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跟隨效應(yīng)

2018年Solarbe索比光伏網(wǎng)預(yù)測(cè)，許多光伏企業(yè)在面臨技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)，選擇風(fēng)險(xiǎn)加大之時(shí)，選擇了跟隨策略。

從早期的PERC、單晶、雙玻，到現(xiàn)在的HIT、210等技術(shù)，莫不如是。

雖然賺不到最豐厚的利潤(rùn)，但更加穩(wěn)妥。因此在天合光能、東方日升以及電池與設(shè)備企業(yè)入駐“210陣營(yíng)”后，預(yù)計(jì)更多企業(yè)會(huì)加入進(jìn)來(lái)，210進(jìn)程持續(xù)提速。

此前不實(shí)消息導(dǎo)致業(yè)內(nèi)預(yù)估不足

認(rèn)為中環(huán)股份使用的是研發(fā)半導(dǎo)體失敗的生產(chǎn)線，但據(jù)智新咨詢(xún)了解，中環(huán)股份內(nèi)蒙古工廠應(yīng)用了“半導(dǎo)體級(jí)制造＋工業(yè)4．0”的綜合解決方案，通過(guò)自動(dòng)化制造和半導(dǎo)體級(jí)別的生產(chǎn)控制提高成品率。外界常認(rèn)為半導(dǎo)體晶圓成品率不高，因?yàn)闀?huì)想當(dāng)然認(rèn)為光伏大尺寸硅片的成品率也很低。

但一位資深的半導(dǎo)體人士駁斥了這種說(shuō)法：“怎么可能。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)于成品率更加注重，精度更高。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)每提高一點(diǎn)成品率都是利潤(rùn)的巨大提升，成品率低是因?yàn)榘雽?dǎo)體對(duì)產(chǎn)品的要求太高了�！�

愛(ài)旭科技官方公眾號(hào)發(fā)文稱(chēng)，愛(ài)旭科技在義烏基地全球首發(fā)210高效太陽(yáng)電池，產(chǎn)能達(dá)5GW。比156 硅片面積增加80％＋，度電成本降幅超7％。

同時(shí)，由于50片210電池構(gòu)成的新型組件功率即可超過(guò)現(xiàn)有的156組件，因此生產(chǎn)效率提升了三分之一，設(shè)備初始投資等非硅成本將大幅下降。愛(ài)旭科技作為首發(fā)的210企業(yè)，將受益顯著。據(jù)了解，愛(ài)旭科技的數(shù)位高管來(lái)自半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，對(duì)半導(dǎo)體級(jí)別的技術(shù)了解與接受程度更高。

愛(ài)旭科技一直以來(lái)在光伏電池領(lǐng)域的技術(shù)有口皆碑，此次公告，即使是一直以來(lái)在雪球上抵制中環(huán)股份的“加息首季”等多個(gè)用戶(hù)，都未對(duì)此做出負(fù)面評(píng)價(jià)。

此次愛(ài)旭科技宣布擴(kuò)產(chǎn)，從側(cè)面說(shuō)明中環(huán)股份210超大硅片進(jìn)展順利，給了合作伙伴信心。擴(kuò)產(chǎn)消息發(fā)布后，愛(ài)旭科技（ST愛(ài)旭：600732）周一開(kāi)盤(pán)即漲停，截止1月16日周四，從周一的8．29元／股漲至9．12元／股。

1月15日中環(huán)股份公告稱(chēng)，結(jié)合公司對(duì)新能源材料產(chǎn)業(yè)布局，子公司—天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司與天津中環(huán)海河智能制造基金合伙企業(yè)聯(lián)手，共設(shè)致力于大硅片切片業(yè)務(wù)的天津市環(huán)智新能源技術(shù)有限公司。天津環(huán)智將作為運(yùn)營(yíng)主體，承接并繼續(xù)開(kāi)展“年產(chǎn)10GW高效太陽(yáng)能電池用超薄硅單晶金剛線智能化切片項(xiàng)目”，投產(chǎn)后主產(chǎn)由“M12”更名為“G12”的大尺寸硅片。

另外一家光伏電池巨頭通威股份則處于觀望期，選擇了210和166復(fù)用的設(shè)計(jì)：工裝夾具采用M6，其它按M12設(shè)計(jì)留有空間。

智新咨詢(xún)認(rèn)為，光伏企業(yè)為了現(xiàn)有產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)鏈合作，有時(shí)會(huì)放出迷惑性消息，但在實(shí)際生產(chǎn)時(shí)，必然會(huì)以實(shí)際利益為目標(biāo)。

