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下游需求無虞

光伏賽道未來的成長遠(yuǎn)未觸及天花板。

雖然行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正在不斷加劇，但光伏賽道的未來前景和發(fā)展空間始終值得期待，這成為行業(yè)發(fā)展的確定性和時(shí)代紅利。

根據(jù)我國碳中和的目標(biāo)，我國距2030年12億千瓦的累計(jì)太陽能、風(fēng)電裝機(jī)最低要求，仍有逾近7．5億千瓦的裝機(jī)差額，如果以此數(shù)據(jù)按10年平均計(jì)算，即意味著風(fēng)、光每年的新增裝機(jī)將不低于75GW。且我國光伏裝機(jī)量已經(jīng)連續(xù)9年世界第一。

尤其在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的大背景下，加大對(duì)于綠電行業(yè)的投資也成為穩(wěn)增長的重要手段和能源央企們的關(guān)鍵KPI。

國際市場(chǎng)方面，在碳中和的大背景下，對(duì)于光伏的需求也在蓬勃發(fā)展。而中國的光伏產(chǎn)品已經(jīng)制霸全球，是海外實(shí)現(xiàn)碳中和無法繞開的上游供應(yīng)商。公開數(shù)據(jù)顯示，2021年中國為全球市場(chǎng)提供了超過70％的光伏組件。

近期美國商務(wù)部已經(jīng)最終確定了實(shí)施總統(tǒng)公告10414的擬議法規(guī)（最終規(guī)則），免除對(duì)東南亞進(jìn)口的電池及組件的反規(guī)避或反傾銷關(guān)稅，并新增適用范圍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前美國光伏組件的進(jìn)口來源中，盡管來自中國的僅占比不到5％，卻有超過80％的產(chǎn)品來自中國光伏企業(yè)設(shè)廠的東南亞，因此該法規(guī)對(duì)于中國光伏組件企業(yè)們是集中的利好。

此外，9月中旬，德國政府在其2022年年度稅收法案中批準(zhǔn)了一項(xiàng)措施：自2023年初開始，取消戶用光伏所得稅，以及戶用和公共建筑光伏系統(tǒng)增值稅。這有望繼續(xù)刺激德國的光伏裝機(jī)需求和國內(nèi)組件廠商的出口。

縱觀國內(nèi)光伏行業(yè)幾十年的發(fā)展歷程，從第一批光伏龍頭無錫尚德、江西賽維破產(chǎn)，到漢能退市，再到隆基、通威等新光伏龍頭崛起，行業(yè)幾經(jīng)曲折，才形成了如今成熟且具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈。

未來在全球碳中和的大趨勢(shì)下，對(duì)于更便宜、清潔的電力仍是人們永恒的追求，光伏賽道未來的成長遠(yuǎn)未觸及天花板。對(duì)于有長期高增長潛力的、高景氣的賽道，資本市場(chǎng)也會(huì)始終給予關(guān)注，中途的波折不會(huì)改變長期趨勢(shì)。

不過，賽道的勝利者最終只會(huì)屬于少數(shù)人。

今年以來，通威在多個(gè)光伏組件集采中頻頻低價(jià)中標(biāo)的消息雖然讓市場(chǎng)一度“驚恐”。但站在全國一盤棋的角度上，光伏組件成本下降推動(dòng)光伏裝機(jī)和雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)是長期大趨勢(shì)；以成本定輸贏、以效率決勝負(fù)的充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，也將成為光伏行業(yè)的主流。

在此背景下，玩家們要做的，就是利用規(guī)�；瘍�(yōu)勢(shì)，或是采取縱向一體化布局、或押注新技術(shù)等手段，繼續(xù)降低綜合成本，打開更大的市場(chǎng)，續(xù)寫2．0時(shí)代的新篇章。

本文系巨潮WAVE原創(chuàng)。

       原文標(biāo)題 : 光伏2.0時(shí)代來了｜巨潮