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文 ｜ 荊玉

2023開年，風(fēng)光產(chǎn)業(yè)鏈成為了“難兄難弟”。風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)持續(xù)下跌從去年延至今年，光伏方面，歲末年初開啟的降價(jià)潮快速侵蝕著產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)。

不過，兩個(gè)產(chǎn)業(yè)上游的“讓利”，對(duì)于下游產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮則是一種利好和促進(jìn)——上游降價(jià)將推動(dòng)國(guó)內(nèi)集中式地面電站項(xiàng)目裝機(jī)增長(zhǎng)，會(huì)拉動(dòng)大型儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)增量的提升和逆變器的出貨量。因此，“光伏降價(jià)，儲(chǔ)能吃飽”的預(yù)期也成為了業(yè)內(nèi)人士的共識(shí)。

一名儲(chǔ)能從業(yè)人士告訴巨潮，2023年發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目上量會(huì)更多，今年或?qū)⑹前l(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的大年。

根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模約5．93GW，較2021年（1．84GW）增長(zhǎng)接近兩倍。即便經(jīng)歷了原材料漲價(jià)、疫情等多重沖擊，仍然展現(xiàn)了極高的韌性和爆發(fā)力。

這一趨勢(shì)有望在2023年得到延續(xù)。

根據(jù)中電聯(lián)2022年12月發(fā)布的《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》，各省規(guī)劃的新型儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)合計(jì)超過60GW，是國(guó)家能源局“2025年達(dá)到30GW”目標(biāo)的兩倍。而截至2022年底全國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模僅8．7GW，可以說后續(xù)的高速增長(zhǎng)具有很大的確定性。

種種因素疊加之下，2023年大概率又將是國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能繼續(xù)高速增長(zhǎng)的一年。

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高速增長(zhǎng)

新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能政策極大地促進(jìn)了國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)量的提升。

之所以能夠在近兩年實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，很大程度上是源于儲(chǔ)能賽道，尤其是發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能賽道的低基數(shù)。

根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2020年底，我國(guó)光伏、風(fēng)電的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模分別高達(dá)253GW和281．72GW，而同期我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模僅為3．27 GW，還不及前兩者的裝機(jī)量零頭。

背后的根本原因在于，國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能仍未形成有效的商業(yè)模式。目前國(guó)內(nèi)光伏和風(fēng)電場(chǎng)配備儲(chǔ)能系統(tǒng)的主要收入來源是提供調(diào)峰服務(wù)，但按照目前的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，電站配備儲(chǔ)能提供調(diào)峰服務(wù)并不劃算。

不過，自2020年開始，新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能的模式仍然在全國(guó)范圍內(nèi)大規(guī)模推開。據(jù)悉，進(jìn)入2021年以來，至今已有20個(gè)省市區(qū)提出了“風(fēng)光儲(chǔ)一體化”， 新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能已成為大勢(shì)所趨。

國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)量由此極大提升。如上文所述，2020年至2022年，國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)量分別同比增長(zhǎng)了178％、19％和222％。

雖然新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能政策一直遭遇輿論質(zhì)疑是“虛假繁榮”，不過其仍然推動(dòng)了國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能駛?cè)氚l(fā)展的快車道。

低基數(shù)本身也意味著巨大的發(fā)展?jié)摿�。�?chǔ)能市場(chǎng)被普遍認(rèn)為是下一個(gè)可能爆發(fā)的萬(wàn)億市場(chǎng)，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克曾表示，希望特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)可以發(fā)展到與汽車業(yè)務(wù)不分伯仲，甚至超越汽車業(yè)務(wù)。

2023年，在央企發(fā)力穩(wěn)增長(zhǎng)和風(fēng)光產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下滑的趨勢(shì)下，光伏、風(fēng)電新增裝機(jī)量都有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。如中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華預(yù)計(jì)，2023年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測(cè)為95GW，樂觀預(yù)測(cè)為120GW。而要完成十四五風(fēng)電裝機(jī)量目標(biāo)，2023－2025年全國(guó)風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量將在65GW－75GW之間，相比2022年裝機(jī)量接近翻倍。這意味著今年也將是發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的大年。

此外，碳酸鋰價(jià)格今年以來的持續(xù)回落，也促進(jìn)了儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格的下跌，或?qū)⒋龠M(jìn)儲(chǔ)能裝機(jī)量的進(jìn)一步爆發(fā)。

2月19日，生意社數(shù)據(jù)顯示，目前電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)44．20萬(wàn)元／噸，較月初的49萬(wàn)元／噸下跌9．80％，較去年四季度時(shí)的近60萬(wàn)元／噸回調(diào)更為顯著。

業(yè)內(nèi)人士看來，碳酸鋰價(jià)格目前仍未探底。中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)車百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高表示，預(yù)計(jì)今年下半年碳酸鋰價(jià)格將降至35萬(wàn)元／噸至40萬(wàn)元／噸。這將進(jìn)一步降低儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格。