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在光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會期間——具體時間是7月24日下午，部分光伏企業(yè)家在溫州舉行了一場”秘密“的閉門會議。會議討論的重點，就是如何應對當下光伏行業(yè)所面臨的困境。

由于是閉門會議，誰參加了會議、具體講了什么，都不得而知。但是從大會場的紙質(zhì)會議材料上，還是看到很多大佬的名字：南存輝、高紀凡、李振國、李仙德、曹仁賢、陳剛、蘭天石……

所以，盡管這場閉門會議并沒有在公開的議程之中，但參會者都是頭部企業(yè)的代表。當然，趕碳號猜測，像通威股份、大全能源、新特能源、TCL中環(huán)等硅料、硅片企業(yè)的主要負責人并未來溫州，或許并沒有參會。

01

地方政府，不應入戲太深

這場會議有多重要呢？舉個例子，隆基綠能總裁李振國甚至專程趕到了溫州。雖然，在會議所有公開議程之中振國總并未現(xiàn)身，但是在7月24日的晚宴現(xiàn)場，很多人都見到了他。晶科能源董事長李仙德，極少參加各種社會活動，其實是準備參加這場閉門會的，但是臨行前忽然有重要公務，于是委派公司副總裁錢晶參會并發(fā)言。就在這場會議之后，為了進一步表達意見建議，出差之中的李仙德甚至在飛機上用手機寫了一篇短文。

在第二天舉行的中國光伏行業(yè)半年會上，協(xié)會名譽理事長王勃華說：

“我們光伏行業(yè)現(xiàn)在的形勢是非常嚴峻，我們光說它‘嚴峻’，已經(jīng)不夠了……價格下跌得太厲害了：硅料價格、組件開標價格都在下降，造成企業(yè)的虧損在加劇。這是全產(chǎn)業(yè)鏈虧損，這也是全行業(yè)虧損。這在光伏歷史上很少見，前所未有。而且，企業(yè)的虧損在第二季度比一季度有所加劇。”王勃華補充說，受限于中國光伏行業(yè)協(xié)會信息披露的嚴肅性，他的這篇報告中采用的數(shù)據(jù)都是公開信息，而實際情況要嚴重甚至嚴重得多！

形勢既然如此嚴峻，那就需要調(diào)整。但是，如何調(diào)整？在調(diào)整中如何兼顧效率和公平？能否優(yōu)勝劣汰、實現(xiàn)調(diào)整的目標？大企業(yè)和小企業(yè)的意見，企業(yè)和政府的意見，實際上并不一致。

據(jù)了解，在7月24日光伏企業(yè)閉會門會上，有與會代表企業(yè)曾表示，在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，一些地方政府入戲過深了，把光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和政府業(yè)績高度捆綁，不愿意關(guān)停落后產(chǎn)能。這就直接導致舊產(chǎn)能、落后產(chǎn)能出清不暢，理由是影響業(yè)績，影響就業(yè)，影響稅收。

在同一天的公開論壇上，福斯特董事長林建華談到這個問題則直言不諱：想要實現(xiàn)這一輪產(chǎn)能出清，最好也是最公平的辦法，就是交給市場解決。地方政府不應該去拯救一些落后產(chǎn)能，更不應該強令地方銀行為已經(jīng)出現(xiàn)問題的企業(yè)續(xù)命。真要交給市場，產(chǎn)能出清將會很快。

02

現(xiàn)在的周期，可能成為常態(tài)

對于這一輪光伏洗牌時間究竟會有多長，不同企業(yè)、甚至同一家企業(yè)在不同時間，看法都會不一致。有人曾經(jīng)認為很快，因為歷史上的確如此，因為如果都交給市場也會如此。

包括趕碳號在內(nèi)，也有人認為很慢，因為這已經(jīng)不是一場淘汰賽，而是一場拉鋸戰(zhàn)。當初，一些地方政府強力產(chǎn)業(yè)招商，甚至親自下場干產(chǎn)能，現(xiàn)在這些地方則是親自下場紓困救產(chǎn)能。

李仙德委托公司副總裁錢晶在閉門會上作了發(fā)言。李仙德這些觀點，在今晚晶科能源的官微上進行了發(fā)布。準確起見，趕碳號在此摘錄如下——

因臨時有事，我錯過了溫州會議，千里之外依舊能感受空氣的凝重。年年歲歲花相似，歲歲年年“難”不同。

結(jié)構(gòu)化的思維和結(jié)構(gòu)化的表達下，大家把造成行業(yè)現(xiàn)狀的原因都歸納很充分了：地方政府和資本入戲過深、對專利的不尊重、過度講無作為的技術(shù)故事、新攪局者留下一地雞毛、逆全球化比想象中的更兇猛……但關(guān)于怎么開方、怎么治療，似乎一時也沒能形成什么思路。這行業(yè)還能難到什么程度？我反而自問自己幾個問題：

