2022年玻璃行業(yè)研究報告
第五章 汽車玻璃
5.1 汽車玻璃分類
根據(jù)在汽車中所應(yīng)用的不同部位可以分為前擋風(fēng)玻璃、后擋風(fēng)玻璃、天窗玻璃、前三角玻璃、前門玻璃、后門玻璃、后三角玻璃。按照加工方式主要可以分為夾層玻璃、鋼化玻璃。
圖 夾層玻璃和鋼化玻璃特性
資料來源:千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)
鋼化玻璃
生產(chǎn)工藝上看,鋼化玻璃在制作之前根據(jù)形狀和尺寸對邊角進(jìn)行打磨,清洗后在加熱爐里進(jìn)行高溫加熱,加熱到接近軟化點(diǎn)700度左右,再進(jìn)行快速冷卻。
圖 鋼化玻璃生產(chǎn)工藝
來源:千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)
原理上,熱處理產(chǎn)生的強(qiáng)大應(yīng)力使玻璃表面受壓、內(nèi)部受拉,由此增強(qiáng)玻璃的韌性,玻璃承受外力時首先抵消表層應(yīng)力,從而提高了承載能力,增強(qiáng)玻璃自身抗沖擊強(qiáng)度和抗彎性,其強(qiáng)度約是普通退火玻璃的四倍以上,為了不破壞玻璃的壓應(yīng)力平衡,已處理好的鋼化玻璃不再進(jìn)行切割、磨削等加工。
從優(yōu)點(diǎn)看,鋼化玻璃具有安全性高,強(qiáng)度高,熱穩(wěn)定性強(qiáng)的特性。通常需要較大撞擊力才會碎,破碎后呈蜂窩狀鈍角小顆粒,不易傷人。
從缺點(diǎn)看,鋼化玻璃有自爆的缺陷,普通鋼化玻璃的自爆率在1%-3%,自爆的主要原因可以歸為:
玻璃中存在結(jié)石、雜質(zhì),成為應(yīng)力集中處;
玻璃中含有硫化鎳結(jié)晶物;
玻璃表面的劃痕、炸口、深爆邊等缺陷造成應(yīng)力集中導(dǎo)致玻璃自爆。
夾層玻璃
夾層玻璃是由兩片或多片玻璃,之間夾了一層或多層有機(jī)聚合物中間膜,經(jīng)過特殊的高溫預(yù)壓(或抽真空)及高溫高壓工藝處理后,使玻璃和中間膜永久粘合為一體的復(fù)合玻璃產(chǎn)品。常見的夾層玻璃中間膜有:PVB、SGP、EVA、PU
圖 夾膠玻璃結(jié)構(gòu)
資料來源:千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)
生產(chǎn)工藝上看,可以分為十二道工序:切大片、切割、磨邊、洗滌干燥、噴粉、烘彎、清粉、PVB拉膜、調(diào)濕、合片、初壓、高壓。
從優(yōu)點(diǎn)看,夾層玻璃安全性能高,由兩片或者多片玻璃原片用PVB膜牢固粘合而成,破碎時被PVB膜粘住,形成輻射狀裂紋不易傷人,還能保持原來的形狀和可見度。并且具有通透、防暴、防水、防紫外線、隔音效果好等特性。
從缺點(diǎn)看,夾層玻璃在熱穩(wěn)定性以及機(jī)械強(qiáng)度要弱于鋼化玻璃,容易被水滲透影響視覺效果。
5.2 產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈
汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為浮法玻璃以及PVB,下游市場分為兩種,一是新車配套市場,二是汽車售后市場。
圖 汽車玻璃產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)
5.3 商業(yè)模式
由于汽車玻璃屬于非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,廠商根據(jù)下游客戶需求重新設(shè)計(jì)配套玻璃,因此OEM廠商對于汽車玻璃供應(yīng)商的設(shè)計(jì)、開發(fā)、配套生產(chǎn)能力要求極高。
圖 汽車OEM配套流程
資料來源:千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)
