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　　（3）行業(yè)熱點(diǎn)

　�、贇W洲政策轉(zhuǎn)向 建倉時(shí)機(jī)迫近

　　多晶硅價(jià)格小幅回落，電池片價(jià)格走穩(wěn)。多晶硅價(jià)格隨著國內(nèi)對進(jìn)口多晶硅料實(shí)施“雙反”的預(yù)期降溫，受到全球性產(chǎn)能過剩的影響，價(jià)格結(jié)束小幅反彈行情，壓力較大。電池片由于美國“雙反”加稅，渠道上加強(qiáng)囤貨力度的影響，需求比較旺盛，價(jià)格有小幅走高。硅片與組件價(jià)格也基本保持平穩(wěn)。

　　周五海外光伏股票大漲，昱輝光能以32%漲幅居首。海外光伏中概股在6 月15 日，受到意大利政府宣布經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃以及全球央行積極拋出應(yīng)對希臘大選結(jié)果的方案等利好消息的刺激下大幅上漲。昱輝光能以32%的單日漲幅居首，此次寬松政策密集出臺或許會成為光伏行業(yè)就此反轉(zhuǎn)的契機(jī)。

　　意大利政府公布800 億歐元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，并提高可再生能源補(bǔ)貼限額。意政府受到來自歐盟的壓力，決定將光伏發(fā)電量補(bǔ)貼限額可能將從之前的5 億歐元提高至7.59 億歐元。周五意政府又公布了800 億歐元刺激計(jì)劃。我們認(rèn)為這是意大利宏觀光伏政策轉(zhuǎn)向的信號。

　　江蘇省光伏發(fā)電補(bǔ)貼電價(jià)1.3 元持續(xù)到2015 年。新一輪光伏發(fā)電扶持政策執(zhí)行期限為2012-2015 年，對此期間新投產(chǎn)的非國家財(cái)政補(bǔ)貼光伏發(fā)電項(xiàng)目，不分地面、屋頂或建筑一體化，將上網(wǎng)電價(jià)確定為每千瓦時(shí)1.3 元。省電力公司也將全額收購光伏發(fā)電的上網(wǎng)電量，按照政府價(jià)格主管部門確定的上網(wǎng)電價(jià)與企業(yè)及時(shí)結(jié)算。持續(xù)時(shí)間長，并提出全額收購，可謂是重磅炸彈，電網(wǎng)收購在執(zhí)行時(shí)仍然面臨阻力。

　　科力遠(yuǎn)擬定向增發(fā)股份收購鴻源稀土，復(fù)牌大漲。天順風(fēng)能收購Veatas 丹麥風(fēng)塔工廠，股價(jià)有所反映。全球產(chǎn)業(yè)鏈初具規(guī)模，長期利好公司業(yè)績，歐洲制造工廠成本較高，短期效益可能不明顯。

　　光伏政策轉(zhuǎn)向，我們推薦業(yè)績彈性大的公司。包括堅(jiān)定專業(yè)化道路的隆基股份，單位市值對應(yīng)產(chǎn)能大的大港股份，設(shè)備龍頭精功科技。

　　②光伏產(chǎn)業(yè)下一階段 待優(yōu)勝劣汰

　　太陽能光伏是我國“十二五”時(shí)期新能源領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展方向，也是我國最具競爭力的出口商品之一。作為典型的“三頭在外”的產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和原材料主要依賴進(jìn)口，而生產(chǎn)的產(chǎn)品90%以上用以出口。

　　抓緊本輪國際市場疲軟導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)普遍虧損的時(shí)機(jī)，加快淘汰投機(jī)類企業(yè)，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)兼并中小企業(yè)，激發(fā)規(guī)模效應(yīng)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

　　據(jù)了解，我國太陽能光伏產(chǎn)品在為國外用戶輸送清潔能源的同時(shí)，消耗了大量國內(nèi)能源。一些專家認(rèn)為，這種“國內(nèi)耗能、國外節(jié)能”的出口創(chuàng)匯模式值得考慮，宜借當(dāng)前外需低迷之機(jī)大力開辟國內(nèi)市場，逐步縮減光伏產(chǎn)品出口，推進(jìn)行業(yè)整合。