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藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者 王曉楠

繼4月與協(xié)鑫科技簽署42.5萬噸采購合同后，5月10日，隆基綠能又與通威股份簽署高純晶硅產(chǎn)品銷售合同，預(yù)計(jì)總金額約為391億元。隨著2023年年報(bào)和2024年一季報(bào)的披露，整個(gè)光伏行業(yè)不復(fù)以往的高景氣度，業(yè)績承壓、股價(jià)下探似乎成為普遍現(xiàn)狀。今年一季度，行業(yè)巨頭通威股份和隆基綠能在營收下滑的同時(shí)，凈利潤均虧損，兩大巨頭選擇抱團(tuán)取暖。

兩大光伏巨頭再牽手

5月10日晚，通威股份公告稱，公司旗下6家子公司（以下簡稱“賣方”）近日與隆基綠能及其9家子公司（簡稱“買方”）簽署高純晶硅產(chǎn)品銷售合同，約定2024年-2026年期間，買方合計(jì)采購賣方不少于86.24萬噸高純晶硅產(chǎn)品，采購價(jià)格按月協(xié)商確定，合同交易總額以最終成交金額為準(zhǔn)。

如以中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會最近一期（2024年5月8日）公布的國內(nèi)N型料成交均價(jià)4.53萬元/噸的價(jià)格測算，本次合同預(yù)計(jì)總金額約為391億元（含稅）。

2023年，高純晶硅產(chǎn)品價(jià)格大幅下行，據(jù)國家工信部統(tǒng)計(jì)，2023年國內(nèi)高純晶硅產(chǎn)量超143萬噸，同比增長66.9%。據(jù)安泰科統(tǒng)計(jì)，單晶致密料均價(jià)由年初17.62萬元/噸下降至年末5.83萬元/噸，降幅達(dá)66.91%。

價(jià)格浮動勢必會影響業(yè)績，通威股份表示，本合同為長單銷售合同，簽訂有利于公司高純晶硅產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售，對經(jīng)營業(yè)績有積極影響。

作為行業(yè)內(nèi)“硅料+電池”的雙龍頭企業(yè)，通威股份近年來持續(xù)推進(jìn)高純晶硅產(chǎn)能建設(shè)。

2023年，通威股份永祥能源科技12萬噸高純晶硅項(xiàng)目于四季度全面達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。同時(shí)，云南20萬噸及內(nèi)蒙古20萬噸高純晶硅項(xiàng)目建設(shè)分別預(yù)計(jì)于2024年二季度和三季度投產(chǎn)，屆時(shí)通威股份高純晶硅在產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)到85萬噸。此外，通威股份還相繼在內(nèi)蒙及四川規(guī)劃了配套的工業(yè)硅項(xiàng)目。

交易對手方隆基綠能作為全球最大的單晶硅產(chǎn)品制造商，其與通威股份的聯(lián)合也是備受市場關(guān)注。說起來，隆基股份與通威股份旗下永祥股份早在2017年1月、3月分別簽署了合作協(xié)議，在單晶硅棒和高純晶硅領(lǐng)域進(jìn)行項(xiàng)目合作。

2017年1月，通威股份下屬永祥股份與隆基綠能及天合光能三方以出資成立合資公司的方式共同投建麗江年產(chǎn)5GW單晶硅棒項(xiàng)目，合資公司注冊資本為8億元，三者分別出資1.2億元、4.8億元和2億元。緊接著同年3月，永祥股份又與隆基綠能共同成立合資公司作為年產(chǎn)5萬噸高純多晶硅項(xiàng)目的投資主體，合資公司注冊資本為12億元，二者分別持股85%和15%。

隨后2018年，通威股份旗下3家公司與隆基綠能旗下4家公司就多晶硅產(chǎn)品的銷售與采購 擬簽訂合作協(xié)議，銷售多晶硅合計(jì)約 5.5萬噸。

2019年6月，通威股份與隆基股份就高純晶硅、硅片合作事項(xiàng)達(dá)成合作意向，雙方簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。2020年9月，雙方基于簽署的戰(zhàn)略協(xié)議做了調(diào)整，除了對2017年成立的永祥新能源增資擴(kuò)股外，隆基擬參股投資云南通威（云南保山4萬噸高純晶硅項(xiàng)目），持股比例49%，雙方以每年10.18萬噸多晶硅料的交易量為基礎(chǔ)目標(biāo)。

此后，兩家龍頭公司又簽訂了相關(guān)采購合同。2022年3月，通威股份與隆基綠能簽訂了為期兩年多的多晶硅采購協(xié)議，合同約定采購總量高達(dá)20.36萬噸，按照當(dāng)時(shí)市場價(jià)格預(yù)估，合同金額高達(dá)442億元。

本次雙方再次簽訂大規(guī)模的高純晶硅采購“長單”，亦被認(rèn)為是此前合作的延續(xù)。近年來，隆基綠能在BC電池等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破，對原材料有較多需求，其需要通過大批量采購硅料進(jìn)一步支撐自身晶硅光伏電池相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展。此前4月3日，隆基綠能也與協(xié)鑫科技旗下全資子公司江蘇中能訂立約42.5萬噸的顆粒硅長期采購合同。

報(bào)團(tuán)取暖背后，業(yè)績下滑

兩家光伏龍頭簽下大單的背景，正是光伏行業(yè)目前正在進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

5月8日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布的最新硅料價(jià)格，N型棒狀硅成交價(jià)格區(qū)間為4.30萬元/噸至4.80萬元/噸，成交均價(jià)為4.53萬元/噸，環(huán)比下跌7.93%；P型致密料成交價(jià)格區(qū)間為3.80萬元/噸至4.30萬元/噸，成交均價(jià)為3.90萬元/噸，環(huán)比下跌8.88%。

顯然，硅料價(jià)格仍在下跌，相對于2022年30萬元/噸以上的高點(diǎn)，目前硅料價(jià)格已經(jīng)跌去近九成。從目前情況看，當(dāng)前的硅料價(jià)格或許早已跌破非頭部企業(yè)的成本，甚至已經(jīng)逼近龍頭的成本。通威股份也在2023年年報(bào)中表示，業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營整體承壓，分化顯著，部分企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)品滯銷、經(jīng)營虧損，投資項(xiàng)目被迫推遲或取消。

受到硅料價(jià)格下行的沖擊，硅料老大通威股份的業(yè)績也受到了沖擊。2023年，通威股份營收增速時(shí)隔7年再次出現(xiàn)下滑，而歸母凈利潤更是時(shí)隔11年后再度銳減五成。去年，通威股份營收為1391.04億元，同比下滑2.33%；歸母凈利潤為135.74億元，同比減少47.25%。

到了今年的一季度，通威股份的業(yè)績并未回暖，2024年一季度，公司營收為195.7億元，同比下滑41.13%；歸母凈利潤虧損7.87億元，同比下滑109.15%，而2023年一季度，其凈賺86.01億元。

老伙計(jì)隆基盈利能力也不算好，去年，隆基綠能在營收微增0.39%的情況下，其歸母凈利潤也減少了近三成。同樣，今年隆基綠能也公布了虧損的一季報(bào)，其營收為176.74億元，同比下降37.59%；歸母凈利潤虧損23.5億元，同比下降165.03%。

       原文標(biāo)題 : 光伏行業(yè)巨頭“抱團(tuán)取暖”，通威股份牽手隆基綠能簽391億長單