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作者 | 楊銳

排版校對 | 甘惠淇

01

光伏行業(yè)的虧損還在蔓延。

8月19日晚間，天宜上佳披露了2024年半年報，報告顯示，該公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為5.11億元，同比下降47.41%；對應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤約為-4.93億元，同比下降474.07%。

對于業(yè)績變動的原因，天宜上佳表示，受制于光伏產(chǎn)業(yè)鏈去庫存且持續(xù)低迷影響，致單晶拉制耗材產(chǎn)品需求疲軟，主要產(chǎn)品市場銷售價格大幅下降影響；此外公司根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則及公司會計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定，對存貨計(jì)提跌價準(zhǔn)備2.88億元，導(dǎo)致2024年半年度凈利潤大幅降低。

資料顯示，天宜上佳成立于2009年，位于北京海淀，以軌道交通業(yè)務(wù)起家，近年來轉(zhuǎn)向光伏裝備輔材行業(yè)，是國家及中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)。其主要產(chǎn)品為高鐵動車組用的粉末冶金閘片，光伏用板材、坩堝、導(dǎo)流筒、保溫桶、復(fù)合材料預(yù)制體等。

據(jù)其半年報披露，截至今年上半年，其向包括隆基綠能、 晶科能源、 晶澳科技、宇澤半導(dǎo)體、高景太陽能、美科太陽能、阿特斯、東方日升、清電硅業(yè)等20家光伏硅片制造商正式供貨。

值得注意的是，3月14日，天宜上佳曾發(fā)布公告稱，收到北京市門頭溝區(qū)監(jiān)察委員會簽發(fā)的《留置通知書》和《立案通知書》，對公司實(shí)際控制人、董事長吳佩芳個人實(shí)施留置；董事長的職責(zé)由公司副董事長代為履行。后公司于5月29日收到吳佩芳女士通知，北京市門頭溝區(qū)監(jiān)察委員會已解除對吳佩芳女士的留置措施。目前吳佩芳女士已正式開始履職工作。

據(jù)年半年報顯示，天宜上佳董事長吳佩芳持股22.31%，為該公司第一大股東，其一致行動人北京久太方合資產(chǎn)管理中心(有限合伙)亦持股2.97%。公司此前資料顯示，吳佩芳生于1961年，歷任北京摩擦材料廠代廠長、北京超硬材料廠廠長、北京上地硬質(zhì)合金工具廠廠長等職，從2009年開始擔(dān)任天宜上佳董事長，目前還擔(dān)任北京科技大學(xué)兼職教授、北京交通大學(xué)深圳研究院兼職教授等職。

最近發(fā)布半年報的光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不止天宜上佳。

稍早前的8月17日，光伏背板龍頭中來股份也公布了半年報。數(shù)據(jù)顯示，2024上半年，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.8億元，同比大幅下降46.53%，凈利潤為-3.06億，不僅較去年同期下滑229.37%，也出現(xiàn)了上市以來中報首次虧損。

資料顯示，中來股份主營業(yè)務(wù)涉及主材產(chǎn)業(yè)鏈的電池片、組件、電站以及輔材產(chǎn)業(yè)鏈的組件環(huán)節(jié)部分輔材，處于整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中下游，被業(yè)內(nèi)稱為光伏行業(yè)背板龍頭，其背板出貨量連續(xù)3年位居全球第一。截至今年上半年，中來股份背板產(chǎn)品累計(jì)發(fā)貨約280GW。且中來股份在n型電池及組件領(lǐng)域也擁有較領(lǐng)先的技術(shù)水平和量產(chǎn)能力，其TOPCon高效電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率已超過26%。

盡管如此，半年報仍顯示，除了電池的營收同比提升110.07%以外，占中來股份比重最大的背板、組件、光伏應(yīng)用系統(tǒng)，營收均同比下降50%左右。

不僅如此，中來股份還面臨現(xiàn)金失血的風(fēng)險，數(shù)據(jù)顯示，該公司上半年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-6.21億元，去年同期為-6.03億元。同時公司資產(chǎn)負(fù)債率居高不下，達(dá)到72.26%。總負(fù)債更是高達(dá)123.35億元。

中來股份公布半年業(yè)績的前一天，8月16日晚間，硅料龍頭協(xié)鑫科技發(fā)布了2024年上半年業(yè)績預(yù)告。其公告顯示，預(yù)計(jì)歸母凈利潤虧損14.5億元，較去年同期下滑126.27%。

對于虧損原因，協(xié)鑫科技表示，主要系上半年多晶硅、硅片產(chǎn)品價格的大幅下降，以及產(chǎn)品售價下降導(dǎo)致的存貨減值。

02

據(jù)預(yù)見能源不完全統(tǒng)計(jì)，在已公布半年報以及業(yè)績預(yù)告的65家光伏企業(yè)中，有33家企業(yè)出現(xiàn)虧損，合計(jì)虧損額在196.37-236.56億左右。不僅虧損額巨大，凈利潤相比去年同期下降幅度同樣揚(yáng)中，其中寶馨科技、國晟科技、京運(yùn)通3家企業(yè)降幅高達(dá)2000%，有5家企業(yè)降幅超過1000%，有24家企業(yè)降幅超過100%。

