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光伏洗牌是時(shí)代的一粒塵，落在光伏企業(yè)或個(gè)體身上就像一座山，壓得光伏企業(yè)、打工人喘不過(guò)氣來(lái)。

隨著光伏第四次周期洗牌的推進(jìn)，階段性產(chǎn)能過(guò)剩抑或是供需錯(cuò)配的矛盾正集中爆發(fā)，停產(chǎn)、裁員、欠薪、巨虧、破產(chǎn)、暴雷等字眼頻繁闖入人們的視線。

不僅底層的打工人被減薪、被裁員，生計(jì)遇到問(wèn)題，上到企業(yè)高管也正面臨行業(yè)動(dòng)蕩的強(qiáng)力刺激。5月9日，泉為科技技術(shù)骨干副總經(jīng)理呂日祥辭職；7月1日，加入聆達(dá)股份（300125）整6個(gè)月的副總經(jīng)理王波辭職；7月26日，東方日升董事、副總經(jīng)理?xiàng)钼曓o職；8月2日，TCL中環(huán)（002129）功勛老帥沈浩平卸任CEO。

在一系列看似平淡無(wú)奇的高層人事調(diào)整背后，貫穿于其中的或是行業(yè)洗牌的主線。出于業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)需要或是職業(yè)規(guī)劃，光伏高管們面臨人事洗牌的壓力也不小。

8月2日，TCL中環(huán)公告稱，出于工作需要和個(gè)人精力考慮，沈浩平辭去CEO職務(wù)，仍留任公司董事、副董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)技術(shù)業(yè)務(wù)。這則人事調(diào)整公告看上去很體面，但背后的深層次原因還是引得業(yè)界猜測(cè)、議論紛紛。

一向直抒胸臆，評(píng)論犀利的“光伏策哥”點(diǎn)評(píng)說(shuō)，沈浩平是在管理層壓力之下選擇辭職的。理由是沈浩平擔(dān)任CEO期間實(shí)施了滿產(chǎn)戰(zhàn)略，賭硅片2個(gè)月內(nèi)漲價(jià)，結(jié)果押錯(cuò)了趨勢(shì)和方向，進(jìn)而以辭職的方式攬責(zé)。

據(jù)“光伏策哥”透露，早在2個(gè)月前就有小道消息稱，TCL中環(huán)內(nèi)部將出現(xiàn)重大人事調(diào)整。

TCL中環(huán)在公告中還表示，公司將由董事長(zhǎng)李東生先生暫代 CEO 職責(zé)，并將依照相關(guān)規(guī)定完成新任 CEO 聘任相關(guān)流程。這段表述反映的信號(hào)是，在管理層眼里沈浩平已不是最佳CEO人選。

眾所周知，沈浩平之于光伏是行業(yè)泰斗一般的存在，之于TCL中環(huán)更是圖騰式人物。他從2007年6月開(kāi)始擔(dān)任中環(huán)股份總經(jīng)理職務(wù)，2016年2月18日起至2020年11月28日擔(dān)任中環(huán)股份董事長(zhǎng)，引領(lǐng)了線切割到鉆石線切割、G12 大尺寸硅片等光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，區(qū)熔、直拉材料、晶片及器件加工、大尺寸外延片等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，以及工業(yè) 4.0 先進(jìn)制造方式轉(zhuǎn)型等行業(yè)重大技術(shù)和制造方式的變革。2020年，TCL科技、珠海華發(fā)和IDG資本斥資百億收購(gòu)中環(huán)股份100%股權(quán)后，沈浩平憑著卓越的人望和出色的管理經(jīng)驗(yàn)當(dāng)選董事、副董事長(zhǎng)、CEO職務(wù)。

在業(yè)界看來(lái)，雖然李東生和TCL科技入主了中環(huán)股份，但帶領(lǐng)TCL中環(huán)揚(yáng)帆起航，乘風(fēng)破浪多數(shù)還是站在船頭的沈浩平。

