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05 收官驚喜，格局將變

2021年12月3日，光伏行業(yè)硅片巨頭中環(huán)股份（002129．SZ），對自己的核心產(chǎn)品價格做了一次大調(diào)整。

對標(biāo)11月的硅片價格，中環(huán)的G1硅片，每片下降0．52元，降幅9．1％；M6硅片下降0．72元，降幅12．48％；G12硅片下降0．55元，降幅6．04％。

制造業(yè)利潤不豐，人所共知。中環(huán)的毛利率，長期保持在17％到20％之間，所以這一輪降價，不是尋常的小打小鬧，而是真刀真槍地硬砍利潤。

可以預(yù)見，中環(huán)2021年的年報、乃至于2022年的一季報業(yè)績，都不免會受到影響。

但這個動作，也是勢在必行，因為就在不久前，另一硅片巨頭隆基股份（601012．SH）開啟產(chǎn)品降價，硅片雙寡頭的價格戰(zhàn)，因中環(huán)的應(yīng)對而正式打響。

正當(dāng)世人對隆基中環(huán)大戰(zhàn)翹首以盼時，殊不知，產(chǎn)業(yè)格局已然發(fā)生變化。

在2021年11月30日發(fā)生隆基降價事件當(dāng)天，其實還發(fā)生了一件事——通威股份（600438．SH）旗下永祥新能源二期5．1萬噸高純晶硅項目，首批正品成功出爐。

這件事，乍看起來并不引人注意，但對產(chǎn)業(yè)而言，意義極大。

據(jù)悉，通威產(chǎn)能有望在2021年底達(dá)到18萬噸。未來1年里，140億元投資的樂山20萬噸高純晶硅項目逐步投產(chǎn)，通威產(chǎn)能預(yù)計在2022年底達(dá)到33萬噸。

隨著產(chǎn)業(yè)內(nèi)其它企業(yè)產(chǎn)能陸續(xù)釋放。產(chǎn)業(yè)對原料“苦硅久矣”的局面，將迎來變數(shù)。

未來硅料大量產(chǎn)能釋放帶來的結(jié)果顯而易見，它勢必帶來硅料價格下降，降價沿著產(chǎn)業(yè)鏈開始傳導(dǎo)，從硅料－硅片－電池－組件，組件價格下降后終端電站建設(shè)需求復(fù)蘇，裝機(jī)量上升，產(chǎn)業(yè)逐步走向均衡。

圖片來源：北極星太陽能光伏網(wǎng)

圖片來源：EnergyTrend

其實，12月的搶裝并不意外，年末搶裝對于光伏而言是個傳統(tǒng)。

根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年光伏全年裝機(jī)量30．11W，單單12月光伏新增裝機(jī)達(dá)15．79GW。

2020年1－11月新增太陽能發(fā)電裝機(jī)25．90GW。這意味著，僅2020年12月的太陽能的新增裝機(jī)容量高達(dá)23．30GW。

在組件價格逐步下降的基礎(chǔ)上，下游電站需求開始回暖。疊加年末搶裝獲取補(bǔ)貼的共同作用下，超出預(yù)期的裝機(jī)量便是情理之中的事情。

光伏的2021年便在搶裝帶來的驚喜中度過了。

06 周而復(fù)始，未曾改變

天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往。

我們把時間線拉回到現(xiàn)在，新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張戰(zhàn)即將打響，賺得盆滿缽盈的硅料環(huán)節(jié)顯然是資本爭逐的主戰(zhàn)場。

2021年硅料的產(chǎn)能擴(kuò)張計劃達(dá)到了164．5萬噸，這相當(dāng)于現(xiàn)階段產(chǎn)能的2倍有余，擴(kuò)產(chǎn)同比增幅超過了5倍。

未來，若產(chǎn)能釋放則可以支撐超過600GW的裝機(jī)量。而明年光伏裝機(jī)量樂觀估計不到300GW。未來產(chǎn)能過剩已成必然。

圖片來源：北極星太陽能光伏網(wǎng)

眼下，2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游價格拉鋸戰(zhàn)仍會持續(xù)，不過重心已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)向了下游電站。

當(dāng)原材料供給順暢后，終端的需求便是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，演化到明年，競爭態(tài)勢會發(fā)生大幅變化。從2021年的拉鋸戰(zhàn)，轉(zhuǎn)化為以央企為代表的電站強(qiáng)制約，屆時，主角和故事線都將改變。

縱觀制造業(yè)的發(fā)展史可以發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)的爭奪周而復(fù)始，此起彼伏，未曾改變。