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三：高鎳化路線

受益新能源產(chǎn)業(yè)火熱，華友鈷業(yè)作為一家擁有從鈷鎳資源開發(fā)到鋰電材料制造一體化產(chǎn)業(yè)鏈的公司，相關動作頻頻。

11月18日，華友鈷業(yè)與容百科技簽訂協(xié)議，2022年1月1日至2025年12月31日，容百科技在華友鈷業(yè)的前驅體采購量不低于18萬噸。在華友鈷業(yè)向容百科技提供有競爭優(yōu)勢的金屬原料計價方式與前驅體加工費條件下，雙方預計前驅體采購量將達到41．5萬噸。

11月30日，華友鈷業(yè)與當升科技簽訂協(xié)議，在華友鈷業(yè)向當升科技提供有競爭優(yōu)勢的金屬原料計價方式與前驅體加工費的條件下，2022年至2025年當升科技計劃向公司采購三元前驅體30萬－35萬噸。

華友鈷業(yè)與當升科技的合作再度說明，華友鈷業(yè)高鎳產(chǎn)品質量及上游資源布局優(yōu)勢地位獲得業(yè)內認可。

值得一提的是，上述4．22億美元收購計劃完成后，華友鈷業(yè)將涉足鋰鈷鎳資源開發(fā)。在公司看來，該交易符合公司“十四五”期間戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃中，把鋰電新能源材料產(chǎn)業(yè)作為重點發(fā)展的核心業(yè)務，堅持走“上控資源、下拓市場、中提能力”的轉型升級之路的發(fā)展思路。

2021年是光伏平價上網(wǎng)的第一年，卻遭遇了產(chǎn)業(yè)鏈價格飆漲的窘境，集中式電站組件招標價格一度突破2元／W。面對產(chǎn)業(yè)鏈不穩(wěn)定因素，今年國內裝機量低于預期，但是，資本對于光伏的熱情依然很高，截至12月22日收盤，A股千億市值光伏公司共有9家。

臨近年末，一路高歌的光伏行業(yè)突生變故，硅片龍頭在硅料價格不變的情況下率先降價，背后既有甩庫存的因素，也有通過降價給硅片新玩家施壓的考慮，種種跡象意味著硅片環(huán)節(jié)的競爭在加劇。這樣的內卷趨勢還在向上游蔓延，近期，多個新規(guī)劃的10萬噸級硅料項目浮出水面，硅料會否過剩已經(jīng)是業(yè)內普遍議論的話題。這樣看來，明年的光伏會更“卷”嗎？

當然，光伏行業(yè)還是可以有所期待的，從明年全球裝機規(guī)模預測來看，基本都是200GW起步。另外，光伏的技術變革仍在延續(xù)，以TOPCon、HJT（異質結）為代表的N型電池成本進一步降低，大硅片、顆粒硅等技術也將更加成熟，光伏發(fā)電經(jīng)濟性有望再獲提升。

涌現(xiàn)多只千億市值公司

今年光伏行業(yè)的關鍵詞必然繞不開漲價，由于硅料供應偏緊，加之硅片新玩家瘋狂搶料，硅料價格從年初8萬元／噸左右飆漲至最高27萬元／噸，典型的166硅片價格從3元／片的水平上漲接近90％。在這輪行情中，硅料廠商賺得盆滿缽滿，硅片廠商也保持住了較高毛利率。

最為受傷的無疑是電池、組件以及電站運營商，今年四季度前后，國內集中式電站招標價格突破2元／W，但是，漲價終究超過了下游需求的承受能力。

面對價格上漲，光伏行業(yè)的矛盾也公開化，最為激烈的一次是在今年6月，愛旭股份在國家部委面前舉報通威等廠商，稱部分企業(yè)囤積居奇、哄抬物價。由于身處風口浪尖，在近期舉行的中國光伏行業(yè)年度大會上，通威、大全、保利協(xié)鑫等硅料廠商均無重磅人物出席。

對于光伏漲價的影響，業(yè)內曾多次提出警告，需關注終端需求萎縮對上游的反噬。然而，從資本市場表現(xiàn)來看，光伏板塊在過去的一年雖有波折，但趨勢向上，截至12月22日收盤，多家A股公司市值突破千億，分別是隆基股份、陽光電源、通威股份、天合光能、晶澳科技、中環(huán)股份、大全能源、正泰電器、福斯特，板塊總市值超過兩萬億元。

光伏行業(yè)現(xiàn)狀與資本市場表現(xiàn)形成了鮮明對比，背后的原因眾說紛紜，有的認為，在今年6月及12月的產(chǎn)業(yè)鏈降價過程中，下游盈利預期好轉；也有的看重整縣推進政策得到推進，將一改過去大型地面電站主導的光伏裝機格局，分布式光伏的發(fā)展為行業(yè)打開了空間。

說法對錯暫且不論，整縣推進的確是今年光伏行業(yè)的一大變化。數(shù)據(jù)顯示，國內分布式光伏新增裝機占比從2016年的12．25％升至2020年的32．2％，今年上半年提升至58．8％。目前，分布式光伏總并網(wǎng)量在光伏發(fā)電累計并網(wǎng)規(guī)模中僅占32．59％，未來還有很大空間。