2012年Q1光伏組件出口數(shù)據(jù)深度分析【圖表】
2011年中國累計裝機容量達(dá)2.9GW,同比增長262.5%,新增裝機容量2.1GW,同比增長324.2%。預(yù)計中國2012年裝機容量維持高速發(fā)展,累計裝機容量或超預(yù)期達(dá)7GW。不過,2011年以后德國、意大利的政策使其裝機趨向縮減,新興市場短時間難以彌補占全球市場過半的歐洲國家市場銳減的需求,全球光伏產(chǎn)品價格依然在創(chuàng)新低。兼并淘汰重組是目前行業(yè)現(xiàn)狀,光伏行業(yè)拐點仍未到來。
在全球光伏產(chǎn)品擴張速度遠(yuǎn)超需求增長速度的背景下,以德國、意大利為首的歐洲國家開始率先出臺政策下調(diào)光伏產(chǎn)業(yè)補貼,歐洲市場需求的遏制直接影響了全球光伏產(chǎn)品的價格,新興市場如日本、美國和中國需求增長速度雖然可觀,但短時間難以彌補占全球市場過半的歐洲國家市場需求缺口,全球光伏產(chǎn)品價格暴跌。而中國90%以上光伏產(chǎn)品出口,其中大部分產(chǎn)品銷往歐洲。在國內(nèi)市場剛啟動的情況下,中國光伏企業(yè)遭受重創(chuàng),2011年直至2012年上半年,除了少數(shù)具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)外,大部分處于停產(chǎn)、倒閉浪潮中。
2011年是光伏產(chǎn)業(yè)不平凡的一年,全球經(jīng)濟疲軟、歐洲債務(wù)危機蔓延,在傳統(tǒng)光伏市場國家紛紛下調(diào)光伏補貼的同時,新型光伏市場又難以實現(xiàn)瞬間爆發(fā),高漲的光伏產(chǎn)業(yè)正在降溫。據(jù)初步核算,2011年,中國光伏組件全年出口量15.3GW,較2010年增長27.2%;出口金額達(dá)21.5億美元,較上一年下降7.9%。全年光伏組件出口平均價格為1.41美元/W,由于成本下降及競爭程度的加劇,出口平均價格較前一年下降了27.6%。隨著市場環(huán)境、經(jīng)營環(huán)境的惡化,2012年中國光伏企業(yè)面臨較大挑戰(zhàn)。
2012年一季度,中國光伏組件出口方式中,一般貿(mào)易方式占55.5%,較去年同期下降了7.5個百分點;進(jìn)料加工貿(mào)易占44.3%,較去年同期提高了11.6個百分點。在競爭不斷加劇的背景下,市場對產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來越高,企業(yè)成本控制的力度也將越來越大,而進(jìn)料加工貿(mào)易可通過進(jìn)口國外優(yōu)質(zhì)的原材料和半成品進(jìn)行加工,提高產(chǎn)品質(zhì)量。同時當(dāng)前企業(yè)人員和固定資產(chǎn)閑置較多,發(fā)展進(jìn)料加工貿(mào)易可提高設(shè)備利用率,使一部分閑置的廠房、設(shè)備、人力資源等得到利用。
一、出口總量分析
數(shù)據(jù)顯示,2012年一季度,中國出口光伏組件3331.7MW,受市場環(huán)境影響,出口規(guī)模呈現(xiàn)下降態(tài)勢。與去年同期相比,出口量下降4.6%,各區(qū)域市場差異較大。歐洲市場政策調(diào)整,導(dǎo)致長期需求看淡,一季度中國對歐洲市場光伏組件出口量同比下滑了22.4%。美洲和亞洲市場在政策驅(qū)動下,市場已經(jīng)鋪開,一季度中國對美洲市場出口量同比增長107.0%,亞洲市場同比增長60.6%。對于大洋洲市場而言,主要集中在澳大利亞市場,而中國對澳大利亞市場的出口規(guī)模從去年三季度開始已經(jīng)呈現(xiàn)出下滑態(tài)勢,2012年一季度出口量同比下滑了21.4%。
圖1:2011Q1-2012Q1中國光伏組件出口及環(huán)比增長情況(單位:MW,%)
資料來源:OFweek太陽能光伏網(wǎng)整理 數(shù)據(jù)提供:大美研究中心
從短期看,中國光伏組件出口量較上季度下降1.2%。其中,歐洲市場政策變動,短期需求看好,一季度中國對歐洲市場出口總量較上季度微增0.3%。而亞洲、美洲部分重點國家設(shè)置的政策壁壘,嚴(yán)重抑制了對中國光伏組件的需求,致使一季度對亞洲市場光伏組件出口量環(huán)比下降了24.7%,對美洲市場出口量較上季度降低了1.5%。
總體來看,歐洲市場補貼政策調(diào)整,以及亞洲、美洲等潛力市場近期政策壁壘頻出,給中國光伏組件企業(yè)帶來了不小的阻力。另外,2012年一季度,中國光伏組件共出口123個國家,其中51個國家正增長,占出口國數(shù)量的47.2%,較去年同期的51.9%下降了4.7個百分點。全球出口市場增長面有所縮小,整體趨于惡化。
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