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導(dǎo)語：無論是拜登政府還是“特朗普2.0”，中國光伏企業(yè)想擠進(jìn)美國市場，在美國建廠恐怕是唯一出路。

01 新的“窄門”

中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈“近美”布局，又有了新進(jìn)展。

10月28日，仕凈科技（301030.SZ）全資子公司安徽仕凈光能科技有限公司（簡稱仕凈光能）在官微發(fā)布消息稱，公司將在墨西哥普埃布拉州（Puebla）建設(shè)光伏電池項(xiàng)目，生產(chǎn)高效N型TOPCon電池片產(chǎn)品，覆蓋行業(yè)主流尺寸，預(yù)計于2025年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。

仕凈光能表示，該項(xiàng)目得到了當(dāng)?shù)卣�府部門的大力支持，包括在資源配置和基礎(chǔ)設(shè)施方面的政策傾斜。

仕凈光能這一海外新工廠，筆者認(rèn)為，選址頗具深意。

普埃布拉州位于墨西哥中部，交通便捷，距離首都墨西哥城僅150公里。項(xiàng)目周邊有多個工業(yè)園區(qū)，工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施完善。

更重要的是，墨西哥與美國接壤，且中國光伏企業(yè)在美國的廠址，大多更靠近于墨西哥。

例如，晶澳科技（002459.SZ）在亞利桑那州鳳凰城投資6000萬美元，建設(shè)2GW的光伏組件產(chǎn)能；天合光能（688599.SH）和阿特斯（688472.SH）分別在德克薩斯州建設(shè)5GW的組件廠；TCL中環(huán)（002129.SZ）在新墨西哥州也有3GW的規(guī)劃產(chǎn)能。

上述美國三個州，恰與墨西哥毗連。

光伏大廠一向有自己的“門徒”。在電池片環(huán)節(jié)，隆基綠能（601012.SH）找英發(fā)和鈞達(dá)（002865.SZ）做代工；明牌珠寶（002574.SZ）綁定天合光能等等。

晶科能源（688223.SH）與仕凈科技，也有相當(dāng)緊密的關(guān)系。

今年3月8日，雙方共同設(shè)立的合資公司四川仕凈新能源科技有限公司，投資了四川仕凈高效太陽能電池生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目。

同日，仕凈科技公告，仕凈光能與晶科能源及其下屬子公司，簽訂了《電池片采購合同》。在合同有效期內(nèi)，仕凈光能將向晶科能源及其子公司銷售包含但不限于182尺寸的太陽能單晶電池片/A級片約25億片。

此外，雙方在四川資陽也有研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目。

8月，晶科能源宣布，其位于佛羅里達(dá)州的組件工廠根據(jù)美國《降低通脹法案》（Inflation Reduction Act，簡稱IRA）獲得了稅收抵免。該工廠年產(chǎn)能為400MW，并且新投產(chǎn)的美國2GW產(chǎn)能也在積極爭取相關(guān)補(bǔ)貼。

這樣看來，晶科能源在美國的組件廠，或能與仕凈光能在墨西哥的電池片廠協(xié)同、優(yōu)化供應(yīng)鏈——即仕凈光能上游電池片在墨西哥生產(chǎn)后，再運(yùn)往晶科美國加工成組件。

對于晶科能源而言，在產(chǎn)能過剩的條件下，找專業(yè)化代工生產(chǎn)的意義愈發(fā)凸顯。

由于硅片、電池片環(huán)節(jié)虧損加劇，縱向一體化的生產(chǎn)模式大大削減了盈利空間，導(dǎo)致大廠的現(xiàn)金流十分緊張。

如能與仕凈光能合作、外采電池片，晶科能源既能保障供應(yīng)鏈安全，又可有效降低在美業(yè)務(wù)的整體成本，并減少了全產(chǎn)業(yè)鏈在美國未來被管控的風(fēng)險。

仕凈科技此舉，也頗有意味——憑借著在環(huán)境污染治理設(shè)備的研發(fā)的積累經(jīng)驗(yàn)，切入電池片環(huán)節(jié)做專業(yè)化代工，這通常是跨界光伏企業(yè)的第一步。

墨西哥建廠，仕凈科技不僅能滿足晶科能源需求，未來也能供應(yīng)其他距離更近的大廠，或自行向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。

此前，為繞過制裁，中國光伏廠多選擇從東南亞突圍。

然而，隨著美國取消對東南亞四國光伏組件的關(guān)稅豁免，以及發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，取道東南亞的路徑受阻。

