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第二章 光伏玻璃

2．1 產(chǎn)業(yè)鏈

光伏玻璃是一種將太陽(yáng)能光伏組件壓入，能夠利用太陽(yáng)輻射發(fā)電，并具有相關(guān)電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。由玻璃、太陽(yáng)能電池片、膠片、背面玻璃、特殊金屬導(dǎo)線等組成。

圖 光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)

光伏玻璃位于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，上游主要包括石英砂、純堿等原料和天然氣等燃料，中游包括光伏組件各部分的制造環(huán)節(jié)，下游為封裝后的光伏組件。太陽(yáng)能光伏組件和逆變器應(yīng)用于終端光伏發(fā)電系統(tǒng)。

圖 光伏玻璃成本占比

資料來源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 卓創(chuàng)資訊

光伏玻璃成本中原料占48％，主要是純堿和石英砂，燃料占比39％。超白石英砂較為稀缺，國(guó)內(nèi)產(chǎn)地僅有安徽、湖南、廣東、廣西、海南等少數(shù)地區(qū)。擁有自有石英砂資源的企業(yè)在單位生產(chǎn)成本上更具優(yōu)勢(shì)。

光伏玻璃對(duì)透射率、機(jī)械強(qiáng)度、抗腐蝕性具有極高的要求，機(jī)械強(qiáng)度影響光伏組件的壽命、透光率決定光伏組件的發(fā)電率，一般來說光伏玻璃的透光率提升1％，組件的發(fā)電率可以提升0．8％，光伏組件可以分為晶硅組件和薄膜組件，晶硅組件占光伏組件總量約95％。

由于晶體硅電池電極容易受到空氣中水分以及腐蝕性氣體的氧化和銹蝕，所以通常使用光伏玻璃與背板通過EVA膠膜將電池片密封在中間，減少氣體和水分的氧化腐蝕。

根據(jù)組件背部材料不同可以分為單玻和雙玻，雙玻組件發(fā)電量更高，耐候性和抗腐蝕性更強(qiáng)，生命周期更長(zhǎng)，背面可以利用反射光和散射光轉(zhuǎn)化為電能。單玻組件成本中光伏玻璃占19％，雙玻組件光伏玻璃占38％，雙玻組件滲透率的提升，將為玻璃行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)機(jī)遇。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，雙面組件市場(chǎng)份額已從2018年的2％上升至2020年的30％，預(yù)計(jì)2025年滲透率將達(dá)到60％。

圖 單玻組件和雙玻組件

資料來源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)

2．2 商業(yè)模式

光伏玻璃供給具有剛性，在訂單不足時(shí)段，廠商通常采用大尺寸玻璃原片備庫(kù)和長(zhǎng)期優(yōu)質(zhì)客戶常用規(guī)格玻璃深加工產(chǎn)品備庫(kù)相結(jié)合的方式，為長(zhǎng)期優(yōu)質(zhì)客戶預(yù)備半成品庫(kù)存。光伏組件商的訂單需求與原材料價(jià)格相關(guān)性高，2021年硅料價(jià)格上漲導(dǎo)致光伏組件企業(yè)減產(chǎn)，影響了光伏玻璃的采購(gòu)量。

2．3 技術(shù)發(fā)展

光伏玻璃在多年的技術(shù)發(fā)展中呈現(xiàn)厚度降低、單片面積增大的趨勢(shì)。

在玻璃厚度方面，最早采用的單塊玻璃＋透明背板，且厚度多在3．2mm之上，2016年部分龍頭開始采2．5mm＋2．5mm的雙玻封裝方式應(yīng)用于某些特定場(chǎng)景，當(dāng)前光伏組件企業(yè)主要采用的是3．2mm厚度的單玻組件或者是2mm＋2mm雙玻有框的封裝方式，相比于單塊玻璃封裝，采用兩塊玻璃封裝會(huì)帶來生產(chǎn)、運(yùn)輸、維護(hù)等成本和難度的提高，因此光伏玻璃超薄化是未來發(fā)展趨勢(shì)。

由于光伏行業(yè)采取增大電池尺寸的方式增加單個(gè)組件發(fā)電功率，大尺寸光伏玻璃將是未來發(fā)展趨勢(shì)。當(dāng)前新建產(chǎn)線多采用大窯爐生產(chǎn)，一方面可以降低單位成本，另一方面可以適應(yīng)光伏玻璃面積逐漸增大的需求。

在生產(chǎn)工藝上，光伏組件通常采用延壓法制成的超白延壓玻璃作為封板，超白延壓玻璃在透光率上遠(yuǎn)優(yōu)于普通平板玻璃和當(dāng)前技術(shù)領(lǐng)先的超白浮法玻璃，但是在機(jī)械性能上存在劣勢(shì)，在光伏玻璃超薄化的趨勢(shì)下，組件對(duì)于玻璃抗沖擊性等性能提出更高的要求，隨著浮法超白玻璃技術(shù)的革新，未來或?qū)⑴c超白延壓玻璃分庭抗禮。

