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太陽能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能分析

2012-04-06 11:56

　　經(jīng)歷了2010年市場需求爆發(fā)、2011年行業(yè)資本大擴(kuò)張之后，目前全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能都達(dá)到了非常可觀的水平，將遠(yuǎn)高于我們對近兩年需求的預(yù)測。多晶硅環(huán)節(jié)，根據(jù)保利協(xié)鑫的年報，到2012年底國際四大硅料廠產(chǎn)能合計將達(dá)到20萬噸。此外，REC、Tokuyama及MEMC等也各有1.3-2萬噸產(chǎn)能，且這些大廠代表了世界上最先進(jìn)的技術(shù)和生產(chǎn)成本，基本均在25美元/kg以內(nèi)。如果按照每瓦裝機(jī)對應(yīng)8g多晶硅需求計算，2012年全球多晶硅需求20.8萬噸左右，那么這些廠商的產(chǎn)能足以滿足全球多晶硅需求。

表1：國際四大硅料廠產(chǎn)能統(tǒng)計（單位：噸）

　　從國內(nèi)多晶硅廠商來看，我們統(tǒng)計了去年第一批通過多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入企業(yè)的產(chǎn)能，20家總產(chǎn)能高達(dá)14.7萬噸。不過除江蘇中能之外，成本大部分在30美元/kg左右甚至更高。目前大部分處于停產(chǎn)狀態(tài)，不過這些廠商庫存已經(jīng)基本消耗完，一旦市場價格回升高于企業(yè)的可變成本，企業(yè)會有較足動力復(fù)產(chǎn)搶回市場份額。

表2：第一批通過準(zhǔn)入企業(yè)名單產(chǎn)能情況（單位：噸）

　　中下游環(huán)節(jié)情況相似，根據(jù)IMS統(tǒng)計2011年底全球光伏組件產(chǎn)能已達(dá)50GW。不過集中度提高也是必然趨勢，從在美上市公司的2011年出貨及2012年預(yù)期可見一斑。這8家組件公司預(yù)期出貨達(dá)到13.5GW，加上A股海潤光伏、億晶光電預(yù)計2GW左右出貨量，前10家公司或占據(jù)國內(nèi)出貨量的70%-80%。相比之下二三線小廠的生存環(huán)境將日益艱難。

表3：美股上市光伏公司2011和2012預(yù)計出貨量（單位：GW）

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多晶硅太陽能產(chǎn)業(yè)鏈太陽能光伏