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需求超預(yù)期的光伏大年，光伏組件龍頭的機(jī)遇大于挑戰(zhàn)

近日，二級(jí)市場(chǎng)炒作最多的題材就是“新半軍”（新能源、半導(dǎo)體和軍工）。其中，新能源板塊的光伏產(chǎn)業(yè)因具備對(duì)傳統(tǒng)化石能源替代優(yōu)勢(shì)，成為了投資者們無(wú)法繞過(guò)去的重要邏輯。

實(shí)際上，今年以來(lái)硅料價(jià)格一路飆升，產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重失衡。相比2021年初8萬(wàn)元／噸的價(jià)格，硅料價(jià)格已經(jīng)漲了2．5倍多，越來(lái)越成為行業(yè)的不可承受之重。

可即便如此，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2022年仍將大概率是個(gè)光伏“大年”。

從1－6月份的數(shù)據(jù)上看，光伏累計(jì)新增裝機(jī)30．88GW，同比增長(zhǎng)137．4％。光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)為85－100GW，同比增長(zhǎng)將達(dá)到60％－89％，較此前預(yù)測(cè)調(diào)高10GW。

在7月的行業(yè)會(huì)議上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華一邊表示，“（光伏產(chǎn)業(yè)鏈）價(jià)格問(wèn)題已經(jīng)給我們行業(yè)帶來(lái)了嚴(yán)重的影響�！钡�另一邊又披露，今年上半年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額約259億元，同比增長(zhǎng)約113％。

細(xì)究來(lái)看，在硅料價(jià)格高位且持續(xù)上漲的背景下，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的光伏需求能夠快速增長(zhǎng)、高度景氣，原因主要分兩方面：

一方面，在國(guó)外市場(chǎng)上，由于俄烏沖突發(fā)生在全球能源轉(zhuǎn)型加速之際，導(dǎo)致歐美能源成本和電價(jià)飆升，沖突讓歐美飽受傳統(tǒng)化石能源供應(yīng)不穩(wěn)定之苦，開(kāi)始重點(diǎn)押注光伏、風(fēng)電等新能源。

歐美意識(shí)到，自己從未像現(xiàn)在這樣需要中國(guó)光伏產(chǎn)品來(lái)建設(shè)光伏電站。

以歐洲為例，各國(guó)2022年5月的電價(jià)較2021年初上漲達(dá)到100－330％。對(duì)應(yīng)一季度，歐洲進(jìn)口我國(guó)光伏組件達(dá)到了16．7GW，和去年同期的上年6．8GW相比，增長(zhǎng)了145％。

無(wú)獨(dú)有偶，6月，美國(guó)白宮發(fā)布緊急聲明稱(chēng)，宣布國(guó)家進(jìn)入用電安全緊急狀態(tài)，并向商務(wù)部部長(zhǎng)授予額外權(quán)限，豁免未來(lái)24個(gè)月內(nèi)（或在緊急狀態(tài)結(jié)束前）從東南亞四國(guó)（柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南）進(jìn)口的光伏電池、組件關(guān)稅。

前文提到，東南亞是中國(guó)光伏企業(yè)海外產(chǎn)能的主要集聚地，中國(guó)光伏產(chǎn)品主要通過(guò)東南亞出口美國(guó)，短期來(lái)看，拜登的光伏貿(mào)易新政無(wú)疑是對(duì)包括天合光能等在內(nèi)的中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)是重大利好。

而在另一方面，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，今年以來(lái)，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議釋放“適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資”信號(hào)下，“新基建”政策的主要方向落在了新能源電力建設(shè)上，也帶動(dòng)了光伏裝機(jī)量的快速增長(zhǎng)。

無(wú)論是俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)的歐洲光伏需求，還是新基建政策帶來(lái)的國(guó)內(nèi)光伏需求，在光伏市場(chǎng)的強(qiáng)需求之下，都在無(wú)形之中進(jìn)一步提升了中國(guó)光伏產(chǎn)品在供給側(cè)的主導(dǎo)地位。

全世界都是買(mǎi)家，而中國(guó)則是最大的賣(mài)家。

從天合光能與道達(dá)爾能源的訴訟案件來(lái)看，財(cái)經(jīng)無(wú)忌認(rèn)為，該訴訟對(duì)行業(yè)板塊和公司的影響不會(huì)很大。二級(jí)市場(chǎng)對(duì)天合光能這一利空消息的表現(xiàn)就是例證——截至7月28日收盤(pán)，天合光能收漲4．47％，報(bào)收于83．99元／股。

天合光能們能否持續(xù)在海外乘風(fēng)破浪？

投資者們關(guān)心的是，從短期來(lái)看，海外的光伏產(chǎn)品需求正在迎來(lái)“爆發(fā)式”增長(zhǎng)，中國(guó)光伏企業(yè)的這波利好是板上釘釘?shù)氖虑�。但從長(zhǎng)期來(lái)看，訴訟之下的天合光能們又能否保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)？

