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03

糾結(jié)的鏈條

在政策層面，中國對于光伏行業(yè)的鼓勵與支持從來都是不遺余力的。

根據(jù)不完全統(tǒng)計，自2000年以來國內(nèi)已經(jīng)陸續(xù)推出了100多項產(chǎn)業(yè)扶持政策。2021年上半年，幾乎每周都有不同層面的利好政策出現(xiàn)。

從無錫尚德時代開始，國家層面就開始將光伏視為未來最重要的清潔能源，各地方政府也大舉助力各類光伏企業(yè)發(fā)展。但如前文所述，經(jīng)過多年的發(fā)展之后，整個行業(yè)仍然囿于博弈之中，幾大問題都無法順暢實現(xiàn)突破。

首先就是產(chǎn)業(yè)鏈之間的各個環(huán)節(jié)難以協(xié)同。

光伏組件由電池片、鋼化玻璃、EVA薄膜、鋁合金邊框、接線盒、逆變器等大量部件組成。由于規(guī)模優(yōu)勢的存在，導(dǎo)致企業(yè)必須進行高度細分的分工，各司其職進行工業(yè)化大生產(chǎn)，才能夠以最低成本最終組裝成為組件，被光伏電站所接受。

這是一種類似于汽車制造的、多個行業(yè)高度協(xié)同合作的商業(yè)模式，有賴于各個環(huán)節(jié)之間的緊密配合。在2021年的行業(yè)發(fā)展中，玻璃一度成為限制環(huán)節(jié)，后期硅料又成為最難以攻破的產(chǎn)能瓶頸。

當這些細分的領(lǐng)域都追求自己利益最大化的時候，供給彈性最低的硅料成了硅片企業(yè)繞不開的難題，并最終演化成全行業(yè)都必須面對的夢魘——一系列出于自保目的的漲價，最終縮減了終端對組件的接受度。

另外，是整個行業(yè)的過度競爭問題始終無法解決。

以硅片和逆變器為代表的，光伏各個細分行業(yè)都是非常典型的制造業(yè)，進入門檻不高，相互之間的產(chǎn)品幾乎沒有差異化。企業(yè)之間幾乎完全靠規(guī)模優(yōu)勢、生產(chǎn)過程的經(jīng)驗累積來進行成本的比拼。最終導(dǎo)致當行業(yè)繁榮時，大量外行前來奪食，例如本輪擴張期已經(jīng)有大量上市公司沖了進來，包括做逆變器的上能電氣、做硅片的上機數(shù)控等等。

以及，巨量海外業(yè)務(wù)的存在，讓整個行業(yè)始終處于產(chǎn)能過剩的邊緣狀態(tài)。

翻看隆基、天合光能等組件業(yè)務(wù)為主企業(yè)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)都有數(shù)量非常巨大的海外營收，例如天合光能2021年上半年的營業(yè)收入中，有高達62．94％的境外收入，隆基股份2021年上半年海外業(yè)務(wù)占比49．18％等等。

這些海外業(yè)務(wù)占用中國的產(chǎn)能，在中國形成污染排放，最終以成品的形式建設(shè)歐洲和美國光伏市場。出于發(fā)展考慮，這種現(xiàn)狀是可以接受的。

但問題是，當全球范圍內(nèi)都開始追求低碳綠色能源，光伏很有可能將成為各國確保能源安全的重要考慮。在極端情況下，部分歐美國家即便沒有成本優(yōu)勢，出于能源安全的考慮，也必須設(shè)置一部分產(chǎn)能，用以置換從中國進口而來光伏組件。

如果有一天，出口產(chǎn)能因為諸如此類的原因降低，那么勢必會造成這些光伏產(chǎn)品回流國內(nèi)市場，造成國內(nèi)各類配件、組件產(chǎn)品的過剩。這將是所有投資者都不愿看到的情況。

這條糾結(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈，在可以預(yù)見的較長時間里仍將糾結(jié)下去。只有充分的產(chǎn)能過剩，才能徹底壓低組件價格，進而擴大裝機量。但問題是，低到塵埃里的盈利能力，恐怕并不是光伏大佬們和投資者們所期待的。

04

寫在最后

在行業(yè)的一片漲價聲中，光伏大佬們的身價不斷創(chuàng)出新高。

包括通威劉漢元、隆基李振國、福斯特林建華、陽光電源曹仁賢在內(nèi)的一眾大佬，經(jīng)過2021年政策鼓勵、市場規(guī)模擴大、市值大漲之后，身價財富的增長以千億計。

但另外一方面，國家層面在用全體納稅人的錢為這些大佬的產(chǎn)業(yè)進行補貼；以國有企業(yè)為主的光伏電站電廠，必須以更高的價格去采購組件產(chǎn)品；國有的電網(wǎng)機構(gòu)必須以更高的難度消納電力，不斷抬高整個電網(wǎng)體系的運營成本。

這種全民所有制買單、私有化的產(chǎn)業(yè)鏈條暴富的模式，是否真的是碳中和過程中所必須經(jīng)歷的？是否符合共同富裕的原則？這將是橫在整條產(chǎn)業(yè)鏈頭上另一個難以回避的尖銳問題。

本文系巨潮商業(yè)評論原創(chuàng)