(bǔ)貼下降約39%。補(bǔ)貼下調(diào)的原因主要是組件、逆變器等核心設(shè)備降價(jià)引導(dǎo)的投資成本下降。目前每瓦光伏系統(tǒng)裝機(jī)成本已從2010年約20元下降到10-12元，而5.5元的補(bǔ)貼仍達(dá)到投資成本的40%-50%。從政府財(cái)政支出來(lái)看，2012年1709MW的總補(bǔ)貼金額為94億元，2011年600MW的總補(bǔ)貼金額約54億，補(bǔ)貼總金額增加約74%，但支持的光伏裝機(jī)量增加了180%。下調(diào)補(bǔ)貼能夠更高效的配置財(cái)政資源，對(duì)產(chǎn)業(yè)起到更大的支持作用。

　　③導(dǎo)向自發(fā)自用或合同能源管理

　　從光伏電站運(yùn)營(yíng)商角度來(lái)看，按照金太陽(yáng)5.5元/瓦補(bǔ)貼力度，1瓦太陽(yáng)能電站建設(shè)成本約11元，按30%自籌資本金，1200有效發(fā)電小時(shí)數(shù)測(cè)算，光伏發(fā)電成本大約0.63元/度。金太陽(yáng)示范工程所發(fā)電量上網(wǎng)是按照當(dāng)?shù)氐拿摿颍�脫硝）�?biāo)桿電價(jià)，標(biāo)桿電價(jià)各地區(qū)有一定差異，在0.4-0.6元/千瓦時(shí)不等。如果金太陽(yáng)屋頂系統(tǒng)所發(fā)電量采取直接總量上網(wǎng)，則電站運(yùn)營(yíng)商無(wú)疑虧本。因此，金太陽(yáng)能工程明確強(qiáng)調(diào)了注重自發(fā)自用余量上網(wǎng)，如果使用其他單位屋頂，采用合同能源管理方式，同時(shí)必須在提交財(cái)政補(bǔ)助資金申請(qǐng)文件時(shí)，提交電網(wǎng)接入意見(jiàn)、屋頂租賃和節(jié)能服務(wù)合同等。工業(yè)電價(jià)在0.6-1.2元/度，平均達(dá)到0.8元/度左右，金太陽(yáng)屋頂系統(tǒng)自發(fā)自用余量上網(wǎng)或采用合同能源模式，具有很好的經(jīng)濟(jì)效益。