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銀漿雙雄分歧已現(xiàn)

盡管銀漿存在被弱化或替代的可能，但也完全不用將銀漿雙雄一棒子打死，投資本就是與預(yù)期的博弈。

目前市場(chǎng)對(duì)于帝科股份和蘇州固锝的預(yù)期并不高，一旦革新技術(shù)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，那么銀漿雙雄很可以迎來市場(chǎng)糾錯(cuò)的價(jià)值回歸。

尤其是HJT電池必須依賴于低溫銀漿，目前主要被京都電子KEM獨(dú)家壟斷，隨著行業(yè)中HJT電池片產(chǎn)能的擴(kuò)增，帝科股份和蘇州固锝都開始步入對(duì)于低溫銀漿的研究。

對(duì)于銀漿巨頭而言，誰能率先實(shí)現(xiàn)低溫銀漿的國(guó)產(chǎn)替代，誰就有希望獲得HJT電池片的訂單。雖然我們認(rèn)為HJT電池片對(duì)于傳統(tǒng)電池片的全面替代依然時(shí)間較遠(yuǎn)，但低溫銀漿無疑實(shí)則是決定HJT發(fā)展速度的關(guān)鍵一環(huán)。

盡管HJT低溫銀漿是行業(yè)一致的發(fā)展方向，但對(duì)于未來的戰(zhàn)略，帝科股份和蘇州固锝間實(shí)際是存在明顯差異的。

聚焦二者戰(zhàn)略，帝科股份在傳統(tǒng)高溫市場(chǎng)擁有更大的份額優(yōu)勢(shì)，因此其更注重產(chǎn)能的釋放；在HJT低溫銀漿上，已經(jīng)開始客戶測(cè)試，并實(shí)現(xiàn)小規(guī)模銷售。

另一方面，蘇州固锝的戰(zhàn)略則更加激進(jìn)，并成為低溫銀漿的先行者。早在2017年就開始提前布局HJT低溫銀漿，如今已經(jīng)具備了量產(chǎn)能力。

不久之前蘇州固锝的投資者交流會(huì)議中，公司透露蘇州晶銀新廠房的6個(gè)研發(fā)平臺(tái)已陸續(xù)投入使用，2021年1－9月份，蘇州晶銀異質(zhì)結(jié)漿料銷售量共計(jì)3．73噸。同時(shí)，在銀包銅漿料方面，蘇州固锝也已經(jīng)新開發(fā)出銀包銅主柵漿料。

產(chǎn)能布局而言，帝科股份擁有更大的優(yōu)勢(shì)，如果新技術(shù)進(jìn)展緩慢，那么帝科股份將成為市場(chǎng)首先關(guān)注的對(duì)象。

戰(zhàn)略方向而論，蘇州固锝更能擁抱變化，提前進(jìn)行了大量新技術(shù)布局，如果銀漿最終被革命，戰(zhàn)略更具前瞻性的蘇州固锝極有可能逆轉(zhuǎn)帝科股份而成為新龍頭。

現(xiàn)階段，市場(chǎng)將更多的關(guān)注度給到了光伏設(shè)備廠身上，因?yàn)樗麄兇嬖诩夹g(shù)突破革命銀漿的可能。但隨著未來銀漿主流技術(shù)的逐漸確認(rèn)，市場(chǎng)必將開始重新關(guān)注銀漿行業(yè)，銀漿雙雄的走勢(shì)也或?qū)⒅饾u分化。