在沈浩平擔(dān)任CEO期間，TCL中環(huán)在2021-2022年均取得了不俗業(yè)績(jī)。卸掉國(guó)企人事臃腫、決策冗長(zhǎng)的包袱后，TCL中環(huán)通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)也逐步縮小了“光伏茅”隆基綠能的差距。在產(chǎn)能規(guī)模方面到2023年底TCL中環(huán)硅片產(chǎn)能183GW，已壓過(guò)隆基綠能170GW一頭。

同時(shí)，TCL中環(huán)向上、下游延伸，打造一體化產(chǎn)業(yè)鏈條也初見(jiàn)成效。舉例來(lái)說(shuō)，上游硅料方面，TCL中環(huán)與協(xié)鑫集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。電池片環(huán)節(jié)，該公司擬募資49億元擴(kuò)建35GW硅片和12.5GW N型TOPCon電池片項(xiàng)目，且TOPCon量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已達(dá)26.6%。

正是基于帶領(lǐng)TCL中環(huán)快速成長(zhǎng)的杰出表現(xiàn)，2023年7月沈浩平入選了2023福布斯中國(guó)最佳CEO榜單，排名第19位。沈浩平上榜，這是對(duì)其領(lǐng)導(dǎo)和管理能力的一種肯定。

據(jù)悉，50位最佳CEO當(dāng)中有6位來(lái)自光伏行業(yè)。沈浩平之外，還有陽(yáng)光電源曹仁賢、晶澳科技靳保芳、特變電工黃漢杰、愛(ài)旭股份陳剛和石英股份陳士斌，個(gè)個(gè)都是行業(yè)翹楚。

令人意想不到的是，當(dāng)選福布斯中國(guó)最佳CEO1年零1個(gè)月后，沈浩平辭去了CEO職務(wù)，預(yù)示中環(huán)股份、TCL中環(huán)始自2016年的沈浩平時(shí)代已悄然落幕。

可以說(shuō)，這在光伏圈內(nèi)算得上標(biāo)志性的人事調(diào)整。隨著這次人事變動(dòng)塵埃落定，TCL中環(huán)也將步入后沈浩平時(shí)代，昔日這家市值一度沖到2008.46億元的單晶硅巨頭短期挑戰(zhàn)或大于機(jī)遇。

面對(duì)全行業(yè)的下行周期，貴為全球排名數(shù)一數(shù)二的單晶硅龍頭，TCL中環(huán)也面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力。

我們注意到，在公告中，TCL中環(huán)提到“當(dāng)前全球光伏產(chǎn)業(yè)仍處下行周期，公司將堅(jiān)持全球領(lǐng)先戰(zhàn)略目標(biāo)，加速變革創(chuàng)新，提升競(jìng)爭(zhēng)力，努力改善公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。”

泥沙俱下的行業(yè)環(huán)境下，TCL中環(huán)業(yè)績(jī)趨于惡化是不爭(zhēng)事實(shí)。

TCL中環(huán)2023年年報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入591.46億元，同比下降11.74%；歸母凈利潤(rùn)34.16億元，同比下降49.9%；扣非凈利潤(rùn)25.75億元，同比下降60.28%。

2023年第四季度，TCL中環(huán)單季度主營(yíng)收入104.92億元，同比下降38.87%；單季度歸母凈利潤(rùn)-27.72億元，同比下降252.48%；單季度扣非凈利潤(rùn)-27.34億元，同比下降282.32%。

2024年一季報(bào)顯示，其主營(yíng)收入99.33億元，同比下降43.62%；歸母凈利潤(rùn)-8.8億元，同比下降139.05%；扣非凈利潤(rùn)-10.38億元，同比下降146.78%。

所謂成于蕭何，敗也蕭何。憑借領(lǐng)先的硅片產(chǎn)能規(guī)模和掌握定價(jià)話語(yǔ)權(quán)，TCL中環(huán)在行業(yè)高景氣度周期內(nèi)曾賺得盆滿缽滿，但在行業(yè)下行周期當(dāng)中，其產(chǎn)業(yè)鏈“相對(duì)單一”，主營(yíng)收入高度依賴硅片的短板且產(chǎn)能規(guī)模龐大的短板也被大幅放大。