做好現(xiàn)在的周期可能變?yōu)槌�態(tài)的準備。（看來，晶科這是要做好打持久戰(zhàn)的準備了。這個觀點，其實和一個多月前晶科在SNEC上的觀點不太一樣。當時，晶科認為，考慮到各家光伏企業(yè)現(xiàn)金流情況，可能也就一兩個季度，光伏產(chǎn)品的價格就有望回歸理性�，F(xiàn)在，持久戰(zhàn)已經(jīng)成為光伏老玩家們的共識，天合、晶澳等企業(yè)最近都在加大現(xiàn)金儲備，迎接更加寒冷的冬天。）

重新定義產(chǎn)能過剩。無論你組件多便宜，效率功率多高，未來不被需要的產(chǎn)能就是過剩，那未來需要什么樣的產(chǎn)能呢？本地制造的、綠電制造的、有當?shù)胤�務團隊支持的、有光儲一站式方案的，這種產(chǎn)能才是被需要的。（這話永遠沒錯，凡是能滿足市場需求的，就是好產(chǎn)能，反之就沒用。怎樣才會被需要呢？李仙德說了，本土化制造、低碳足跡、有完善的服務體系、有全場景的解決方案。）

在一個希望有技術(shù)專利壁壘，又希望技術(shù)能成為主流，被同行跟隨，形成規(guī)�；�生態(tài)鏈，從而更具經(jīng)濟性。這其實是一對矛盾。如何運用好專利這把利器，既能形成專利威懾、又能實現(xiàn)專利貨幣化，但同時避免專利戰(zhàn)這種兩敗俱傷呢？專利授權(quán)、付費授權(quán)使用或許是最佳辦法，而對于“不打招呼，拿來就用”的做法，支持堅決打擊。（趕碳號想要提醒大家注意，這應該是晶科第一次就專利問題公開明確表態(tài)。實際上，自天合光能發(fā)起這一輪專利戰(zhàn)以來，晶科與晶澳這兩家同樣擁有TOPCon部分基礎(chǔ)專利的企業(yè)一直在保持低調(diào)。據(jù)了解，晶科目前已向多家TOPCon企業(yè)進行了專利授權(quán)。當然，同樣是在半年會期間，在阿特斯的投資者策略會上，阿特斯這位光伏老兵態(tài)度鮮明、干脆利索地回應了近期遇到的專利糾紛問題。至于阿特斯是怎樣回答的，趕碳號近期將專門撰文。）

在一個劇場里只需要兩種人，演員和觀眾，制造者是演員，使用者是觀眾，其他的人，那些個無關(guān)的，盡快清場，還行業(yè)一個純粹，給企業(yè)一個自主。（這是一個形象的比喻。趕碳號認為，演員和觀眾，是供應和需求。實際上，這場戲還要有導演。導演必須退到臺后，不能親自上臺演戲。所謂“地方政府入戲太深”，可能就是這個意思吧。地方政府是搭臺的，提供平臺讓企業(yè)各顯神通，但不應該親自上臺。否則這戲就沒法看了。）

不要一邊呼吁企業(yè)加速淘汰關(guān)停落后產(chǎn)能，一邊企業(yè)采取一點動作就大肆夸大渲染。建議企業(yè)家們卸載微信，關(guān)掉Wifi，“不要臉、不著急、不害怕、信自己”，你，穩(wěn)贏。（趕碳號揣測，李仙德所說的“采取一點動作”，或許是指企業(yè)從經(jīng)營需要，降低開工率、甚至停產(chǎn)、裁員等等。的確，在信息上有意識的斷舍離，的確是必要的。所謂，有擴產(chǎn)就有停產(chǎn)，有漲薪就有降薪甚至欠薪，有招聘就有裁員，這些都是企業(yè)的經(jīng)營行為，不宜被過度解讀、過度放大。再小的事件，如果被刻意放大，也容易綁架公眾情緒，甚至演化成群體性事件、造成對企業(yè)的擠兌，正所謂眾口爍金，積毀銷骨。趕碳號認為，光伏企業(yè)、光伏企業(yè)家都要面對現(xiàn)實，不應該活在舊日榮光里，要有一顆強大的心臟，而不是一顆玻璃心，不要因為外部的指指點點，導致自己的業(yè)務動作變形。該怎么過冬，就怎么過冬。當然，就媒體來說，更應該客觀報道而不是過度放大一些停產(chǎn)、裁員的消息，行業(yè)維艱，需要整個生態(tài)圈共同努力。）

