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光伏減產(chǎn)大博弈:“殺豬也要看飼養(yǎng)員”

2024-10-31 15:40
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導語:供給側改革的一攬子計劃,如果劃線尺度過大,起不到限產(chǎn)、盈利的效果;尺度過小,又會傷及地方政府和銀行。

01 有形的手

光伏大廠密謀已久的“修理行業(yè)”計劃,終于邁出了有“成果”的一小步。

10月14日,中國光伏行業(yè)協(xié)會組織了一次防止行業(yè)內卷式惡性競爭的座談會,與會者達成了“反內卷”的自律性共識,提出“投標價格低于0.68元/W即違法”。

本次閉門會,被邀請的16家企業(yè)幾乎都是頭部大廠。隆基綠能(601012.SH)、晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、正泰新能、協(xié)鑫科技(3800.HK)、大全能源(688303.SH)等悉數(shù)在內。

光伏協(xié)會的倡議,很快見到了效果。

10月22日,中節(jié)能2024年度光伏組件框架協(xié)議采購公開招標結果公布,參加招標的13家企業(yè),頭部公司投標價格均為0.68元以上。其中,有11家投標價格在0.68元/W及以上,均價為0.69元/W。

“限價令”降低了未來以低于成本價中標的可能性,更利于具有品牌優(yōu)勢的大廠,因此得到了頭部大廠集體認同。

之前,這些大廠已與協(xié)會、大客戶、上級主管部門多次“閉門”溝通,但效果并不明顯。

早在5月17日與8月29日,在工業(yè)和信息化部電子信息司指導下,光伏行業(yè)協(xié)會就組織召開了主題為“光伏行業(yè)高質量發(fā)展”和“光伏電站建設招投標價格機制”兩場座談會。

除了前述光伏大廠,宜賓市政府和興業(yè)銀行等金融機構,以及華電集團、長江三峽集團等發(fā)電企業(yè),也分別參加與會。

兩場會議,幾乎都建議“市場化手段外,充分發(fā)揮好政府‘有形手’的作用,加強對于低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度,轉變低價中標局面”,以及呼吁“落實《公平競爭審查條例》,規(guī)范地方政府產(chǎn)業(yè)配套、地方保護等不合理行為。”

緊接著,9月19日,央視CCTV2《對話》節(jié)目《2024光伏信心在哪里?》中,七位光伏龍頭企業(yè)“話事人”又在央視一齊亮相,直面調整期現(xiàn)狀。

協(xié)鑫集團董事長朱共山坦言,“賣得越多虧得越多,是因為我們這20年,產(chǎn)品同質化、模式同質化、制造同質化、知識產(chǎn)權不受保護,進的門檻比較低。”

除了企業(yè)自救外,幾位董事長再次強調了政府這只“有形手”的調控重要性。

正泰新能源董事長陸川提到,行業(yè)包括協(xié)會與主管部門等,應進一步推動組織產(chǎn)能布局與價格機制等方面的引導性方案,以加速行業(yè)穿越當前嚴峻周期。

只是“惡性競爭”的本質原因——如何解決產(chǎn)能過剩,這一關鍵議題尚未達成有效共識,也沒有討論出如何減產(chǎn)、尤其是誰先減產(chǎn)。

最近一次閉門會后,隆基綠能回應媒體稱,行業(yè)目前的排產(chǎn),是根據(jù)市場供需關系去調整的,沒有哪一方要求減產(chǎn)。

隆基之前提到,2024年第三季度,公司還對組件排產(chǎn),連續(xù)三個月進行了上調。

可見,上述諸多行為,是想借政府之手,調高光伏“入局”門檻,推動供給側改革。

02 地方政府入戲太深?

7月24日在溫州,另一場主要是光伏企業(yè)參加的閉門會上,某企業(yè)表示,一些地方政府入戲過深了,把光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和政府業(yè)績高度捆綁,不愿意關停落后產(chǎn)能,理由是影響本地業(yè)績、就業(yè)和稅收。

該日論壇上,福斯特董事長林建華更為直接:“想要實現(xiàn)這一輪產(chǎn)能出清,最好也是最公平的辦法,就是交給市場解決。地方政府不應該去拯救一些落后產(chǎn)能,更不應該強令地方銀行為已經(jīng)出現(xiàn)問題的企業(yè)續(xù)命。”

