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兩個交易日20CM跌停，一個交易日7%以上的跌幅，僅有3天就跌去46%，3.36萬戶股民深度被套，HJT組件賽道新玩家--嘉寓股份（300117）上演A股版“生死時速”，令人膽戰(zhàn)心驚。

講真，這樣的大暴跌，很容易讓人崩潰。

嘉寓股份原本主營業(yè)務(wù)是做門窗幕墻系統(tǒng)的，只是近年房地產(chǎn)行業(yè)低迷，又踩上了愛瑪仕皮帶哥許家印的13億商票雷，才加力發(fā)展光伏業(yè)務(wù)。

嘉寓股份進(jìn)入光伏時間不短，早在2017年，嘉寓股份還在徐州建有組件、邊框生產(chǎn)線。2018年就開始量產(chǎn)HJT（異質(zhì)結(jié)）組件，公司沒有HJT電池產(chǎn)能。此外，嘉寓結(jié)合HJT高效組件，發(fā)力光伏BIPV業(yè)務(wù)。

在眾多押注HJT的跨界新軍中，嘉寓股份是較早擁有規(guī)�；疕JT組件產(chǎn)能的廠商之一。

官網(wǎng)顯示，2022年11月9日，總投資5億元年產(chǎn)2GW組件的嘉寓阜新高效光伏組件基地項目正式投產(chǎn)運(yùn)行。這表明，嘉寓股份到2022年底已建成2GW HJT組件項目，產(chǎn)能處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

要知道，全球最大的HJT制造商—華晟新能源到2022年底的電池和組件產(chǎn)能僅分別為2.7GW，有著“HJT電池第一股”之稱的金剛光伏到2022年底建成的HJT電池產(chǎn)能僅為1.2GW左右。至于HJT黑馬國晟科技，其項目才開工建設(shè)，實際達(dá)產(chǎn)的HJT產(chǎn)能有限。據(jù)統(tǒng)計，到2023年底的HJT電池產(chǎn)能2.5GW，HJT組件6GW。

所以，較早切入HJT組件賽道，并擁有2GW產(chǎn)能的嘉寓股份還是擁有一定先發(fā)優(yōu)勢的。

2022年報顯示，嘉寓股份擁有6條光伏組件生產(chǎn)線，產(chǎn)能達(dá)到3GW，單晶、多晶、半片、拼片、大尺寸、疊瓦、輕質(zhì)、多主柵、雙玻、PERC、TOPCon等各式組件都能生產(chǎn)，基本上訂單到位，什么技術(shù)的組件都能供應(yīng)。另外，組件功率最高可達(dá)750瓦，轉(zhuǎn)換效率最高可達(dá)23%以上，都處于行業(yè)高水平。

值得注意的是，在官宣阜新2GW組件項目投產(chǎn)當(dāng)日，嘉寓股份還與華能新能源簽訂了2GW光伏組件訂單戰(zhàn)略合作協(xié)議。嘉寓股份董事長田家玉還特意從北京趕到了遼寧阜新，出席了項目投產(chǎn)儀式，華能新能源總經(jīng)理史巖等領(lǐng)導(dǎo)亦到場，顯示了雙方對次合作的重視。

粗略計算一下，2GW等于200萬千瓦，以HJT組件1元/瓦均價計算，嘉寓股份與華能新能源簽的這筆戰(zhàn)略訂單，總價款達(dá)到20億元。即便隨行就市，按現(xiàn)在組件最低價0.80元/瓦算，這個戰(zhàn)略訂單總價也有16億元。

所以，華能新能源這筆大單如期履行的話，嘉寓股份的2023年營收和凈利還是有保障的。

結(jié)果，這筆戰(zhàn)略訂單可能真是戰(zhàn)略性的，未能對嘉寓股份帶來實質(zhì)業(yè)績支撐。

1月26日，嘉寓股份發(fā)布公告，預(yù)計2023年凈虧損12-15億元，還披露公司股票將被實施退市風(fēng)險警示，“披星”或戴帽ST。

此前，三季報顯示，嘉寓股份2023年前三季度實現(xiàn)營收8.92億元，同比下降24.97%，歸母凈利潤-1.24億元，同比下降286.22%。第三季度總營收1.98億元，同比下降60.76%，第三季度歸母凈利潤5619.34萬元，同比上升442.15%。