創(chuàng)新不僅僅在于技術(shù)，創(chuàng)新是在于認知和意識，既然一定要走出去，那就換一種姿態(tài)和姿勢走出去。自信一點，你的籌碼已經(jīng)不少。（光伏企業(yè)必須要出海，但要避免犯越南式的錯誤。另外，從供應鏈協(xié)同角度，中國企業(yè)肯定扎堆在一起才更有價值。如何抱團出海，如何化解風險，有很多功課要做。）

03

長痛不如短痛

王勃華說，光伏行業(yè)已經(jīng)到了非調(diào)整不可的時候，因為已經(jīng)形成了貨款拖欠、企業(yè)間三角債的風險正在上升，一些地方政府招商政策的兌現(xiàn)能力也存在下降風險，光伏企業(yè)本身也出現(xiàn)現(xiàn)金流風險。在價格長期低于成本的趨勢如果發(fā)展下來，可能就會出現(xiàn)產(chǎn)品無法交付、甚至產(chǎn)品質(zhì)量這樣的重大風險。王勃華說，行業(yè)調(diào)整，長痛不如短痛——在光伏行業(yè)的所有問題積重難返之前，一定要實施調(diào)整。而且，這種調(diào)整“宜重不宜輕，宜快不宜慢”。正所謂重癥須下猛藥。王勃華也承認：“即使現(xiàn)在加大行業(yè)調(diào)整的力度，這一輪光伏周期，可能也不會太短。但是，我們要盡量加快，否則對行業(yè)的影響只會越來越大！”那么，怎樣才能“從重從快”的進行調(diào)整呢？

王勃華指出，要加速出清落后產(chǎn)能，要鼓勵企業(yè)間兼并重組，就需要從上到下，包括中央和地方政府、企業(yè)、金融機構(gòu)群策群力，才能做好這件事。這可能會給行業(yè)帶來很多波動、甚至一些短期的陣痛，但必須干。

王勃華同時也鼓勵光伏企業(yè)，中國光伏實際上也具備快速調(diào)整的韌性。一是光伏發(fā)電是全球的剛需。這個需求在未來不會出現(xiàn)太大的變化。市場是一個產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，市場的興旺發(fā)達，也是一個產(chǎn)業(yè)能否健康發(fā)展的基礎(chǔ)。第二，我們的產(chǎn)業(yè)非常牢固，我們擁有全世界獨一無二、最完善的產(chǎn)業(yè)鏈。我們光伏的研發(fā)和創(chuàng)新今非昔比。

第三，我們光伏行業(yè)，非�？少F的一點，就是我們的骨干企業(yè)都是民營企業(yè)。民營企業(yè)最大的特點就是內(nèi)在活力強，發(fā)展策略靈活，決策速度快。所以，從這次的閉門座談會來看，大家也形成了調(diào)整的共識。

04

抬升門檻，走出同質(zhì)化競爭怪圈

愛旭股份董事長陳剛認為，光伏行業(yè)從多晶到單晶到N型技術(shù)時代，市場規(guī)模迅速擴張，行業(yè)亂象也隨之產(chǎn)生。很多新進入者往往是在行業(yè)成熟期才涌入，但自身缺乏沉淀和積累，反而加劇了同質(zhì)化競爭。

光伏企業(yè)如何走出同質(zhì)化競爭怪圈？

陳剛認為，技術(shù)創(chuàng)新、深耕客戶場景需求，是走出同質(zhì)化競爭的關(guān)鍵。關(guān)于深耕客戶場景這一點，與晶科李仙德的觀點不謀而合。

光伏當下經(jīng)歷的同質(zhì)化競爭，其實家電行業(yè)也經(jīng)歷過同樣的周期。當無序擴張出現(xiàn)，行業(yè)會形成更高門檻，無視市場規(guī)則而盲目擴張者，會被大浪淘沙、洗牌出局。當然，正泰新能陸川在會議期間表示，像電解鋁行業(yè)，為了消化過剩產(chǎn)能，足足用了15年的時間。所以，治未病、抬升行業(yè)門檻，很重要。

對于光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，陳剛提了以下四點建議：

一是要加強知識產(chǎn)權(quán)的保護：

知識產(chǎn)權(quán)保護是保障創(chuàng)新者權(quán)益、激發(fā)創(chuàng)新精神的關(guān)鍵因素。呼吁相關(guān)政府部門加強知識產(chǎn)權(quán)保護工作的頂層設計，通過做出重大變革引導創(chuàng)新、鼓勵創(chuàng)新、保護創(chuàng)新，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，取得在國際上的知識產(chǎn)權(quán)競爭主動權(quán)；

