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03 引發(fā)擔憂，失衡將現(xiàn)

進入2021年二季度，硅料價格持續(xù)攀升，到5月中旬，市場缺硅現(xiàn)象進一步加劇，業(yè)內(nèi)人士稱部分企業(yè)甚至個人囤貨待沽，很多企業(yè)已經(jīng)拿不到多晶硅料了。

熱門行業(yè)，歷來是資本追捧之地，這種追捧發(fā)展到一定程度，便會形成賽道的擁擠。這一點對于光伏行業(yè)同樣適用。

火熱的賽道使得新進入者瘋狂涌入，據(jù)企查查數(shù)據(jù)表示，我國目前現(xiàn)存光伏發(fā)電相關企業(yè)超過20萬家，2021年前8月，國內(nèi)共新增光伏發(fā)電相關企業(yè)4．01萬家。

其結果可想而知，解決稀缺性最好的辦法就是漲價，拿不到原材料的小企業(yè)瘋狂加價，這便有了硅料價格突然的快速拉升。價格從年初的8．5萬／噸上漲到21萬／噸，漲幅147％。

圖片來源：北極星太陽能光伏網(wǎng)

與此同時，硅料價格上漲壓力正在不斷向下傳導。2021年5月，兩家硅片龍頭企業(yè)一個月內(nèi)相繼2次宣布上調(diào)了硅片價格。

圖片來源：北極星太陽能光伏網(wǎng)

中游漲價通道正在打開。據(jù)集邦最新價格追蹤顯示，電池報價正在小幅調(diào)漲，單晶G1電池片的主流報價在1．06－1．15元／瓦，單晶M6電池的主流報價在1．03－1．1元／瓦。單晶M10、G12電池的主流報價在 1．03－1．1元／瓦。

訂單方面，組件采購動作有放緩跡象。6月落地新訂單較少，電池廠商逐漸感受到來自下游的壓力，若價格再進一步調(diào)漲，下游需求或?qū)⑦M一步萎縮；但若維持原價，上游帶來的成本上調(diào)讓部分企業(yè)無力承擔，部分廠商表示進退兩難。

在硅料持續(xù)上漲帶來中游價格上漲的趨勢下，由于利潤較低，電站積極性不高。結果可想而知，2021年上半年，國內(nèi)光伏裝機13GW，增速從一季度的39％回落到12．93％。

04 難掩失落，供需失衡

進入2021年七月份，硅料價格出現(xiàn)松動，硅料小幅下跌給失衡的產(chǎn)業(yè)帶來了喘息的機會，但是只要下游需求走強，硅料必然漲價。

產(chǎn)業(yè)鏈條上，各環(huán)節(jié)追逐利潤最大化的商業(yè)行為沒有錯，但勢必會陷入囚徒困境，演變成市場觀察到的上下游博弈。

硅料價格再度拉升至23．58萬／噸，漲幅超過184％。漲價壓力自然而然地傳導到下游，硅片、電池片、組件紛紛漲價。

圖片來源：北極星太陽能光伏網(wǎng)

八月、九月，以隆基、中環(huán)為代表的硅片廠商開始了兩輪漲價。

圖片來源：北極星太陽能光伏網(wǎng)

電池片，組件僅僅維持小幅調(diào)整，顯而易見，漲不動了，組件價格已經(jīng)超過了電站的最低必要收益率，部分電池片廠商面臨虧損。

圖片來源：北極星太陽能光伏網(wǎng)

究其原因，不難理解。平價上網(wǎng)背景下，電價是固定的，如果建設電站的成本過高，那么就會影響到發(fā)電企業(yè)的收益，利潤過低的話企業(yè)就不會建設電站。

梳理過后，可以明顯發(fā)現(xiàn)硅料和電站是兩個話語權較強的環(huán)節(jié)，在供需兩個源頭都是強制約的情形下，就導致了一種結果——擠出效應。

做個比喻就是兩頭都是大哥，要面子還要錢，夾在中間左右逢源的小弟日子就難過了。

表現(xiàn)在光伏身上就是產(chǎn)業(yè)鏈話語權低的環(huán)節(jié)會降價。例如，去年價格暴漲的光伏玻璃，由于行業(yè)邏輯變化導致壁壘消除，加上其占據(jù)組件成本較大，故而首當其沖價格慘遭腰斬。

其次倒霉的就是微笑曲線末端的電池片、組件，價格一直漲不起來；隨著上游硅料、硅片價格上漲，下游電站需求萎靡，導致最后這些電池片、組件價格接近成本線，沒有毛利率而無法下降后，光伏供應鏈失衡。

三季度已至尾聲，即將開啟的四季度使得電力更加捉襟見肘，上游原材料企業(yè)減產(chǎn)、限產(chǎn)，光伏原材料價格進一步飆升。除了主產(chǎn)業(yè)鏈外，光伏輔材價格也進入上漲通道。

其中，光伏玻璃價格重回漲價通道，光伏膠膜價格上調(diào)35％，四季度或?qū)⒊掷m(xù)攀升，光伏鋁邊框、支架原材料價格集中上漲。

造成的影響是顯而易見的，那就是產(chǎn)業(yè)停擺。材料飆漲難解，隆基、晶科、天合、晶澳、東方日升等主要光伏組件企業(yè)首次聯(lián)合呼吁懇請光伏行業(yè)協(xié)會等機構疏導產(chǎn)業(yè)鏈，避開搶裝潮。

因此，業(yè)內(nèi)對2021年的目標裝機量不抱有太大希望。

日前，在2021中國光伏行業(yè)年度大會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，2021年光伏裝機量預測要下調(diào)，由原來的55－65GW下調(diào)至45－55GW，發(fā)展不及預期的原因為指標下發(fā)滯后、價格上漲等所致。