超白延壓玻璃可以通過壓制花紋減少反射率，提高透光率，普通浮法玻璃含鐵量較高難以滿足透光率要求，6mm的厚度下，普通浮法玻璃的透光率僅有80％。但是在抗沖擊性方面，浮法玻璃要更勝一籌，根據(jù)《雙玻組件用背板玻璃材料的性能分析》文中數(shù)據(jù)顯示，相同厚度下1．6mm厚度的玻璃，浮法玻璃抗彎強(qiáng)度優(yōu)于延壓玻璃；2．5mm的厚度下，延壓玻璃要好于浮法玻璃；2mm的厚度下，二者抗彎性能趨近一致。同時(shí)采用超白延壓玻璃作為面板，將延壓玻璃作為背板得到的組件發(fā)電功率整體要高于將浮法玻璃作為背板得到的發(fā)電功率。

圖 不同厚度雙玻組件的發(fā)電功率及雙面率

資料來源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 《雙玻組件用背板玻璃材料的性能分析》（周欣）

在雙玻減薄的趨勢(shì)下，浮法玻璃優(yōu)勢(shì)將逐漸凸顯，由于浮法玻璃單位生產(chǎn)成本更低，在確保透光率的前提下，浮法玻璃的經(jīng)濟(jì)效益或?qū)⒏�好。目前一些企業(yè)已采用超白浮法玻璃作為光伏組件背板，在保持浮法玻璃各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，通過鍍膜技術(shù)提高了超白浮法的透光率，除了用在背板外，也在積極進(jìn)行超白浮法玻璃應(yīng)用于光伏組件面板的嘗試。

圖 超白浮法玻璃與普通浮法玻璃的光學(xué)性能比較（6mm）

資料來源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 《超白浮法玻璃與普通浮法玻璃玻璃光譜性質(zhì)的對(duì)比分析》（龍翔）

2．4 政策監(jiān)管

質(zhì)量監(jiān)管

玻璃的檢驗(yàn)包括了對(duì)內(nèi)在品質(zhì)、包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)确矫娴囊�求，浮法玻璃的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)家標(biāo)注（GB 11614－2019），對(duì)平板玻璃要求中、尺寸偏差、對(duì)角線差、厚度偏差、厚薄差、外觀質(zhì)量和彎曲度具有強(qiáng)制性要求。

環(huán)保監(jiān)管

玻璃行業(yè)屬于高污染，高耗能企業(yè)，政府嚴(yán)控建筑平板玻璃產(chǎn)能，未來產(chǎn)能新增壓力較大，2021 年 7 月，工信部再次修訂出臺(tái)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》旨在有效壓減平板玻璃過剩產(chǎn)能推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。明確規(guī)定嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的水泥熟料、平板玻璃項(xiàng)目。確有必要新建的，必須實(shí)施減量或等量置換，制定產(chǎn)能置換方案。

在當(dāng)前碳達(dá)峰、碳中和大背景下，考慮光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，以及玻璃產(chǎn)能情況，預(yù)計(jì)到2025年，光伏壓延玻璃缺口較大，光伏玻璃產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性短缺問題已經(jīng)顯現(xiàn)。

因此，綜合考慮，為有利于保障光伏新能源發(fā)展，新上光伏玻璃項(xiàng)目不再要求產(chǎn)能置換，光伏玻璃不受產(chǎn)能置換限制。平板玻璃產(chǎn)品受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求恢復(fù)、階段性供應(yīng)偏緊、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣寬松等多重因素影響，價(jià)格漲幅較大，為保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，平板玻璃置換比例維持不變（大氣污染地區(qū) 1．25：1、非大氣污染地區(qū)為 1：1）。

2．5 競(jìng)爭(zhēng)分析

技術(shù)、規(guī)模、原材料資源、客戶資源是構(gòu)成企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的主要因素。

光伏玻璃對(duì)透光性和機(jī)械性能具有高要求，具有先進(jìn)生產(chǎn)工藝的企業(yè)將樹立明顯的壁壘；

光伏玻璃行業(yè)資金壁壘顯著，產(chǎn)線從建設(shè)到投放周期較長(zhǎng)，初始投資金額高，產(chǎn)能擴(kuò)張慢，普通玻璃產(chǎn)線無法輕易轉(zhuǎn)換成光伏玻璃產(chǎn)線，規(guī)模較大的企業(yè)一方面可以通過規(guī)�；�生產(chǎn)降低單位固定成本，另一方面可以通過集中采購(gòu)降低原材料成本；

原材料資源是企業(yè)的另一重要優(yōu)勢(shì)，我國(guó)石英砂資源較為稀缺，自有石英砂資源的企業(yè)單位生產(chǎn)成本更低；

成為光伏組件的供應(yīng)商需要面臨供應(yīng)商評(píng)審、驗(yàn)廠、產(chǎn)品測(cè)試、認(rèn)證、小批量試用、中批量采購(gòu)等眾多環(huán)節(jié)，耗時(shí)較長(zhǎng)，間接提高了下游企業(yè)的轉(zhuǎn)換成本，所以光伏組件企業(yè)一旦確定供應(yīng)商就不會(huì)輕易更換。

我國(guó)光伏行業(yè)目前呈現(xiàn)雙寡頭的競(jìng)爭(zhēng)格局，信義光能、福萊特為一線企業(yè)，二線企業(yè)有彩虹、南玻A、金信。

圖 2020年我國(guó)光伏玻璃企業(yè)產(chǎn)能占比

資料來源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院

圖 各企業(yè)光伏產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)情況

來源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 公開資料整理