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02

必爭(zhēng)之地

儲(chǔ)能企業(yè)往往很難將原材料的漲幅完全傳導(dǎo)給下游。

盡管儲(chǔ)能賽道尚未挖掘出足夠多的“寶藏”，卻擁有近萬億市場(chǎng)規(guī)模的潛力和確定性，儲(chǔ)能賽道自然也就成為了資本必爭(zhēng)之地。

據(jù)悉，自2023開年以來，儲(chǔ)能行業(yè)又迎來新一輪擴(kuò)產(chǎn)高峰，產(chǎn)業(yè)鏈上下游有將近二十家企業(yè)宣布最新儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。這其中不僅包含了億緯鋰能、中創(chuàng)新航、雄韜股份、贛鋒鋰業(yè)、蘭鈞新能源等動(dòng)力電池企業(yè)，也包括了盛虹集團(tuán)、東方日升等來自關(guān)聯(lián)行業(yè)的跨界者。

早已占據(jù)領(lǐng)先地位的行業(yè)龍頭也不遑多讓。據(jù)寧德時(shí)代半年報(bào)，2022年上半年，公司儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營收127．36億元，同比增長(zhǎng)171．41％，占公司總營收的比重超11％。儲(chǔ)能已經(jīng)成為了寧德時(shí)代的一大增長(zhǎng)極。

不可避免的是，在多方入局、群龍混戰(zhàn)的背景下，玩家們面對(duì)下游客戶的議價(jià)能力普遍不強(qiáng)，成為擺在其面前的重要考驗(yàn)。尤其是在碳酸鋰價(jià)格高企的背景下，夾在中間的儲(chǔ)能企業(yè)往往很難將原材料的漲幅完全傳導(dǎo)給下游。

以寧德時(shí)代為例，2021年上半年寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的毛利率曾高達(dá)36．6％，2022年上半年則下滑到了6．43％。寧德時(shí)代在去年曾表示，其2022年第三季度儲(chǔ)能毛利率已恢復(fù)至兩位數(shù)水平，新落地項(xiàng)目毛利率有所改善，不過相比此前36．6％的毛利率仍然相形見絀，顯示出其面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

今年以來碳酸鋰價(jià)格的持續(xù)回落對(duì)于儲(chǔ)能玩家們的利潤(rùn)率改善是個(gè)利好，此前最為強(qiáng)勢(shì)的電芯環(huán)節(jié)價(jià)格也出現(xiàn)了一定松動(dòng)。但面對(duì)玩家們?cè)趦?chǔ)能領(lǐng)域的大舉擴(kuò)張和供給提升，也引發(fā)了業(yè)內(nèi)對(duì)產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。

根據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，僅2022年儲(chǔ)能電池相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（部分涉及動(dòng)力儲(chǔ)能一體化產(chǎn)能）已達(dá)26個(gè)，投資額合計(jì)超過3000億元，產(chǎn)能達(dá)820GWh。到2023年上半年，新建280Ah專線釋放的產(chǎn)能約80GWh，疊加動(dòng)儲(chǔ)專線釋放產(chǎn)能將超150GWh，這一數(shù)字遠(yuǎn)超2022年國內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池出貨量130GWh。

在此背景下，儲(chǔ)能企業(yè)可能不得不在規(guī)模增長(zhǎng)和利潤(rùn)率之間做出一定的取舍，要么追求市場(chǎng)占有率，適當(dāng)放棄掉部分利潤(rùn)；要么維持較高利潤(rùn)，放棄一些市場(chǎng)份額。

03

曲折前進(jìn)

不同的應(yīng)用場(chǎng)景的商業(yè)模式不同，在中外不同市場(chǎng)環(huán)境下的盈利能力也有差異。

之所以無法進(jìn)一步打開下游市場(chǎng)，激活萬億市場(chǎng)空間，根本原因還是要?dú)w咎于儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性。

儲(chǔ)能最基本的盈利模式是通過電力價(jià)格的低買高賣來實(shí)現(xiàn)盈利，即在低電價(jià)時(shí)段充電，在高電價(jià)時(shí)段賣出，賺取電價(jià)差。按照不同的應(yīng)用場(chǎng)景，新型儲(chǔ)能可以分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)，不同的應(yīng)用場(chǎng)景的商業(yè)模式不同，在中外不同市場(chǎng)環(huán)境下的盈利能力也有差異。

國外的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)仍是目前最優(yōu)質(zhì)的一塊市場(chǎng)。由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，歐洲市場(chǎng)波峰波谷的高電價(jià)差使得戶用儲(chǔ)能頗具經(jīng)濟(jì)性，因而戶用儲(chǔ)能需求持續(xù)爆發(fā)。

國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的情況則明顯不同——這可能是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，也是較為劣質(zhì)的一塊市場(chǎng)。目前國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能仍未形成有效的商業(yè)模式，其為國內(nèi)光伏和風(fēng)電場(chǎng)提供調(diào)峰服務(wù)獲得補(bǔ)償并不劃算。盡管有新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能的政策存在，國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的合理性仍然備受行業(yè)質(zhì)疑。要真正打開這一增量市場(chǎng)，風(fēng)光調(diào)峰政策的理順和儲(chǔ)能系統(tǒng)的降本勢(shì)在必行。

2022年11月8日，中電聯(lián)發(fā)布的《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》指出，新能源配儲(chǔ)能存在利用率不高、成本難以消化、分散方式難發(fā)揮有效作用、配置的合理性及規(guī)模缺乏科學(xué)論證等問題。

報(bào)告還披露一組關(guān)鍵數(shù)字——目前國內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均等效利用系數(shù)僅為12．2％。其中新能源配儲(chǔ)能利用系數(shù)僅為6．1％，火電廠配儲(chǔ)能為15．3％，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能為14．8％，用戶儲(chǔ)能為28．3％。新能源配儲(chǔ)能調(diào)用頻次、等效利用系數(shù)、利用率大大低于火電廠配儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能和用戶儲(chǔ)能。

這意味著，缺乏商業(yè)價(jià)值支撐的新能源配置儲(chǔ)能，實(shí)際上造成了巨大的資源錯(cuò)配和浪費(fèi)。

根據(jù)GGII最新調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh，同比增速達(dá) 170％。這其中，電力儲(chǔ)能電池出貨量為92GWh；戶用儲(chǔ)能電池出貨量為25GWh；通信儲(chǔ)能電池出貨量為9GWh；便攜式儲(chǔ)能電池出貨量為4GWh。

不難看出，電力儲(chǔ)能電池仍然是全球出貨量最大的儲(chǔ)能細(xì)分領(lǐng)域所在，其重要性不言而喻。但國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性問題卻始終是繞不過去的存在，也將始終困擾著行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

好消息是，隨著我國電力市場(chǎng)的不斷完善，2022年各地關(guān)于引導(dǎo)拉大峰谷價(jià)差的政策也為用戶側(cè)儲(chǔ)能打開了更多盈利空間，有望逐步形成可持續(xù)的商業(yè)模式。

另一邊，鋰電池的成本也呈長(zhǎng)期下降趨勢(shì)，過去10年間的成本下降了8成，其成本的不斷降低有望提高儲(chǔ)能系統(tǒng)收益率，進(jìn)一步打開萬億級(jí)的儲(chǔ)能市場(chǎng)。國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)也有望在曲折中前進(jìn)，穿越重重迷霧，走向星辰大海。

本文系巨潮WAVE原創(chuàng)。

       原文標(biāo)題 : 光伏降價(jià)，儲(chǔ)能吃飽？｜巨潮