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9月份，BC概念兩次飆漲，中來股份兩次累計(jì)漲超14%。期間，幕后股東浙江省能源集團(tuán)（簡稱浙能集團(tuán)）大事件不斷，例如參股成立浙江省海洋風(fēng)電發(fā)展公司、子公司浙江新能擬注銷浙江浙能嵊泗海上風(fēng)電開發(fā)。中來股份自身也消息不少，包括回應(yīng)關(guān)稅政策帶來的風(fēng)險(xiǎn)、公告為山西子公司擔(dān)保2億元、公司副總經(jīng)理辭職等。

事實(shí)上，浙能集團(tuán)不管在電力裝機(jī)規(guī)模上，還是在“十四五”期間可再生能源裝機(jī)量的目標(biāo)規(guī)劃上，均是一眾省能源集團(tuán)中的佼佼者。

▲圖源：光伏全球

以2023年為節(jié)點(diǎn)，浙江省國資委正式實(shí)控中來股份，浙能集團(tuán)開始執(zhí)掌3家能源領(lǐng)域的上市公司，新能源版圖進(jìn)一步展開。

01

成功的核能投資

浙江省嘉興市海鹽縣的秦山核電基地，是中國大陸核電的發(fā)源地。而浙能集團(tuán)對于秦山核電站的投資，可以追溯至十多年以前。

▲圖源：上海市核電辦公室門戶網(wǎng)站截圖

浙能集團(tuán)的不少領(lǐng)導(dǎo)，在五大發(fā)電集團(tuán)中唯一擁有核電控股投資運(yùn)行資質(zhì)（2015年中國政府網(wǎng)消息）的國家電投兼任高管。浙能集團(tuán)旗下的浙能電力深度布局核電領(lǐng)域。在2023年，浙能電力投資的核能企業(yè)皆實(shí)現(xiàn)盈利。浙能電力投資核能帶來了豐厚收益，這些都反映出——浙能集團(tuán)一直與核電始終有著緊密聯(lián)系。

▲圖源：浙能電力2023年報(bào)截圖

在2024年上半年，浙能電力通過投資收到股利近5億元，其中包括核能領(lǐng)域的中國核能電力股份有限公司。在合營或聯(lián)營的核能公司的投資上，浙能電力獲取了豐厚回報(bào)。例如投資中國核能電力股份有限公司確認(rèn)的投資收益超1億元，投資三門核電有限公司收益近2億元，投資秦山核電有限公司、核電秦山聯(lián)營有限公司收益均超2億元。

公司還在繼續(xù)加碼核能業(yè)務(wù)。近兩年來，浙能電力增資多家核能公司，其中，向中廣核蒼南第二核電有限公司連續(xù)增資近10億元。

雖然遠(yuǎn)不及光伏等業(yè)務(wù)規(guī)模的增長速度，2024年上半年，浙能電力的核電發(fā)電量同比增長0.1%。2024年上半年，浙能電力增利不增收，營收401.65億元，同比下降3.75%；凈利潤39.27億元，同比增長41.33%。

02

打個(gè)問號的的光伏版圖

浙能集團(tuán)很早便涉足核電、光伏，核電高歌猛進(jìn)而當(dāng)前伴隨市場環(huán)境變化，浙能集團(tuán)旗下的光伏業(yè)務(wù)卻出現(xiàn)了一些問題。

1逐光：浙江新能遇險(xiǎn)

浙能集團(tuán)的子公司浙江新能激水、追風(fēng)、逐光，截至2024年6月月底，控股光伏266.6萬千瓦，超過風(fēng)電、水電。浙能電力曾是“區(qū)域性火電龍頭”，而浙江新能光伏業(yè)務(wù)一開始就沖出了浙江省域，下屬光伏電站主要位于新疆、甘肅、青海和寧夏等省區(qū)。

自2002年成立起，浙江新能就承載逐光任務(wù)。但在2023年，浙江新能光伏業(yè)務(wù)盈利水平出現(xiàn)較大波動。

2023年報(bào)顯示，期內(nèi)公司光伏業(yè)務(wù)營收約19億元，在所有業(yè)務(wù)中營收占比最高，但是營業(yè)成本同比去年明顯提高，毛利率也同比去年降低1.17%。與風(fēng)電業(yè)務(wù)相比，浙江新能的光伏業(yè)務(wù)波動較大。

