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大盤全天高開低走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。

盤面上，元宇宙板塊震蕩走強(qiáng)，國(guó)光電器等漲停。智能交通概念股午后活躍，深城交20CM漲停。此外，醫(yī)藥、半導(dǎo)體、豬肉、電力等板塊均有所活躍。整體上全天市場(chǎng)熱點(diǎn)較為散亂，呈現(xiàn)快速輪動(dòng)特征。下跌方面，昨日大漲的賽道股出現(xiàn)分化調(diào)整，儲(chǔ)能、汽車零部件板塊內(nèi)部分個(gè)股大跌甚至跌停。

總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超2500只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額10294億，較上個(gè)交易日縮量236億。

截止收盤，滬指跌0．25％，深成指跌0．61％，創(chuàng)業(yè)板指跌1．13％。北向資金全天凈買入12．36億元；其中滬股通凈買入5．26億元，深股通凈買入7．1億元。

熱門賽道迎來調(diào)整

7日還集體狂飆的新能源賽道，今日就迎來調(diào)整。光伏、風(fēng)電等熱門賽道迎來集體調(diào)整。

在光伏設(shè)備板塊中，昨日股價(jià)突破千元的禾邁股份今日就出現(xiàn)回落，跌幅達(dá)10％，另外錦浪科技跌8．36％、安旭股份跌9．73％、陽光電源跌5．80％；風(fēng)電板塊中，明陽智能跌7．54％、大金重工跌4．28％。

今日新能源賽道調(diào)整的原因其實(shí)也不復(fù)雜，消息面上也沒有明顯的利空，背后就是漲的多了，有資金獲利賣出的壓力。

另外對(duì)于新能源，大家普遍有一種“恐高”的情緒。

其實(shí)對(duì)于一個(gè)高速成長(zhǎng)的行業(yè)而言，比PE更重要的是對(duì)于行業(yè)成長(zhǎng)性的判斷，需要考慮成長(zhǎng)邏輯、行業(yè)空間、周期輪動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)屬性等等因素。

在一個(gè)景氣度上行的周期中，業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)的一致預(yù)期都是在不斷上調(diào)，也就意味著以當(dāng)前盈利預(yù)期測(cè)判斷的估值可能比較貴，但隨著業(yè)績(jī)的上修，高估值會(huì)被消化掉。

而在景氣度下行的周期中，業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)的一致性不斷下調(diào)，隨著盈利預(yù)測(cè)的下調(diào)，估值反而會(huì)變得越來越貴。

不過也必須指出的是，伴隨著行業(yè)進(jìn)入下半場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)愈發(fā)激烈，能真正享受到行業(yè)高速成長(zhǎng)紅利的只有那些少數(shù)的龍頭公司。

贛能股份實(shí)現(xiàn)9連板

與此同時(shí)，新能源的另一大細(xì)分賽道——儲(chǔ)能，雖然板塊出現(xiàn)調(diào)整，但有些概念個(gè)股依然強(qiáng)勢(shì)。如贛能股份實(shí)現(xiàn)九連板。

據(jù)悉，這一波贛能股份連續(xù)漲停的主因，或是市場(chǎng)對(duì)抽水蓄能概念的追捧。

贛能股份控股股東江西省投資集團(tuán)有限公司和中國(guó)電建集團(tuán)華東院日前組成聯(lián)合體參與江西省抽水蓄能項(xiàng)目業(yè)主招標(biāo)，并獲得了贛縣抽水蓄能項(xiàng)目的開發(fā)權(quán)。

而對(duì)于市場(chǎng)的熱捧，7月6日晚間，贛能股份公告稱，已披露的經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化，內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。

公司披露公告中所涉上高縣清潔煤電項(xiàng)目、贛縣抽水蓄能項(xiàng)目尚處于前期階段，項(xiàng)目尚未核準(zhǔn)，項(xiàng)目建設(shè)周期較長(zhǎng)，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，公司將根據(jù)后續(xù)項(xiàng)目進(jìn)展，按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行相應(yīng)的審批決策程序和信息披露義務(wù)。

值得注意的是贛能股份主營(yíng)業(yè)務(wù)仍然是火力發(fā)電，并且一季度凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損。今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為7．42億元，同比增長(zhǎng)25．53％，凈利潤(rùn)為－0．01億元，同比下降103．75％，依然虧損。