圖 汽車夾層玻璃成本構(gòu)成
資料來源:千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
5.4 技術(shù)發(fā)展
隨著消費(fèi)者對于汽車外觀、安全性、舒適性等要求的提升,各種高端智能玻璃不斷涌現(xiàn),如防霧玻璃、加熱玻璃、調(diào)光玻璃、天線玻璃。
安全性
(1) 防霧玻璃
- 涂層防霧玻璃:防霧涂層一般富含導(dǎo)電材料ITO和氧化硅。
- 電熱防霧玻璃:在玻璃通電后,其表面溫度開始上升,上升的溫度區(qū)間在35℃-40℃,讓玻璃加熱面溫度持平或略高于玻璃表面溫度,達(dá)到不產(chǎn)生霧氣和結(jié)霜的效果。
- 納米復(fù)合防霧玻璃:經(jīng)過處理后,水無法在玻璃表面形成水珠,而是均勻的水膜,從而達(dá)到防霧效果。
(2) 憎水玻璃
當(dāng)汽車保持高速行駛時能確保玻璃表面的雨滴不會飛濺開來,即使不用雨刷也能保持良好的可見。主要有兩種方式:
在玻璃表面涂覆烷氧基硅鹽類等表面能物質(zhì),降低玻璃表面自由能,使水滴和玻璃無法親和;
使玻璃表面具有納米級的微觀凹凸表面。水滴與玻璃的接觸角達(dá)到110度以上。
智能控制
(1) 調(diào)光玻璃
是一款將液晶膜復(fù)合進(jìn)兩層玻璃中間,經(jīng)高溫高壓膠合后一體成型的夾層結(jié)構(gòu)的新型特種光電玻璃產(chǎn)品?梢杂秒娍亍乜、壓控實(shí)現(xiàn)透明度之間的轉(zhuǎn)換。
(2) 天線玻璃
將車載收音機(jī)的天線集成在玻璃上,主要有兩種方式:1.將天線放在內(nèi)層玻璃和PVB膜之間,做成內(nèi)嵌封閉式天線2.將金屬涂料刷到后風(fēng)窗玻璃內(nèi)表面上
(3) 屏顯風(fēng)擋
HUD可以把當(dāng)前時速、導(dǎo)航等信息投影到風(fēng)擋玻璃上的光電顯示裝置上,在玻璃前方形成影像。駕駛員不用轉(zhuǎn)頭、低頭就能看到導(dǎo)航、車速信息。
節(jié)能性
Low-E玻璃(又稱低輻射玻璃),是通過在玻璃表面鍍上多層金屬或其他化合物組成的膜系產(chǎn)品,使其具有優(yōu)異的隔熱效果和良好的透光性。
全景天幕
全景天幕主要從兩方面驅(qū)動行業(yè)的發(fā)展:
(1) 全景玻璃大幅增加了單車玻璃使用面積,一般來說普通電動車窗的采光面積在0.2平方米-0.4平方米,而全景天窗的面積可以達(dá)到0.5平方米-0.8平方米,增加了一倍以上。
(2) 全景天窗帶有隔熱、調(diào)光、光伏發(fā)電等附加功能,技術(shù)推動單車價值的提升。
優(yōu)點(diǎn)上,當(dāng)前新能源汽車受制于底板電池組高度,車內(nèi)垂直空間減少,會給人以壓抑的感覺,因此部分新能源汽車選擇配備全景天幕,確保乘坐的舒適感和美觀感。全景天幕省去了天窗滑動打開所需的零部件,成本降低,單車配備成本在1000-1500元左右。
全景天幕的缺點(diǎn)在于,車頂缺少橫梁做支撐,整體安全系數(shù)降低.
5.5 競爭分析
汽車玻璃行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的競爭格局,福耀玻璃、信義玻璃、旭硝子、板硝子、圣戈班占據(jù)了全球汽車玻璃市場主要份額。
圖 2020全球汽車玻璃市占率
資料來源:千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院
汽車玻璃行業(yè)為資本密集型企業(yè),機(jī)器設(shè)備、廠房投入高,且需要持續(xù)的研發(fā)成本投入保證產(chǎn)品迭代,大型企業(yè)具備客戶資源、資金優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、抗周期性風(fēng)險能力更強(qiáng)。
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