林建華提到的“地方政府為企業(yè)續(xù)命”,似有所指。

這些相對規(guī)模小的組件廠,不少現(xiàn)金流斷裂或在斷裂邊緣。 但只要工廠能開工,保住地方就業(yè)和稅收,即使不盈利也要堅持活下去。

2024年上半年,“小廠”金剛光伏(300093.SZ),其經(jīng)營凈現(xiàn)金流/營業(yè)總收入為-1.466,日常經(jīng)營無法創(chuàng)造正現(xiàn)金流,但還在勉力維持。

潤陽股份也一直得到鹽城政府的補貼支持。合計持有潤陽股份超過30%股份的第二、三大股東——悅達新能源和鹽城元潤,實控人均是鹽城地方國資實控。

擬IPO之前,據(jù)媒體報道,潤陽股份獲得的政府補助高達8.23億元。

為了維持產(chǎn)銷運轉,有小廠不惜低價甩貨,以低價中標。

關于行業(yè)見底時間,一份業(yè)內流傳的“隆基綠能董事長李振國在北京交流”的錄音紀要中提到,李振國認為,如果政府強力干預,可能(產(chǎn)能)出清更快;除非政府反向干預,救扶弱小企業(yè),會延緩行業(yè)出清。

03 何為“先進產(chǎn)能”?

“限價令”之前,“價格戰(zhàn)”不僅沒有拖垮小廠,反而大廠因為上了硅料、硅片電池片等一體化產(chǎn)能,尾大不掉,各環(huán)節(jié)均虧損嚴重。

今年二季度以來,光伏頭部企業(yè)負債率繼續(xù)提升。

天合光能負債率為74.34%,晶科能源達到73.17%,晶澳科技為70.95%,協(xié)鑫集成(002506.SZ)、東方日升(300118.SZ)等二線組件企業(yè),負債率也普遍在70%-80%之間。

有業(yè)內人士指出,因為技術迭代和開工率降低,現(xiàn)在大量設備都屬于無效設備,折舊后可能已資不抵債。如果再不減產(chǎn),部分大廠也可能會被拖垮。

但大廠普遍抱有“死道友不死貧道”的想法,都希望別人減產(chǎn);而自己卻一有機會就擴產(chǎn)。

比如,新出臺0.68元/W“限價令”,如超過某一個或幾個大廠的成本線,意味中標便能盈利,那么該大廠不僅不會減產(chǎn),反而會瘋狂擴產(chǎn)。

因為多生成1W便盈利1W,達到了搶占市場份額的目的——這一邏輯在實踐中也得到了驗證。

此外,每個大廠都有理由認為自家技術過硬,屬于先進產(chǎn)能,自然也沒有減產(chǎn)的必要。

前述錄音紀要中,李振國提到BC電池是未來主流技術,“維持看好,堅持擴產(chǎn)”,理由是“BC是未來主流技術”。

隆基綠能于10月23日公告稱,HPBC二代量產(chǎn)組件效率24.8%。

隔天,10月24日,晶科能源也發(fā)布公告稱,TOPCON第三代產(chǎn)品最高效率至24.8%,最高量產(chǎn)功率至670W,與隆基綠能的HPBC二代相當。

晶科能源董事長李仙德稱要“重新定義產(chǎn)能過剩”:“無論你組件多便宜,效率功率多高,未來不被需要的產(chǎn)能就是過剩。那未來需要什么樣的產(chǎn)能呢?本地制造的、綠電制造的、有當?shù)胤⻊請F隊支持的、有光儲一站式方案的,這種產(chǎn)能才是被需要的。”

04 尺度難題

“限價令”一出,小廠中標“五大六小”電力集團的集中式項目希望渺茫,但仍有分布式和海外市場可以做。

甚至,如果小廠開始卷海外市場的價格,將令海外市場價格體系更為混亂。那么本就虧錢、靠海外高盈利市場反哺國內的大廠們,倒下的速度更快。

不得不說,在這場博弈之中,小廠深度捆綁地方政府和銀行,試圖熬到終局;而大廠不勝其擾,找到更高層級的主管部門出臺利好自己的政策。

而政策的力度和尺度令決策者為難,“銀行和地方都在里面,比較焦灼”。

供給側改革的一攬子計劃,如果劃線尺度過大,起不到限產(chǎn)、盈利的效果;尺度過小,又會傷及地方政府和銀行。

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畢竟,“殺豬也要看飼養(yǎng)員”。(來源:阿爾法工場Green)

       原文標題 : 光伏減產(chǎn)大博弈:“殺豬也要看飼養(yǎng)員”

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯(lián)系舉報。

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