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以戰(zhàn)止戰(zhàn)，比拼的是安全墊

1958年，《社社畝產(chǎn)萬(wàn)斤糧，人人共慶豐收年》， 陳烈彬作

在2023年SENC展會(huì)上，隆基綠能總裁李振國(guó)的振臂一呼，光伏板塊屁滾尿流、跌跌不休。

趕碳號(hào)認(rèn)為，振國(guó)總肯定是本著正直善良的初衷，從領(lǐng)軍企業(yè)家的責(zé)任角度，從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的行業(yè)利益角度，讓準(zhǔn)備跨界光伏的企業(yè)們多冷靜冷靜，給烈火烹油的市場(chǎng)也降降溫。

這樣的警告究竟有沒(méi)有把新玩家們嚇走，現(xiàn)在還不好判斷，但是我們看到的是：頭部企業(yè)齊刷刷地選擇了擴(kuò)產(chǎn)！

SNEC過(guò)去僅僅半個(gè)月，晶科能源、晶澳科技、隆基綠能、通威股份不約而同宣布擴(kuò)產(chǎn)。這四家企業(yè)，既是頭部大玩家，又是老玩家，經(jīng)歷過(guò)行業(yè)很多輪周期洗禮，抗風(fēng)險(xiǎn)能力之強(qiáng)、市場(chǎng)嗅覺(jué)之敏銳，遠(yuǎn)非新玩家們可比。頭部企業(yè)再次集體大擴(kuò)產(chǎn)，是用實(shí)際行動(dòng)，來(lái)加速行業(yè)洗牌嗎?

趕碳號(hào)梳理了2022年以來(lái)、已公開(kāi)的頭部光伏企業(yè)電池片的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，合計(jì)近500GW！

這些產(chǎn)能基本在2023年、2024年集中釋放。另外，這500GW并沒(méi)有包含國(guó)外企業(yè)、國(guó)內(nèi)二三線企業(yè)產(chǎn)能，亦沒(méi)有包含2022年以前的舊產(chǎn)能。而舊產(chǎn)能被出清，會(huì)有一個(gè)漫長(zhǎng)而痛苦的過(guò)程。

2022年以來(lái)頭部光伏企業(yè)電池片產(chǎn)能規(guī)劃

不需要精確測(cè)算，新舊產(chǎn)能疊加在一起，光伏電池的階段性產(chǎn)能過(guò)剩是現(xiàn)實(shí)。對(duì)此，久經(jīng)沉浮的光伏大佬們肯定早有預(yù)期。各家企業(yè)在年報(bào)中都有對(duì)光伏行業(yè)前景的分析，在堅(jiān)定長(zhǎng)期看好的同時(shí)，也提示了短期內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)。

筆者認(rèn)為，頭部光伏企業(yè)敢于在此時(shí)集體大擴(kuò)產(chǎn)，最大的自信可能是源于對(duì)自身健康的財(cái)務(wù)狀況、有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品以及對(duì)于光伏行業(yè)的熟稔。行業(yè)將因?yàn)楫a(chǎn)能過(guò)剩大洗牌，未來(lái)一大半企業(yè)要死掉，但是，對(duì)于頭部老玩家來(lái)說(shuō)，死道友不死貧道。

實(shí)際上，如果外部市場(chǎng)環(huán)境變差，惡性競(jìng)爭(zhēng)與價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)，誰(shuí)的安全墊越厚，過(guò)冬棉襖越厚，誰(shuí)就能撐到下一個(gè)春天。

這輪光伏企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)始于2021年年底。值得重視的是，頭部企業(yè)在選擇擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，幾乎都選擇了降低資產(chǎn)負(fù)債率，通過(guò)資本市場(chǎng)擴(kuò)大直接融資規(guī)模。

來(lái)自WIND