HJT電池或有望成為光伏未來主流

在一眾新能源板塊中，光伏板塊可以說是牛股的聚集地，翻倍牛股也是屢見不鮮。而在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，目前來看最賺錢的還是上游生產(chǎn)高純度多晶硅料的公司。

這一點(diǎn)從通威股份的半年度業(yè)績(jī)預(yù)告中就可見一般。而硅料價(jià)格最近并沒有停下其上漲的步伐。

7月6日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公布最新多晶硅價(jià)格。本周國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在28．8萬－30萬元／噸，成交均價(jià)為29．16萬元／噸，周環(huán)比漲幅為1．85％；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在28．6萬－29．8萬元／噸，成交均價(jià)為28．96萬元／噸，周環(huán)比漲幅為1．9％。

值得注意的是硅料價(jià)格在2021年初只有8萬元／噸左右。

而從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，硅料持續(xù)高位的行業(yè)模式是無法持久的。有光伏行業(yè)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，7月份屬于光伏產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)單集中簽訂期，受國(guó)內(nèi)外光伏裝機(jī)需求旺盛影響，現(xiàn)階段硅料供給仍處于緊平衡狀態(tài)。“但三季度硅料價(jià)格趨勢(shì)性下行將成為必然要求�！�

中信建投證券研報(bào)也認(rèn)為，今年Q4硅料產(chǎn)能即將釋放是與去年最大的不同，屆時(shí)硅料供給將更為豐富，雖然目前尚難對(duì)行業(yè)價(jià)格做出準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，但可以確定的是至少會(huì)出現(xiàn)在穩(wěn)定的價(jià)格下成交量放大的局面。

最后從光伏整個(gè)行業(yè)來看，技術(shù)路徑的選擇也是必須要討論的。對(duì)于太陽能電池片而言，有兩大指標(biāo)是要重點(diǎn)關(guān)注的，一個(gè)是發(fā)電效率，另一個(gè)是使用壽命。而這其中發(fā)電效率又是重中之重。

因?yàn)閾?jù)業(yè)內(nèi)普遍測(cè)算，每提升1％的光伏轉(zhuǎn)換效率，將會(huì)節(jié)省7％的發(fā)電成本。

而當(dāng)前的太能能電池，從襯底類型來看，可將太陽能電池片分為 P 型電池片和N型電池片兩類。P型電池原材料為 P 型硅片（摻雜硼），N 型電池原材料為N型硅片（摻雜磷）。

目前的主流太陽能電池板是PERC 電池，其最高效率由隆基創(chuàng)造，達(dá)到24．06％。從理論極限效率來看，根據(jù)德國(guó)哈梅林太陽能研究所（ISFH）測(cè)算，P 型單晶硅PERC電池理論轉(zhuǎn)換效率極限為 24．5％。

從這兩個(gè)數(shù)據(jù)看，目前PERC 電池的轉(zhuǎn)化效率已經(jīng)快要接近理論極限。這也就導(dǎo)致了光伏企業(yè)向N型電池的轉(zhuǎn)變。

N 型電池目前較主流的技術(shù)為TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）和 HJT（本征薄膜異質(zhì)結(jié)）。

理論極限而言，晶硅電池理論極限效率為29．4％，TOPCon電池理論極限效率為28．7％，理想條件下最高效率在27．5％；HJT效率上限在28．2％－28．7％。

成本高一直是HJT技術(shù)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化的制約因素之一。今年以來，隨著設(shè)備國(guó)產(chǎn)化、銀漿和靶材成本的降低及轉(zhuǎn)換效率提升帶來的“增效＋降本”效益，HJT技術(shù)迎來了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“拐點(diǎn)”。

東吳證券也預(yù)測(cè)2022年是HJT降本增效加速推進(jìn)的一年，維持2022年全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)20－30GW擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期不變，預(yù)計(jì)2022年底HJT電池片的單W生產(chǎn)成本與 PERC打平，2023年開始全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)爆發(fā)＆主流大廠將開始規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。

－ End －

       原文標(biāo)題 : 剛剛！突然熄火，有利空？