而今，除了在美國本土設(shè)廠外，中國光伏企業(yè)在墨西哥建電池廠、借助墨美之間的關(guān)稅協(xié)定繞開限制，再將產(chǎn)品送往美國加工成組件——這種“曲線赴美”策略，有可能成為打入美國市場的新路徑。

02 “特朗普2.0”變數(shù)

值得注意的是，仕凈光能公布的建廠計劃，是在美國本屆大選結(jié)果出爐之前制定的，切合現(xiàn)有的制裁政策。

11月4日，在北卡羅來納州羅利市的競選集會上，特朗普表明了強(qiáng)硬的貿(mào)易立場。

他威脅稱，若墨西哥政府不采取措施控制非法移民越境，一旦他當(dāng)選，將對所有墨西哥進(jìn)口產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅，并可能將稅率提升至100%。

此前，基于“232條款”的國家安全關(guān)稅措施于今年7月10日生效后，美國對墨西哥的鋼鐵和鋁產(chǎn)品已加征25%和10%的關(guān)稅，旨在防止中國和其他國家通過墨西哥轉(zhuǎn)運(yùn)商品以規(guī)避美國的關(guān)稅。

考慮到“全局關(guān)稅”具體實(shí)施情況尚未明確，距離特朗普入駐白宮還有近兩個月，目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈仍處于“特朗普交易”的相對溫和期。

不過從最近流傳的特朗普“施政綱領(lǐng)”看，結(jié)合他此前的政治立場，未來很長一段時間內(nèi)，特朗普對內(nèi)目標(biāo)仍是“制造業(yè)回流”、促進(jìn)就業(yè)；對外政策將繼續(xù)延續(xù)“美國優(yōu)先”。

中光伏企業(yè)赴美設(shè)廠，對美國本土貢獻(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益并不明顯。因?yàn)楣夥�制造的自動化程度非常高，難以帶來太多就業(yè)機(jī)會。

此外，在美國建廠的中國光伏企業(yè)，大多得益于2022年8月16日拜登簽署的IRA里規(guī)定的優(yōu)惠政策。

IRA是美國歷史上規(guī)模最大的應(yīng)對氣候變化的投資法案之一，當(dāng)中的優(yōu)惠政策主要包含兩部分：

其一，提供300億美元生產(chǎn)稅收抵免，用以加速美國的太陽能組件、電池制造和關(guān)鍵礦物加工；

其二，提供100億美元投資稅收抵免，用于建設(shè)清潔技術(shù)生產(chǎn)設(shè)施，如太陽能組件制造廠和其他清潔技術(shù)工廠。

根據(jù)上述政策，目前給予光伏從硅片到逆變器的補(bǔ)貼力度，都在50%以上。

如果新一屆特朗普政府堅持要求中國光伏企業(yè)在美國建廠，那么對于存在可補(bǔ)貼生成環(huán)節(jié)、并能申請到補(bǔ)貼的企業(yè)來說，建廠是可行的。

如果申請不到補(bǔ)貼，以目前的生產(chǎn)成本計，毫無經(jīng)濟(jì)性可言，中國光伏企業(yè)更無從在美國建成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

7月17日，《彭博商業(yè)周刊》在海湖莊園對其進(jìn)行獨(dú)家專訪時，特朗普對IRA持批評態(tài)度，并有意廢除該法案。

他認(rèn)為該法案實(shí)際上增加了通貨膨脹，而不是降低了通脹。他還指出，法案中的資金分配存在問題，認(rèn)為這些資金本不應(yīng)該被使用。

如果特朗普執(zhí)政之后，仍堅持上述主張，抑或光伏產(chǎn)能過剩繼續(xù)沖擊美國本土制造企業(yè)時，制裁之“錘”恐將再度喚起。

無論是拜登政府還是“特朗普2.0”，中國光伏企業(yè)想擠進(jìn)美國市場，在美國建廠是唯一出路。

但就產(chǎn)業(yè)中觀而言，如果在墨西哥的中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈，未來發(fā)展成曾經(jīng)的東南亞規(guī)模的集群，不排除美國將補(bǔ)上墨西哥這個近岸“漏洞”，征收全局性關(guān)稅。

仕凈科技這些打算在墨西哥生產(chǎn)電池片的工廠，所面臨的不確定因素，除了美墨之間長期存在的矛盾分歧，還要看其他中國同行是否動作太快。（來源：阿爾法工場Green）

       原文標(biāo)題 : 中國光伏的“近美”攻略，無懼“特朗普2.0”？