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每周一談

1．每周一談：屋頂分布式整縣開發(fā)快速推進(jìn)

本周國家能源局召開例行新聞發(fā)布會，公布2021H1能源經(jīng)濟(jì)形勢以及可再生能源并網(wǎng)情況，表達(dá)了對分布式光伏開發(fā)試點工作的重視。

根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，國內(nèi)2021年1－6月裝機(jī)13．01GW，其中集中式占比38％，戶用分布式42％，同比提升24 pct，工商業(yè)分布式20％，同比持平。分布式合計占比62％，顯著超過集中式，戶用滲透率大幅提高。

國家能源局6月20日發(fā)布文件《國家能源局綜合司關(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》，按照黨政機(jī)關(guān)不低于50％，學(xué)校、醫(yī)院、村委會等公共建筑不低于40％，工商業(yè)不低于30％，農(nóng)村不低于20％的標(biāo)準(zhǔn)，加快推進(jìn)屋頂分布式開發(fā)試點工作，在全國組織開展整縣（市、區(qū)）推進(jìn)屋頂分布式開發(fā)試點工作。

7月15日材料報送已截止，完整名單尚未公布，根據(jù)公開資料整理的開發(fā)企業(yè)確定情況，已至少有24個省、76個縣敲定開發(fā)企業(yè)，平均每省3．1個縣。我國省級區(qū)劃平均84個縣／�。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），則首批整縣推進(jìn)試點覆蓋比例約為3～4％。

目前確定開發(fā)企業(yè)的省份（自治區(qū)、直轄市）中，山東作為傳統(tǒng)分布式光伏大省，整縣數(shù)量9個，居于首位，另外河南、內(nèi)蒙古、湖南、福建等省份報送整縣數(shù)量也較多。整體來看，各省報送整縣的數(shù)量規(guī)模與各地光伏資源稟賦、建筑類型結(jié)構(gòu)以及當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)密切相關(guān)。

從已確定的75個整縣的開發(fā)企業(yè)來看，國電投以50個整縣遙居首位（包括多個企業(yè)聯(lián)合開發(fā)），涵蓋20個省級區(qū)劃，其中獨(dú)立開發(fā)整縣47個、聯(lián)合開發(fā)3個。國家電網(wǎng)以4個省、7個縣居于第二，水發(fā)興業(yè)能源拿到山東5個整縣的開發(fā)資格，福建本地上市公司閩東電力拿到福建4個整縣開發(fā)資格。

另外，國家能源集團(tuán)、三峽集團(tuán)、華能集團(tuán)等綜合電力公司，以及晶科電力、協(xié)鑫集成等光伏廠相關(guān)電力企業(yè)均有項目入袋。

假設(shè)組件實際安裝的屋頂利用率85％，單位面積功率200W／平，整縣試點比例3％，我們對全國首批規(guī)模以及全部適合安裝屋頂分布式總規(guī)模進(jìn)行測算。另外，根據(jù)全國能源信息平臺發(fā)布的“中國部分省市光伏電站最佳安裝傾角及發(fā)電量速查表”，若以每W首年發(fā)電量超過1kWh以上作為適合安裝光伏電站地區(qū)的劃分標(biāo)準(zhǔn)，則全國有85％的地區(qū)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

綜上我們預(yù)計首批整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點全國總規(guī)模47～63GW，存量建筑上適合安裝屋頂分布式總規(guī)模達(dá)1，332GW。根據(jù)部分開發(fā)企業(yè)公布的規(guī)劃，首批整縣試點將于2022～2026年陸續(xù)建成，大部分于2023年前完成。

應(yīng)用場景以農(nóng)村居民住房為主，黨政機(jī)關(guān)，學(xué)校、醫(yī)院、村委會等公共建筑，工商業(yè)廠房，農(nóng)村居民占比分別為2％、9％、32％、57％。

目前我國屋頂分布式以BIPV（Building Integrated Photovoltaic）和BAPV（Building Attached Photovoltaic）為主。根據(jù)兩者在我國主要的技術(shù)路線、結(jié)構(gòu)特點、成本等方面的差異，我們認(rèn)為在存量建筑改造領(lǐng)域，工商業(yè)廠房、公共建筑、停車棚、充電站頂棚等適用BIPV的概率較高，其余建筑適用BAPV的概率較高；而在新增建筑領(lǐng)域，BIPV的適用性要遠(yuǎn)高于BAPV。綜合長期來看，BIPV在分布式中的占比會逐漸提高，整個行業(yè)將在2023年之后來大規(guī)模爆發(fā)增長。

在我國BIPV特殊的商業(yè)模式下，組件發(fā)電效率、組件強(qiáng)度、產(chǎn)品渠道將成為這場藍(lán)海之戰(zhàn)的決勝武器。因此我們推薦關(guān)注搶先布局BIPV賽道的光伏一體化龍頭隆基股份，光伏玻璃龍頭福萊特，超薄光伏玻璃先行者亞瑪頓，技術(shù)經(jīng)驗渠道三項占優(yōu)的鋼結(jié)構(gòu)廠商森特股份、中信博，積極開拓光伏幕墻業(yè)務(wù)的幕墻龍頭江河集團(tuán)。