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隆基股份VS中環(huán)股份，硅片戰(zhàn)爭“隆中對(duì)”

02 硅片尺寸“隆中對(duì)”

戰(zhàn)爭中的兵棋推演，是判斷戰(zhàn)事走向的一個(gè)常用手段。它的依據(jù)，是在開戰(zhàn)前夕摸清參戰(zhàn)各方的軍事實(shí)力。

行業(yè)的市場份額，是一個(gè)很好的切入點(diǎn)。

硅片行業(yè)的競爭態(tài)勢(shì)，有一個(gè)非常明顯的現(xiàn)象，那便是硅片行業(yè)集中度不斷提升，至2020年CR2超過了60％，形成了隆基＋中環(huán)雙寡頭的局面。

尤其是隆基，得益于在單晶硅片領(lǐng)域開創(chuàng)先河以及多年的深耕，長期占據(jù)龍頭位置。

談及硅片行業(yè)的競爭格局，始終繞不開182（M10）和210（M12）之爭，二者站隊(duì)者勢(shì)均力敵，爭論沸沸揚(yáng)揚(yáng)，不絕于耳。包括學(xué)術(shù)界、業(yè)界、券商、媒體、投資者莫衷一是，未能蓋棺定論。

隨著210硅片尺寸的推出，以182和210為代表的大尺寸硅片迅速提升滲透率。

于此同時(shí)，二者之間的競爭也愈演愈烈。182的優(yōu)勢(shì)便是邊際成本，可以將M6生產(chǎn)線改造成182（M10）的生產(chǎn)線，獲取超額收益，并且性能穩(wěn)定，備受市場青睞。該陣營以隆基、晶科為代表。

210（M12）的優(yōu)勢(shì)便是大尺寸帶來的效率提升以及安裝成本的下降，現(xiàn)階段輔材配套已逐步完備，隨著未來折舊成本的下降，有望迎來更廣闊的市場份額和效益。該陣營以中環(huán)和上級(jí)數(shù)控為代表。

該陣營對(duì)原有市場格局發(fā)起了猛烈的沖擊。2021年第一季度中環(huán)光伏單晶硅片對(duì)外出貨量折合13．2GW，外銷硅片全球市占率41％，達(dá)到全球第一。

在大尺寸硅片收獲成功后，近期中環(huán)又推出了更大尺寸218．2系列硅片。

因此，二者在未來的競爭格局中各有優(yōu)劣，相輔相成，成本優(yōu)勢(shì)和性能優(yōu)勢(shì)缺一不可，對(duì)于雙方而言，也是個(gè)雙贏局面。

一方面，原本的市場格局會(huì)迎來變化，210增加了市場份額，而182陣營獲取了超額收益。另一方面，倘若打起價(jià)格戰(zhàn)來，成本優(yōu)勢(shì)將成為決定戰(zhàn)局的關(guān)鍵因素，屆時(shí)，市場格局將再度變幻。

影響未來行業(yè)格局的不僅僅在于技術(shù)路徑的選擇，對(duì)資源的整合也是極為關(guān)鍵的，而一體化始終是繞不開的話題。

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