一個重要現(xiàn)象是，越是龍頭，虧損越多。

其中硅片和組件龍頭隆基綠能以48-55億的預(yù)虧，摘得了上半年的“虧損王”。緊隨隆基綠能之后的是硅料和組件龍頭通威股份（預(yù)虧30-33億）、硅片龍頭TCL（預(yù)虧29-32億）、BC龍頭愛旭股份（預(yù)虧14億-20億）、硅料龍頭協(xié)鑫科技（預(yù)虧14.5億）、光伏設(shè)備龍頭（預(yù)虧10.3億-12.8億）、組件龍頭晶澳科技（預(yù)虧8億-12億）。如若將以上七家龍頭上半年虧損相加，則高達(dá)179.35億-153.8億，約占整個33家虧損的75%-78%左右。

另一個現(xiàn)象就是硅片和組件等主鏈企業(yè)虧損嚴(yán)重，但輔材企業(yè)和逆變器企業(yè)普遍業(yè)績較好。

從目前公布的上半年業(yè)績以及預(yù)告來看，有32家企業(yè)盈利，其中18家企業(yè)凈利潤同比增長，主要集中在支架、逆變器、光伏設(shè)備以及電站開發(fā)方面展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。

尤其是光伏設(shè)備廠商，基本都賺得盆滿缽滿。

8月19日晚間，大族激光披露2024年半年報，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入達(dá)63.55億元，同比增長4.41%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12.25億元，同比增長184.81%。

此前的8月16日，帝爾激光也公告，2024年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.06億元，同比增長34.4%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.36億元，同比增長35.51%。

對于業(yè)績增長的原因，帝爾激光在半年報中表示，光伏電池生產(chǎn)廠商對應(yīng)用高效太陽能電池領(lǐng)域的先進(jìn)激光加工設(shè)備的旺盛需求是公司業(yè)績的直接驅(qū)動因素，其上半年的訂單持續(xù)驗(yàn)收帶來營業(yè)收入增長。

公開資料顯示，大族激光是一家從事智能制造裝備及其關(guān)鍵器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，該公司在光伏新設(shè)備方面主要涉足Topcon光伏電池生產(chǎn)主設(shè)備，組件段的無損劃片機(jī)、劃焊一體機(jī)等相關(guān)產(chǎn)品。而帝爾激光則主營精密激光加工解決方案的設(shè)計(jì)及其配套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前已成功將激光加工技術(shù)應(yīng)用到PERC、TOPCon、IBC、HJT、鈣鈦礦等多種高效太陽能電池及組件工藝上。

據(jù)【預(yù)見能源】統(tǒng)計(jì)，上半年有5家光伏設(shè)備公司的半年報以及業(yè)績預(yù)告實(shí)現(xiàn)了凈利潤增長，除了上述的大族激光和帝爾激光，漲幅比較大的還有捷佳偉創(chuàng)。

根據(jù)此前發(fā)布的預(yù)告，捷佳偉創(chuàng)上半年的凈利潤在11.65-13.53億之間，同比漲幅55%~80%，此前捷佳創(chuàng)偉曾表示，上半年業(yè)績增長的主要原因是公司訂單持續(xù)驗(yàn)收帶來收入增長。

總體看起來，光伏“賣鏟人”的日子過得比自己的客戶舒服很多。

不過，光伏設(shè)備廠商這一輪“亮眼”的業(yè)績，主要受到之前光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、產(chǎn)線升級迭代訂單兌現(xiàn)的影響，可現(xiàn)客戶的錢包現(xiàn)在也癟了，它們的未來恐怕不樂觀。

據(jù)半年披露，大族激光新能源設(shè)備業(yè)務(wù)雖然依然是第二增長極，但上半年僅實(shí)現(xiàn)營收6.96億，同比驟降39.65%。

此外，近日有網(wǎng)友爆料稱，一家光伏設(shè)備廠發(fā)明了奇葩裁員方式：“他們打算裁員上千人，為了篩選裁員名單，廠家領(lǐng)導(dǎo)要求員工在40℃的室外跑步5km，跑不下來的就裁掉。”有業(yè)內(nèi)人士透露，該企業(yè)疑似捷佳偉創(chuàng)。

實(shí)際上，雖然捷佳偉創(chuàng)的客戶主要是下游大型光伏電池片廠商，實(shí)力較為雄厚，但目前似乎是“泥菩薩過河自身難保”。今年上半年，它的“金主”通威凈虧損30億元至33億元左右，排名虧損榜第二，晶澳也預(yù)計(jì)凈虧損8億元到12億元。

