多晶硅“雙反”幫倒忙 區(qū)別對待逼瘋本土企業(yè)
即使薄膜太陽能電池愈來愈咄咄逼人,在短期內(nèi)晶硅太陽能仍將保持主流地位。2013年,晶硅太陽能產(chǎn)品占據(jù)了全球光伏組件產(chǎn)量的90%,這個比例已經(jīng)持續(xù)了數(shù)年。作為晶硅太陽能產(chǎn)品的主要原料,多晶硅對于光伏產(chǎn)業(yè)的重要性被不厭其煩地提及。然而,一個很明顯的事實就是,我國的多晶硅企業(yè)并沒有好好抓住內(nèi)需市場優(yōu)勢,真正主宰全球多晶硅產(chǎn)業(yè)。
隨著新興光伏市場的快速增長,多晶硅產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈條也越來越表現(xiàn)出向?qū)I(yè)的轉(zhuǎn)變的趨勢。太陽能產(chǎn)業(yè)一直是多晶硅最主要的消費(fèi)者,據(jù)預(yù)計,2014年光伏產(chǎn)業(yè)仍會消耗全球多晶硅產(chǎn)量的90%左右。在經(jīng)歷了一段相當(dāng)長的產(chǎn)能過剩后,2014年多晶硅價格出現(xiàn)了較為強(qiáng)勁的反彈。2014年第一季度,國內(nèi)多晶硅價格甚至飆升打破了16.5萬元/噸,即使Q3季度我國多晶硅價格微幅下滑,仍沒有打擊行業(yè)者們對多晶硅的信心。由于全球范圍內(nèi)終端市場的快速增長,多晶硅巨頭們也在紛紛擴(kuò)產(chǎn),爭著分食。與往日不同的是,這一輪的多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展期變數(shù)明顯有變數(shù),中國多晶硅產(chǎn)業(yè)也注定不能多的這場復(fù)產(chǎn)盛宴大頭。
多晶硅行業(yè)壟斷格局初現(xiàn)
就國內(nèi)而言,多晶硅低迷時期由于產(chǎn)品售價低于絕大多數(shù)企業(yè)現(xiàn)金成本,大量小廠關(guān)停退出,行業(yè)發(fā)生殘酷而有效的洗牌。在2011-2013年上半年,歐洲光伏市場進(jìn)入停頓而國內(nèi)光伏市場尚處萌芽階段,國內(nèi)制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。多晶硅價格步入陰跌通道,售價與生產(chǎn)成本倒掛,成本控制成為第一大競爭要素。國內(nèi)80%以上匆忙上馬的小項目一投運(yùn)就成為雞肋的無效產(chǎn)能,大量企業(yè)進(jìn)入停產(chǎn)檢修技改,行業(yè)整體的產(chǎn)能利用率極低,最低迷的時候僅4~5家企業(yè)照樣開工。
國內(nèi)多晶硅行業(yè)經(jīng)過大浪淘沙后,已誕生幾家具備與外資抗衡的成本優(yōu)勢的一線梯隊企業(yè)。中國早先多晶硅投資雖然大量重復(fù)低水平建設(shè),但中間不乏有少數(shù)優(yōu)秀企業(yè)注重技術(shù)創(chuàng)新、人才隊伍建設(shè)以及現(xiàn)場生產(chǎn)運(yùn)行管理,通過控制原材料成本、降低能源消耗、實現(xiàn)營運(yùn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益及簡化生產(chǎn)工藝流程等各方面持續(xù)降本。以保利協(xié)鑫、大全新能源、特變電工等為代表的國內(nèi)多晶硅龍頭企業(yè),其產(chǎn)能規(guī)模和成本控制水平已經(jīng)在國內(nèi)呈現(xiàn)類寡頭壟斷地位,技術(shù)、資金等資本要素正向優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)一步集聚,行業(yè)進(jìn)入正向激勵循環(huán)。
在全球范圍內(nèi),2013年,多晶硅產(chǎn)業(yè)五巨頭——保利協(xié)鑫,瓦克化學(xué)(Wacker),漢姆洛克(Hemlock),OCI,以及REC——這五家多晶硅供應(yīng)商生產(chǎn)了全球范圍內(nèi)大約81%的多晶硅,總產(chǎn)量達(dá)21.5萬噸。雖然從2009年以來有多家新進(jìn)入者試圖在這個行業(yè)分一杯羹,但最后多晶硅產(chǎn)業(yè)仍然是被集中把持在少數(shù)幾個大企業(yè)手里。按地區(qū)性分布,中國在2013年多晶硅產(chǎn)量占有全球35%的份額;緊跟其后的是美國,24%,其次是德國和韓國,分別為23%和12%,其他地區(qū)(主要是日本)多晶硅產(chǎn)量貢獻(xiàn)了6%的市場份額。而從中國2013年硅料進(jìn)口主要來源:美國Hemlock,REC,韓國OCI,德國Waker,從三國的總進(jìn)口量占總進(jìn)口量的80%以上,也體現(xiàn)出這種趨勢。
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