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03 一體化的勢在必行

一體化的含義是整合資源，將產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)產(chǎn)生的利潤留存到終端環(huán)節(jié)，以實現(xiàn)降本增利的目的。

故此，各大硅片廠紛紛加入到了一體化的道路中。但各企業(yè)在一體化上的策略方向上又有所不同。

以中環(huán)、晶科為代表的硅片廠商選擇硅片＋電池＋組件縱向一體化，并且與上游硅料企業(yè)以參股共建等形式深度綁定合作。

除此之外，也將觸手伸及設(shè)備端。例如隆基股份，在設(shè)備端參股連城數(shù)控，使得成本端具備名明顯的競爭優(yōu)勢。

而以上機(jī)數(shù)控、京運通為代表的硅片設(shè)備制造商選擇設(shè)備＋硅片一體化的路線，這類新貴憑借自產(chǎn)設(shè)備，獲得了成本優(yōu)勢，來勢洶洶。

硅片設(shè)備總投資額在1．8億／GW左右，占新建產(chǎn)線80％以上。

單晶爐1．4億／GW，切片機(jī)等0．4億／GW，京運通于2020年8月完成210切片機(jī)自主研制并完成試產(chǎn)，21年初實現(xiàn)批量供貨，自產(chǎn)單晶爐有望降低25％的硅片投資。

目前業(yè)界非硅成本下限在0．7元左右，京運通已然接近了業(yè)界的非硅成本。將目標(biāo)鎖定在隆基、中環(huán)上。

然而，歷經(jīng)多年的洗禮，隆基、中環(huán)在硅片龍頭的位置難以撼動，多少新貴發(fā)起了進(jìn)攻但仍然無果。

一位業(yè)內(nèi)人士曾經(jīng)做出過如此感慨：很多企業(yè)想進(jìn)入硅片領(lǐng)域，也有大筆資金投入。但在硅片環(huán)節(jié)，卻很難拼得過隆基。

硅片行業(yè)看似是一個“五大三粗”的行業(yè)，高資本投入，機(jī)械化生產(chǎn)，規(guī)�；瘮U(kuò)張，憑借資本跑馬圈地。但是，仔細(xì)深入到制程中發(fā)現(xiàn)，這個行業(yè)其實是一個精細(xì)活。需要多年的生產(chǎn)經(jīng)驗積累，短期內(nèi)難以建立起精益生產(chǎn)模式。

舉個例子，拉晶工藝，隆基單次能連拉6根以上，而挑戰(zhàn)者只能拉4根，甚至更少。并且隆基拉精良率達(dá)到95％以上，挑戰(zhàn)者只能達(dá)到85％以上。

同樣，切片過程中損耗和良率也遠(yuǎn)優(yōu)于競爭對手。歷經(jīng)多年年耕耘，人才梯隊的建設(shè)也遠(yuǎn)超新進(jìn)入者，單從隆基拉晶人才的培養(yǎng)上也遠(yuǎn)超同行。

失之毫厘，謬以千里，尤其是在規(guī)�；�生產(chǎn)上，這種點滴的積累，對于自身而言是成本上的優(yōu)勢，對于競爭對手則意味著成本壓力，影響了最終的利潤。

未來價格戰(zhàn)一旦激化，精益生產(chǎn)能力極大程度上影響了勝負(fù)的天平。

光伏產(chǎn)業(yè)的20年，技術(shù)迭代之快，使得短暫的勝利者常有，坐穩(wěn)王座者少見。尚德的倒閉、協(xié)鑫的一度衰落，漢能的隕落，隆基、中環(huán)的崛起，上演了無數(shù)次前浪被拍在沙灘上的戲碼。

但這個行業(yè)又有一個特點，它具備成長和周期雙重屬性。

作為碳減的最重要一環(huán)，未來要占據(jù)40％的發(fā)電量，而2020年還不到3％。從0到3％的過程，便孕育了如此龐大的市場，而一旦進(jìn)入3％到40％的增長，其成長空間顯然難于想象。

與此同時，內(nèi)生增長能力也在體現(xiàn)著成長性，半導(dǎo)體的特性，催生著光電轉(zhuǎn)換效率以月迭代。硅片、電池的多種技術(shù)路徑之爭也產(chǎn)業(yè)不斷輸送著新鮮血液。

周期性來自于政策的影響，不可否認(rèn)，光伏行業(yè)的高增長與政策息息相關(guān)。雙反、5．31，疫情等因素均對其產(chǎn)生了較深影響。此外，產(chǎn)能錯配、供需失衡也是體現(xiàn)其周期性的表現(xiàn)。

我們確定的是，光伏產(chǎn)業(yè)仍舊處于高速增長周期內(nèi)，而隆基與中環(huán)的對決，雖然看起來殘酷而激烈，卻注定只是大潮中的一朵浪花。（作者：騰宇）