除了光伏設(shè)備，上半年實(shí)現(xiàn)盈利的光伏企業(yè)還有逆變器和支架。

永臻股份是今年為數(shù)不多成功上市的光伏企業(yè)，上半年凈利潤1.8-2.16億元，增長5.90%~27.08%，作為一家經(jīng)營光伏邊框和支架業(yè)務(wù)的企業(yè)，穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)可歸咎于輔材行業(yè)的相對穩(wěn)定性，價格波動較小，盈利能力更為均衡。

在逆變器方面，特變電工盈利最高，上半年凈利潤28-31億元，主營業(yè)務(wù)遍布上中下游，‌包括上游的硅料（‌多晶硅）‌、‌中游的逆變器以及下游的光伏發(fā)電。‌在特變電工的歷史收入構(gòu)成中，‌逆變器業(yè)務(wù)的收入占比最大。

受益于儲能需求增長和海外市場擴(kuò)張，錦浪科技上半年凈利潤3.2-4億元，預(yù)計(jì)二季度凈利潤3.05-3.8億元，同比增長13%，環(huán)比高增十幾倍。還有德業(yè)股份，其上半年預(yù)計(jì)凈利潤11.83-12.83億元。

03

目前，光伏行業(yè)的“淘汰賽”已蔓延至全產(chǎn)業(yè)鏈了。在現(xiàn)金為王的當(dāng)下，“活下去”成為了行業(yè)內(nèi)的共同訴求。

此前的4月24日，在內(nèi)憂外患的雙重壓力下，中來股份宣布終止在古交市投資140億元的硅基項(xiàng)目。

按其公告，項(xiàng)目終止是因?yàn)轫?xiàng)目落地化工園區(qū)尚無切實(shí)可行方案，投資協(xié)議未能滿足生效條件，同時光伏行業(yè)市場環(huán)境已經(jīng)發(fā)生重大變化，硅基項(xiàng)目可行性發(fā)生了重大變更�；�于此，繼續(xù)推進(jìn)該項(xiàng)目預(yù)計(jì)無法達(dá)到預(yù)定的投資效果。因此決定終止投資硅基項(xiàng)目。 

而該項(xiàng)目在兩年前的2022年3月15日就已經(jīng)被敲定。當(dāng)時計(jì)劃一期項(xiàng)目將爭取2024年竣工投產(chǎn)。

而在8月16日公布半年業(yè)績的同時，面對日益惡化的市場環(huán)境，協(xié)鑫科技再度強(qiáng)調(diào)顆粒硅業(yè)務(wù)進(jìn)展，試圖以差異化競爭渡過當(dāng)前難關(guān)。

據(jù)其披露，在市場下行下，協(xié)鑫科技將對顆粒硅產(chǎn)線啟動系統(tǒng)優(yōu)化工程。預(yù)計(jì)相關(guān)工作將于9月全部完成，屆時公司極有希望率先實(shí)現(xiàn)業(yè)績反轉(zhuǎn)。

協(xié)鑫科技相關(guān)負(fù)責(zé)人向媒體表示：“現(xiàn)在顆粒硅月產(chǎn)已經(jīng)開始增加，從量上看我們已經(jīng)反轉(zhuǎn)，財(cái)務(wù)上四季度應(yīng)該能看到明確的表現(xiàn)。”

另外，對于協(xié)鑫科技而言，下半年的另一重點(diǎn)是加速中東等海外市場布局。

據(jù)協(xié)鑫科技此前披露，今年5月，其全資子公司協(xié)鑫科技（蘇州）有限公司與穆巴達(dá)拉主權(quán)基金旗下全資子公司簽訂合作協(xié)議，探討合作開發(fā)阿聯(lián)酋首個多晶硅生產(chǎn)設(shè)施，并建設(shè)綜合硅生態(tài)系統(tǒng)。這也是我國光伏企業(yè)首個海外FBR顆粒硅項(xiàng)目。

實(shí)際上，面對國內(nèi)市場的激烈競爭和不確定性，越來越多光伏企業(yè)組團(tuán)出征中東。

7月份，TCL中環(huán)、晶科能源、遠(yuǎn)景科技宣布在沙特投資建廠，其中TCL中環(huán)將建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片，投資金額高達(dá)20.8億，此項(xiàng)目成為海外最大的晶體晶片投資合作項(xiàng)目。而晶科能源在沙特投資近10億美元建設(shè)10GW高效電池及組件項(xiàng)目，遠(yuǎn)景科技則是在沙特成立風(fēng)電裝備合資公司。另外，陽光電源一口氣在沙特簽訂三份儲能合同，每個項(xiàng)目的容量為2.6GWh，總共7.8 GWh，成為全球最大的電網(wǎng)側(cè)儲能訂單。

此外，鈞達(dá)股份將在阿曼投建年產(chǎn)10GW的TOPcon電池產(chǎn)能，總投資金額達(dá)7億美元；天合光能在阿聯(lián)酋規(guī)劃5萬噸硅料、30GW晶體硅片和5GW電池組件，項(xiàng)目分三期建設(shè)。

       原文標(biāo)題 : 33家光伏企業(yè)中報大虧超230億，但“賣鏟人”卻賺麻了