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　　2.意大利市場分析

　　（1）意大利市場環(huán)境及組件進口分析

　　2011年5月5日，意大利工業(yè)部長和環(huán)境部長共同簽署并批準“第四能源法案”，決定對光伏發(fā)電的補貼持續(xù)到2013年，但補貼比例將逐漸降低，同時補貼將與一定規(guī)模的裝機量掛鉤。政策出臺后，瘋狂搶裝潮開始出現(xiàn)，將2011年的意大利市場推向新的高潮。然而這一輪搶裝中，大型光伏項目在2011年下半年已經(jīng)獲得了超額補貼，所以它們在2012年下半年將不再獲得任何補貼。再加上補貼比例的逐步下調，導致中國對意大利市場的出口規(guī)模逐季萎縮。2012年一季度意大利安裝量僅有200MW左右，正常預計全年將有3-4GW的需求量，但由于“第五能源法案”草案中設置了補貼下調（15%）和補貼上限（每年2-3GW）的條款，預計二季度的搶裝將非常明顯，有望刺激需求達到5GW。

　　2012年一季度，中國對意市場出口規(guī)模僅有191.6MW，環(huán)比下降了12.7%，同比下降了80.6%。近期，意大利經(jīng)濟發(fā)展與區(qū)域事務部公布“第五能源法案”的最終草案，推出了兩項最新的稅率，一是意大利能源監(jiān)管局GSE將根據(jù)項目登記時的規(guī)模，向光伏系統(tǒng)業(yè)主征收每千瓦2~5歐元的稅率；二是要求即將擁有或現(xiàn)有業(yè)主支付系統(tǒng)發(fā)電量每千瓦時0.001歐元的稅率。目前，該法案已經(jīng)提交給JointConferenceState-Regions和意大利能源部門AEEG等待審批。新的計劃將于7月1日或者達到60億歐元年度計劃限值后生效。這無疑會進一步打擊中國對意大利市場的組件出口積極性和規(guī)模。不過，由于政策從7月份開始執(zhí)行，因此二季度之內可能會造成搶裝。

圖9：2011Q1-2012Q1中國光伏組件出口意大利情況（單位：MW，%）

資料來源：OFweek太陽能光伏網(wǎng)整理 數(shù)據(jù)提供：大美研究中心

　　（2）意大利市場中國重點品牌分析

　　2012年一季度，位居意大利市場出口量前十位的品牌分別為海潤太陽能、英利、晶科能源、騰暉電力、東營光伏、天合光能、阿特斯、兆陽光能、中電光伏和尚德電力。出口意大利市場前十位品牌中，環(huán)比正增長的有6個，下降的有4個；同比正增長的有4個，下降的有6個。其中，一季度海潤向意大利市場出口組件39.6MW，位居第一，占據(jù)對意大利市場出口量的20.6%，環(huán)比增長179.3%，同比更是大幅增加，短期、長期均表現(xiàn)良好；英利、晶科能源位居第二、第三位，不過他們對意大利市場的出口趨勢均不樂觀。另外，與去年一季度前十位品牌相比，日地光伏、晶澳、賽維LDK和正泰太陽能四品牌已經(jīng)被排擠出十強，出口量下降幅度非常大。

圖10：2012Q1中國光伏組件出口意大利前十重點企業(yè)（單位：MW，%）

資料來源：OFweek太陽能光伏網(wǎng)整理 數(shù)據(jù)提供：大美研究中心

　　（3）意大利市場出口集中度分析

　　出口意大利市場的品牌數(shù)量逐季減少，出口品牌集中度同步提高。2011年一季度到2012年一季度，中國對意大利市場出口品牌數(shù)分別為95、93、79、68和57個，逐季減少。伴隨著品牌集中度逐季提高，分別為58.4%、62.8%、63.2%、74.7%和79.6%。隨著補貼比例逐步縮減，出口意大利市場的品牌數(shù)量會進一步減少，品牌集中度將會進一步提高。

圖11：2011Q1-2012Q1中國光伏組件出口意大利前十企業(yè)競爭情況（單位：MW，%）

資料來源：OFweek太陽能光伏網(wǎng)整理 數(shù)據(jù)提供：大美研究中心