在2023年報(bào)中，浙江新能還提到，公司光伏電站集中分布的西北地區(qū)，電力需求有限。近年來，隨著大量新增光電項(xiàng)目的投產(chǎn)，局部區(qū)域出現(xiàn)消納和送出能力不足導(dǎo)致的限電比率上升，會對公司的業(yè)績產(chǎn)生不利影響。根據(jù)年報(bào)，浙江新能2023年?duì)I收45.23億元，同比下滑1.62%；凈利潤6.27億元，同比下滑19.16%。

2浙能電力：大力未出奇跡

攻火電，守核電，浙能電力是浙江火電龍頭，同時(shí)也靠分布式光伏出圈。

雖然成為了BC技術(shù)路線強(qiáng)手中來股份的實(shí)控人，浙能電力在光伏圈仍不慍不火，在2023年甚至還出現(xiàn)光伏資產(chǎn)減值的情況。

根據(jù)年報(bào)，浙能電力在2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤65.2億元，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年的虧損局面，但浙能電力同時(shí)也表示，中來股份的利潤并未對公司利潤構(gòu)成帶來重大變化。

對于收購中來股份對公司帶來的影響，浙能電力在2023年報(bào)中提到，根據(jù)《浙江浙能電力股份有限公司擬對收購蘇州中來光伏新材股份有限公司股權(quán)形成的商譽(yù)進(jìn)行減值測試涉及的相關(guān)資產(chǎn)組組合價(jià)值資產(chǎn)評估報(bào)告》，本期確認(rèn)商譽(yù)減約1.24億元。

作為中來股份第二大股東，浙能電力還在2023年報(bào)中稱，近年來因受光伏產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度及供需關(guān)系等因素影響，光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)格波動較大，原材料價(jià)格的短期或者異常波動可能會帶來生產(chǎn)成本上升或者存貨跌價(jià)等風(fēng)險(xiǎn)。

不過，浙能集團(tuán)的光伏業(yè)績表現(xiàn)總體上瑕不遮瑜。

以光伏為主業(yè)的浙江新能在繼續(xù)提升光伏容量裝機(jī)（較2023年提升約30萬千瓦）的同時(shí)，業(yè)績已有所好轉(zhuǎn)，2024年上半年?duì)I收、凈利潤雙雙增長。浙江新能近日還在投資平臺表示，公司已有儲能布局，主要是在浙江地區(qū)開發(fā)抽水蓄能項(xiàng)目。儲能的補(bǔ)齊有望緩解棄光的問題。

至于營收100%來源于光伏的中來股份，從2019年宣布實(shí)現(xiàn)IBC電池量產(chǎn)以來，在電池、組件領(lǐng)域的實(shí)力也不容忽視。截止2023年，中來股份光伏背板出貨量連續(xù)兩年全球第一，年產(chǎn)16GW高效電池項(xiàng)目一期投產(chǎn)，N型TOPCon電池產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率達(dá)到世界領(lǐng)先水平，可讓浙能電力實(shí)現(xiàn)“火力發(fā)電+新能源制造”雙主業(yè)的發(fā)展格局。

值得關(guān)注的是，新技術(shù)若實(shí)現(xiàn)迭代，或沖擊原有市場格局。9月24日，BC電池概念上漲5.16%，中來股份顯著上漲，但不及TCL中環(huán)等漲停，鈞達(dá)股份、隆基綠能等紛紛漲超4%。此前的9月12日，BC電池概念也非常活躍，中來股份漲幅居前。

對于浙能集團(tuán)而言，投資核能與光伏或可互相對沖行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，與投資核能的低調(diào)且鮮為人知不同，在光伏領(lǐng)域，浙能集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了更高速的裝機(jī)增長，并且有望借助中來股份的BC與TOPCon前沿技術(shù)，在新能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更華麗的蛻變。

       原文標(biāo)題 : 3000億浙能集團(tuán)臨光伏凜冬：中來股份成燙手洋芋？