不難發(fā)現(xiàn)，缺少組件銷售收入“強(qiáng)點(diǎn)”大力支撐，TCL中環(huán)的業(yè)績(jī)要遜色于晶科能源、晶澳科技、天合光能為代表的一體化廠商，2023年Q4、2024年Q1的凈虧損更甚。

事實(shí)上，TCL中環(huán)很早就已注意到下游產(chǎn)能配比不足的短板，先后通過(guò)入股、收購(gòu)東方邁吉、國(guó)電光伏、環(huán)晟光伏、Maxoen向下游電池片、光伏組件環(huán)節(jié)延伸。

但這些延鏈、強(qiáng)鏈的行動(dòng)，相對(duì)而言成效并不明顯。環(huán)晟光伏2024年Q1出貨量1.6GW，全年出貨預(yù)期為8.5GW，當(dāng)前的出貨量遠(yuǎn)不足以登上全球組件出貨Top10榜。

同時(shí)，TCL中環(huán)的電池片產(chǎn)能也相對(duì)有限，缺乏將硅片利潤(rùn)“再增值”的硬實(shí)力。這也是為什么在通威股份、晶科能源、天合光能鑒于市場(chǎng)環(huán)境取消百億級(jí)定增，TCL中環(huán)屢遭深交所問(wèn)詢?nèi)圆磺�不撓推進(jìn)發(fā)行138億元可轉(zhuǎn)債擬建TOPCon電池產(chǎn)能的原因所在。

即使募資規(guī)模削減至49億元，TCL中環(huán)也要投建35GW硅片、12.5GW TOPCon電池項(xiàng)目，反映了其硅片/電池片/組件產(chǎn)能配比相對(duì)較低的局限性。

值得注意的是，以當(dāng)前硅片價(jià)格低位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)，若2024上半年實(shí)施滿產(chǎn)戰(zhàn)略屬實(shí)的話，TCL中環(huán)的Q2業(yè)績(jī)?nèi)钥赡艹惺茌^大壓力。7月9日，TCL中環(huán)“劇透”稱，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)虧損29億-32億元，同比轉(zhuǎn)虧。

這意味著從2023年第四季度到2024年上半年，TCL中環(huán)三個(gè)季度凈虧損合計(jì)將達(dá)到56.72億-59.72億元，較為扎眼。

二級(jí)市場(chǎng)提前映射了其業(yè)績(jī)頹勢(shì)，其最新市值為338.00億元，較巔峰時(shí)的2008億元市值蒸發(fā)了1670億元。

7月中旬，TCL中環(huán)宣布擬在沙特投資20.8億美元約合151億元人民幣在沙特建設(shè)20GW硅片廠，積極布局中東市場(chǎng)。

更早些時(shí)候，TCL中環(huán)還宣布擬投資1.975億美元實(shí)現(xiàn)對(duì)Maxeon的控股。但MAXN的表現(xiàn)并不好，目前股價(jià)只有0.166美元，存在面值退市風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)了解，從2020年開(kāi)始,TCL中環(huán)陸續(xù)花了25億元多人民幣,拿下了1228.57萬(wàn)股, 約為22.39%股份。如今，相關(guān)股權(quán)投資存在資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)不小。

目前，沈浩平辭去CEO職務(wù)之后，TCL中環(huán)面臨首要任務(wù)是尋找新的CEO。這就給行業(yè)留下疑問(wèn)，誰(shuí)會(huì)是比福布斯最佳CEO沈浩平更好的光伏CEO呢？這位繼任者又會(huì)帶領(lǐng)TCL中環(huán)交出怎樣的業(yè)績(jī)答卷呢？

相信時(shí)間會(huì)給行業(yè)一個(gè)答案。

       原文標(biāo)題 : 福布斯最佳CEO“下課"，后沈浩平時(shí)代TCL中環(huán)迎大考