二是鼓勵多維度創(chuàng)新：

民營企業(yè)是科研創(chuàng)新的重要力量，在優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)中更需擔負起創(chuàng)新職責。應當為民營企業(yè)加速技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造良好的政策支持體系，從工藝、設備、管理等多方面鼓勵創(chuàng)新；

三是提升行業(yè)的準入標準：

目前行業(yè)標準未成體系化，準入門檻低，大量跨界企業(yè)輕松入局，盲目投資造成同質(zhì)化競爭、產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷；應當提高行業(yè)準入門檻，避免低水平重復擴張，引導建設先進產(chǎn)能，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；

四是加強配電網(wǎng)的投入：

分布式光伏消納仍然面臨較大壓力，建議進一步加強配電網(wǎng)投入與建設力度，從而解決部分地區(qū)并網(wǎng)消納難問題。

另外，與會企業(yè)家除了建立“調(diào)整”的共識以外，對于光伏企業(yè)如何走出去等話題也展開了深入討論，認為要采取集體行動，但在海外布局不要扎堆，可以適度分散。

光伏的鏈條很短，鏈條越短，張力與彈性往往就越差。針對金融衍生品對光伏產(chǎn)品價格構(gòu)成沖擊的現(xiàn)象，也有企業(yè)建議，光伏產(chǎn)品不宜過度金融產(chǎn)品化，過度投機行為很容易加重行業(yè)的內(nèi)卷。

后 記

“‘夜闌臥聽風吹雨，鐵馬冰河入夢來’。在驕陽似火的盛夏時節(jié)，臺風‘格美’帶著風雨光顧大會，這猶如我們光伏行業(yè)的現(xiàn)實寫照……”

這是正泰集團董事長南存輝大會致辭中的第一句話。誠然如此，一場不期而遇的臺風，打亂了不少光伏人的返程節(jié)奏。有的伙伴為了如期返崗，航班換了高鐵，哪怕一路都是站票。這場疾風驟雨，就像這一輪驟然而至的光伏大洗牌，讓行業(yè)陷入前所未有的危機。

某光伏人的朋友圈

現(xiàn)在，趕碳號坐在返回上海的高鐵上，細細梳理與回味這場大會。最大的感受，還是光伏人的韌性、熱情與勤奮。這是行業(yè)的信心之源。

重壓之下，虧損之下，趕碳號在這幾天中接觸的每一位光伏人，精氣神依舊飽滿。他們奔波于各個會場之間，對于企業(yè)家與專家的每一場演講，還是那么地全神貫注。在王勃華演講時，人們還是像過去那樣齊刷刷地舉起手機，拍照記錄……正如王勃華理事長所說，以民企為主的光伏企業(yè)，活力無限。

趕碳號認為，光伏人的這種精神，其實就是我們這個時代最可寶貴的企業(yè)家精神：追求創(chuàng)新，擁抱變化，百折不撓，全情以赴。

這篇文章，出于一些原因，做了修訂重新發(fā)布。一波三折，相信大家也都可以理解。畢竟是閉門會上的討論內(nèi)容，畢竟有一些話，行業(yè)協(xié)會或企業(yè)不適合公開講，而是在內(nèi)部工作匯報中表達更妥。

但是，趕碳號作為媒體，有時還是可以稍微“放肆”一下的：對于落后產(chǎn)能的出清，必須要加快了，不說是治未病吧，至少要亡羊補牢。

那么，什么是落后產(chǎn)能，誰應該被出清？趕碳號認為，絕不應該動用行政命令的手段指定，行政命令最多是設置一個適用于所有企業(yè)的同共標準。落后產(chǎn)能不是哪個部門或哪個人說了算，而是市場說了才算。

有些魔幻的是，就在寫作這篇文章的過程中，一些明知開工即虧損的產(chǎn)能仍然在擴，一些明知是火坑的大項目仍然在上馬。話說，這些人、審批這些項目的有關(guān)部門，為何就視而不見呢？另外，這些種種反常的背后，又有著怎樣的故事呢？

臺風來了，暴風雨來了。既然來都來了，還怕什么。不經(jīng)歷風雨，怎么見彩虹呢？

編審及統(tǒng)稿：偵碳

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       原文標題 : 光伏大佬們悄悄開了一場閉門會：積重難返 以前，必須迅速行動！