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???硅料是否過剩，直接影響硅料價(jià)格的走勢，牽動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的每一根神經(jīng)。到底是過剩，還是緊張，大家都想知道。

2021年有沒有過剩？2022年，硅料會(huì)不會(huì)過剩？

1． 2021年硅料供求分析

根據(jù)工信部電子司發(fā)布的最新消息，2021年全國光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，全年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到50．5萬噸、227 GW、198 GW、182 GW，分別同比增長27．5％、40．6％、46．9％、46．1％。

而中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在2021年12月的回顧與展望報(bào)告顯示，前三季度中國多晶硅產(chǎn)量為36萬噸，硅片、電池、組件量分別為165GW、147GW、130GW。

按照中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，如果以每萬噸硅料對應(yīng)3．66GW硅片來算，中國前三季度共需要45．08萬噸硅料，其中9．08萬噸硅料缺口來源于進(jìn)口，從海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2020年12月 – 2021年8月的進(jìn)口硅料總量為9．09萬噸，勉強(qiáng)夠。

注：2021年上半年萬噸硅料約對應(yīng)3．5GW組件，下半年由于效率提升，中環(huán)下半年硅片以更薄的160及以下為主，萬噸硅料對應(yīng)組件功率可能更高一些。詳細(xì)計(jì)算請參照揭秘：萬噸硅料，到底能產(chǎn)多少組件？）

而從2020年12月到2021年11月中國一共進(jìn)口11．75萬噸硅料，加上國產(chǎn)50．5萬噸硅料共62．25萬噸，約合227．8GW硅片，與工信部發(fā)布的227GW硅片產(chǎn)量非常吻合了。

也就是說，2021年的國內(nèi)硅料產(chǎn)量，加上進(jìn)口硅料，基本上全部變成硅片了。如果以硅料VS硅片的產(chǎn)量來算，2021年底硅料企業(yè)一公斤庫存都不會(huì)剩下！

（以上推測進(jìn)口硅料考慮了相對于硅片制造的一個(gè)月提前量，但國產(chǎn)硅料未考慮）

2． 2021年硅料算過剩嗎？

從以上分析可以知道，如果以硅料VS硅片的產(chǎn)量來說，2021年硅料一公斤都不過剩，全部變成硅片了。如果讀者覺得萬噸硅料對應(yīng)3．66GW硅片過于樂觀，那硅料就更不夠了。

但硅料終究是要用到電站上的，只有被終端用了，才是真正的需求。2021年終端的需求到底是多少？硅料相對于組件出貨量過剩了嗎？

2021年度全球主要裝機(jī)地區(qū)中，中國新增54．88GW光伏發(fā)電，美國、歐盟、印度均大幅增長，但越南、澳大利亞、日本、韓國均不及預(yù)期。此前已有多種分析認(rèn)為，2021年全球新增光伏裝機(jī)應(yīng)該在166GW左右。

一般來說，該裝機(jī)數(shù)據(jù)都是交流側(cè)并網(wǎng)容量，而實(shí)際上地面電站都會(huì)有適當(dāng)?shù)某�配�?/p>

《光伏領(lǐng)跑者創(chuàng)新論壇》專家委員會(huì)相關(guān)光伏電站設(shè)計(jì)專家表示，除了戶用分布式外，現(xiàn)在的地面光伏電站、工商業(yè)分布式光伏90％以上都會(huì)超配，按照地域不同，超配比不一樣，專家建議平均容配比大約為1．2。

如果2021年的166GW新增裝機(jī)中，加上非戶用占120GW，按超配20％計(jì)算，總的組件需求量將達(dá)到190GW。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的分析，?2021年全球組件出貨量超過190GW，與預(yù)期新增裝機(jī)量數(shù)據(jù)非常吻合（或許有意見認(rèn)為出貨量包括了運(yùn)輸途中的量，但每年年終之際都會(huì)有相似循環(huán)，因此可以近似認(rèn)為出貨量就是實(shí)際安裝的數(shù)量）。

因此，2021年中國硅片產(chǎn)量227GW，對應(yīng)全球約235GW硅片產(chǎn)量（根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)中國硅片市占率約96％，參考 IHS發(fā)布2022年度十大清潔技術(shù)趨勢），可以生產(chǎn)超過230GW組件，而全球組件的實(shí)際需求為190GW，多了40GW，供需比為1．21，過剩比例為21％。

但這個(gè)數(shù)字，大概是近幾年來最不過剩的時(shí)候了。尤其是中國Q4硅料產(chǎn)量14．5萬噸，占全年的29％，幾乎是前三季度36萬噸的近一半，在這樣的需求形勢下，供應(yīng)是緊張的，需求是強(qiáng)烈的，2021年硅料價(jià)格只會(huì)居高不下。

而到了2021年底，由于Q4硅料產(chǎn)量大增，加上從硅片到組件環(huán)節(jié)由于季節(jié)性過剩，價(jià)格則會(huì)適當(dāng)下滑。一月初硅料價(jià)格跌回220支撐位、組件價(jià)格回到1．8元／瓦就說明了這一點(diǎn)。

不管如何，2021年硅料產(chǎn)能相對組件出貨多出了40GW，這不是年底庫存，而是每年結(jié)轉(zhuǎn)的庫存，理解這一點(diǎn)很重要。