對比來看，在前三季度歸母凈利虧損1.24億的基礎(chǔ)上，嘉寓股份2023年第四季度凈虧損擴(kuò)大到約10-13億元+。

在公告中，嘉寓股份談到導(dǎo)致業(yè)績變動的是減值準(zhǔn)備計提，公司管理層對部分房地產(chǎn)行業(yè)客戶截至報告期末應(yīng)收款項等的可回收性進(jìn)行分析評估，公司根據(jù)情況進(jìn)一步計提了相關(guān)減值準(zhǔn)備。

2022年4月26日，嘉寓股份發(fā)布2021年報顯示，2021年實現(xiàn)營收14.29億元，同比下滑31.22%，歸母凈利為-13.47億元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。

2021年報中，嘉寓股份因房企客戶經(jīng)營風(fēng)險等本期計提各類減值損失13.1億元。

從減值計提數(shù)據(jù)上看，嘉寓股份被恒大集團(tuán)等房地產(chǎn)客戶坑得很深，一次計提13.47億還沒計提完，又因房地產(chǎn)客戶做了一次10-13億元的減值計提。

隨著2023年全產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅調(diào)整，嘉寓股份的光伏業(yè)務(wù)進(jìn)展不順。

2023年12月12日，嘉寓股份發(fā)布公告稱，公司全資子公司徐州嘉寓擬將其光伏組件、邊框生產(chǎn)線及輔助設(shè)備出售給常州晟鐸。合同生效之日起三日內(nèi)常州晟鐸以貨幣方式一次性支付給嘉寓股份，且由常州晟鐸承擔(dān)設(shè)備拆卸及運(yùn)輸費(fèi)用。

截至2023年11月30日，相關(guān)資產(chǎn)的賬面價值為3901.75萬元，本次交易出售價格為284.25萬元。

嘉寓股份回應(yīng)稱，徐州嘉寓生產(chǎn)線是2017年建設(shè)的，屬于中小尺寸組件，現(xiàn)在產(chǎn)能過剩，對這些落后的產(chǎn)能都沒有需求了。我們在甘肅和遼寧分別有2GW的大尺寸組件產(chǎn)能，這些都是新建不久的產(chǎn)能。

據(jù) 2023半年報顯示，光伏業(yè)務(wù)在嘉寓股份營收中的比重不斷提升，其2023年半年公司營收達(dá)到8.92億元，光伏業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了6.18億元的收入，占比高達(dá)69.28%。

按照多年從事門窗幕墻的經(jīng)驗，建立的客戶渠道關(guān)系，嘉寓股份轉(zhuǎn)型光伏擁有比較明顯的優(yōu)勢。不過，即便是較早形成GW級的HJT組件產(chǎn)能，這也未能挽回嘉寓股份業(yè)績頹勢。

不可否認(rèn)，踩雷恒大集團(tuán)13億元商票讓嘉寓股份背上了沉重的債務(wù)包袱，對后續(xù)的公司發(fā)展造成了巨大隱患，這是其業(yè)績爆雷的誘因之一。但轉(zhuǎn)型光伏碰上全產(chǎn)業(yè)鏈降價，光伏板塊業(yè)績同樣低迷，也是一個拖累。

表面看上去特賺錢的光伏，其實錢并不好賺。這個行業(yè)明則門檻很低，實質(zhì)上包括政策波動、行業(yè)內(nèi)卷、洗牌在內(nèi)的“隱性”門檻很高，看不見也摸不著。

當(dāng)新玩家興致勃勃的沖進(jìn)來，投入重金上項目擴(kuò)產(chǎn)時才發(fā)現(xiàn)，碰到行業(yè)周期調(diào)整，非但不賺錢還要賠錢。更嚴(yán)重的是，如果本身主業(yè)低迷，再碰上光伏板塊虧損，則會形成業(yè)績的“雙殺”，陷入虧損加劇的麻煩。

所以，嘉寓股份在房地產(chǎn)行業(yè)踩雷，在光伏行業(yè)碰壁，對全行業(yè)來說都是一個警醒。不要看到別人能賺錢，認(rèn)為自己也能賺到這個錢，有些錢并不是所有人都能賺的。有一句話說得好，你只看到別人的光鮮亮麗,卻沒看到別人背后的努力，還有不與外人道的辛酸。（草根光伏）

       原文標(biāo)題 : 踩雷恒大、光伏碰壁，嘉寓股份爆雷，警鐘為誰而敲？