這個(gè)問(wèn)題的答案，在財(cái)經(jīng)無(wú)忌看來(lái)，可以套用那句經(jīng)典的話—— “前途是光明的，道路是曲折的”。

前者在于，過(guò)去兩年，全球資本市場(chǎng)幾乎一邊倒地看好新能源發(fā)展， 新能源的增長(zhǎng)空間非常大已經(jīng)是“世界共識(shí)”，前途必然是光明的。

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，3月22日，國(guó)家發(fā)展改革委與國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《2022年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，指出要大幅提升可再生能源在能源消費(fèi)領(lǐng)域的占比，預(yù)計(jì)在2022年達(dá)到17．3％。

截至2021年，國(guó)內(nèi)光伏累計(jì)裝機(jī)量在306GW，2021年底，發(fā)改委規(guī)劃司提出：“到2025年要實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)600GW－650GW�！蔽磥�(lái)四年，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量將會(huì)超過(guò)過(guò)去十年的累計(jì)裝機(jī)量總和，年均新增裝機(jī)量在80GW。

而從國(guó)外來(lái)看，3月3日，國(guó)際能源署提出《歐盟減少對(duì)俄羅斯天然氣依賴(lài)10點(diǎn)計(jì)劃》，表示加速風(fēng)光電源建設(shè)占據(jù)了歐盟重點(diǎn)的戰(zhàn)略位置；歐盟委員會(huì)也提出方案，提升屋頂光伏推廣速度，大力推廣風(fēng)能和光能的可再生能源的使用等。

據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)今年全球的裝機(jī)總量將達(dá)到220GW左右，歐洲和美國(guó)分別為40GW和33GW，此外，印度，東南亞，南美的裝機(jī)需求也在逐漸增長(zhǎng)。

事實(shí)上，中國(guó)作為全球光伏最主要的出口國(guó)，也是全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造的核心，隨著國(guó)內(nèi)及海外光伏裝機(jī)需求的持續(xù)高增，我國(guó)光伏組件出口量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，出口占比維持在較高水平，也承接到了這一巨大的紅利。

以天合光能為例，PV－Tech數(shù)據(jù)顯示，2021年，天合光能以24．8GW的出貨量位居全球光伏組件排名第二位。截至目前，天合光能境外業(yè)務(wù)主要集中在歐洲、日本、美國(guó)、印度、澳大利亞等，2019年以來(lái)，公司海外地區(qū)營(yíng)收占比穩(wěn)定在60％－70％。一季度，天合光能的營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)79．2％、136％，分別為152．72億元、5．43億元。

不過(guò)，曲折之處在于，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)的另一層影響也不全是對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的利好。

由于俄羅斯在石油、天然氣等傳統(tǒng)能源上的斷供讓全世界心有余悸，中國(guó)在光伏產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者地位也同樣讓歐美不敢掉以輕心。

正如前文所述，美國(guó)總統(tǒng)拜登在多個(gè)重要場(chǎng)合表態(tài)美國(guó)將振興新能源制造業(yè)，歐美也開(kāi)始重塑本土光伏制造，提高光伏等產(chǎn)品的市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻，分散供應(yīng)鏈的決心也從未像今天這樣如此堅(jiān)定。

眾所周知，經(jīng)過(guò)多年的深耕，中國(guó)從硅片、硅料、電池片、電池組件，再到電站建設(shè)等均實(shí)現(xiàn)了自主技術(shù)生產(chǎn)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。

據(jù)索比咨詢(xún)《中國(guó)光伏組件企業(yè)2021年全球出貨量榜單》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)光伏企業(yè)在全球出貨榜上名列前茅，出貨量合計(jì)約140GW，占全球組件總需求的75％以上，硅片的市占率高達(dá)97％，全球光伏各產(chǎn)業(yè)的榜單中，排名前十的幾乎都為中國(guó)企業(yè)。

目前來(lái)看，無(wú)論是美國(guó)還是歐洲，光伏制造產(chǎn)能大部分為組件組裝，還有少量硅料，產(chǎn)業(yè)鏈并不齊全，想要脫離中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，短期內(nèi)也并不現(xiàn)實(shí)。

過(guò)去和現(xiàn)在，足夠低的價(jià)格是中國(guó)光伏領(lǐng)先全球的王牌，但未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將絕不只限于成本。實(shí)際上也對(duì)中國(guó)光伏提出了更高層次的訴求： 供應(yīng)鏈多元化，以及低碳化。

比如，截至2021年底，中國(guó)光伏企業(yè)已經(jīng)在20個(gè)以上國(guó)家或地區(qū)建廠，電池片、組件產(chǎn)能分別達(dá)到19GW、27GW；而對(duì)于光伏產(chǎn)品的碳排放量，中國(guó)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈都在考慮降碳布局，屆時(shí)將不存在碳足跡方面的劣勢(shì)。

全球化的時(shí)代，世界各國(guó)、各行各業(yè)都已經(jīng)水乳交融，根深蒂固，沒(méi)有人愿意也沒(méi)有人能全身而退，在這一大勢(shì)下，中國(guó)光伏可能會(huì)被壓制，但不會(huì)被打倒。

       原文標(biāo)題 : 千億光伏巨頭遭索賠兩億美金，天合光能凈利七成要打水漂？