薄片化方面，疊瓦組件和MWT組件去焊帶化已經(jīng)成功，據(jù)日托光伏董事長(zhǎng)張鳳鳴博士介紹：新型設(shè)計(jì)不僅效率更高，而且還因?yàn)闆](méi)有焊帶，減少了應(yīng)力帶來(lái)的隱裂問(wèn)題，延長(zhǎng)組件壽命。

保利協(xié)鑫也發(fā)布消息稱(chēng)：利用改造切片機(jī)切割210鑫單晶大硅片的良率取得突破性的進(jìn)展：利用原有切片機(jī)進(jìn)行改造后切割鑫單晶210大硅片，累計(jì)切割51刀無(wú)斷線。

210短期內(nèi)并不會(huì)成為主流

曹宇指出，之所以210爭(zhēng)議這么大，還有一個(gè)很重要的原因是因?yàn)閷?zhuān)利的問(wèn)題：過(guò)去光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)要么是專(zhuān)利已經(jīng)過(guò)期，要么是專(zhuān)利意識(shí)不強(qiáng)，而隨著PERC、疊瓦等技術(shù)專(zhuān)利的糾紛和起訴增多，業(yè)內(nèi)對(duì)于專(zhuān)利一事開(kāi)始重視，同時(shí)中環(huán)股份在210mm光伏單晶拉棒與切片技術(shù)方面擁有多項(xiàng)專(zhuān)利，因此可能形成事實(shí)上的技術(shù)壟斷。

210產(chǎn)業(yè)鏈的快速崛起給硅片環(huán)節(jié)的霸主隆基股份帶來(lái)了挑戰(zhàn)。但曹宇認(rèn)為，基于如下幾個(gè)原因，短期內(nèi)210產(chǎn)品并不會(huì)成為市場(chǎng)主流：

現(xiàn)有產(chǎn)能巨大，短期內(nèi)210組件產(chǎn)能難以填補(bǔ)，同時(shí)光伏成本進(jìn)一步下降，全球組件市場(chǎng)仍然存在增長(zhǎng)空間，210與166以及其它尺寸的博弈并非完全的零和游戲。

210各環(huán)節(jié)企業(yè)也不會(huì)希望其過(guò)早成為市場(chǎng)主流，否則失去了溢價(jià)能力后，光伏企業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)又將陷入紅海，對(duì)于市場(chǎng)而言電價(jià)更低是好事，但對(duì)于光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)創(chuàng)新變得毫無(wú)意義。

166技術(shù)應(yīng)該能伴隨產(chǎn)業(yè)邁入平價(jià)，在進(jìn)入對(duì)價(jià)格可能不太敏感的平價(jià)時(shí)代時(shí)代后，下一代硅片技術(shù)，可徐徐圖之。但不排除光伏平價(jià)后掀起新一輪的低價(jià)目標(biāo)，讓產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)再掀狂潮。

其實(shí)從愛(ài)旭科技公告中可以看到市場(chǎng)的走勢(shì)：愛(ài)旭科技宣布將繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，2020 年底達(dá)到22GW，2021 年底達(dá)到32GW，2022 年底達(dá)到45GW，其中2020 年底將形成10GW210 電池、10GW166 電池產(chǎn)能。這說(shuō)明對(duì)于愛(ài)旭科技而言，目標(biāo)也是以210電池獲取利潤(rùn)，166電池穩(wěn)定市場(chǎng)，而并非做出只生產(chǎn)一種產(chǎn)品的極端選擇。

短期內(nèi)預(yù)計(jì)210組件可能是限量款，被天合光能、東方日升這樣的中環(huán)股份“鐵桿”鎖定產(chǎn)能。東方環(huán)晟、協(xié)鑫集成也將是210組件的潛力股，如210鑄錠單晶技術(shù)成熟，合作緊密的協(xié)鑫集團(tuán)與中環(huán)股份將形成新的產(chǎn)業(yè)利益鏈條，但就目前而言，210的鑄錠單晶切片技術(shù)仍有需要攻克的技術(shù)點(diǎn)。

而正如此前Solarbe索比光伏網(wǎng)呼吁業(yè)內(nèi)用動(dòng)態(tài)的眼光看待210發(fā)展一樣，166的推動(dòng)者隆基股份仍然在單晶技術(shù)方面具備強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)隆基股份也必然會(huì)對(duì)210所帶來(lái)的挑戰(zhàn)有所動(dòng)作。2019年隆基股份全年凈利潤(rùn)約50到55億，市值也再次突破千億，在資本市場(chǎng)和光伏產(chǎn)品銷(xiāo)售環(huán)節(jié)仍然具備優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，目前隆基在全行業(yè)和各985高效招攬技術(shù)人才，積極進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備和研發(fā)突破。