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這是新能源正前方的第1008篇原創(chuàng)文章，文章僅記錄《新能源正前方》思想，不構(gòu)成投資建議，作者沒有群、不收費(fèi)薦股、不代客理財。

光伏協(xié)會組織的反內(nèi)卷座談會才開完，又出新招了，而且是看起來更刺激的新招。光伏協(xié)會昨天在官微上發(fā)了一則消息，光是標(biāo)題就是很驚悚——光伏組件低于成本投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法！

 01 光伏協(xié)會再出“驚悚”公告

整的好像光伏企業(yè)低價投標(biāo)中標(biāo)就要進(jìn)去了一樣。

一下子全網(wǎng)都嗨了，尤其是光伏投資者，認(rèn)為光伏行業(yè)的底部終于要到了，作為行業(yè)觀察者，也是投資者，新能源正前方希望看到行業(yè)有變化，但觀點不能因為屁股坐在哪里就歪了，對于光伏協(xié)會這個說法是利好還是利空，還是要客觀一點來分析。

先看協(xié)會的說法，從內(nèi)容看，倒沒有標(biāo)題顯得那么嚇人，主要還是說行業(yè)低價不可持續(xù)，然后以中國的招標(biāo)制度，中標(biāo)合同價格必須高于成本價來說事，中標(biāo)價格低于成本價就是違法。

然后協(xié)會又折算了一體化企業(yè)N型M10雙玻光伏組件在不計折舊，硅料、硅片、電池片在不含稅的情況下，最終組件含稅生產(chǎn)成本（不含運(yùn)雜費(fèi)）為0.68元/W，以此作為參考，換句話說，就是當(dāng)下N型M10雙玻光伏組件如果投標(biāo)中標(biāo)價格低于0.68元/W就是違法。

怎么說呢，這個消息似乎看起來是利好，也能看得出光伏協(xié)會很努力地希望把光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格拉起來，避免大家繼續(xù)巨虧下去，但仔細(xì)想了想，又沒有那么簡單。

 02 如何看待光伏協(xié)會的通告？

最簡單的，光伏協(xié)會是否有執(zhí)法權(quán)？

作為中國光伏行業(yè)協(xié)會民政部批準(zhǔn)成立的國家一級協(xié)會，從性質(zhì)而言，屬于非營利性社會組織，并沒有什么執(zhí)法權(quán)，所以協(xié)會也只能呼吁大家依法合規(guī)參與市場，不要低于成本投標(biāo)和銷售。

這一點已經(jīng)決定了，光伏協(xié)會這個文件看似很嚇人，其實也沒有多大的作用，類似于大家生活中吵架習(xí)慣說的那句話“信不信我搖人砍你“，當(dāng)然基本都是不了了之的。

這里面最簡單的一個問題是，頂層怎么看待光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的競爭？

如果他們也覺得現(xiàn)在光伏行業(yè)的競爭太慘烈，價格太低了，要認(rèn)真追究大家的投標(biāo)中標(biāo)價格是否低于成本價，那光伏協(xié)會的這個文件倒可能真的有一點威脅力。

但實際上頂層是怎么看待的？新能源正前方也不知道。

只是如果真要追究，那全國多少產(chǎn)業(yè)有這個問題？是不是企業(yè)家們都要抓起來？

顯然是不可能的！

至于有些人說光伏行業(yè)比較特殊，下游的客戶，尤其是集中式下面的客戶幾乎都是國企央企，五大六�。�“五大”是指中國五大電力集團(tuán)，包括國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)公司、中國華能集團(tuán)有限公司、中國大唐集團(tuán)有限公司、中國國家能源投資集團(tuán)，“六小”指的是六小豪門，包括國投電力、中廣核、三峽集團(tuán)、華潤電力、中節(jié)能（太陽能）、中國核電），他們占了全國一半的發(fā)電量，而且也占了光伏招標(biāo)40%到50%的量。

光伏協(xié)會的這個發(fā)言很可能是替這些央企通氣發(fā)聲的，某種程度代表了官方聲音。

對于這種說法，新能源正前方同樣無法證實，就不做爭論了。

但換個角度想，這個事情還是非常奇怪，他們下游是買方呀，如果他們覺得光伏組件價格太低了，不希望上游陷入瘋狂的價格戰(zhàn)，那提高采購價格不就行了，甚至可以大大高于成本價采購，反正都是國家的錢……

如果怕采購標(biāo)準(zhǔn)無法確定，也簡單，確立好技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)等，也不用搞投標(biāo)了，反正不差錢，用抓鬮的方式，或者符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)均分訂單。

你說下游這些央企會答應(yīng)嗎？顯然不可能答應(yīng)，他們也有自己的經(jīng)營目標(biāo)和考核指標(biāo)。

其實這個成本價格也很奇怪，每一家企業(yè)的技術(shù)水平、管理水平、規(guī)模等都是不一樣的，成本自然也不同，怎么能采取一個行業(yè)平均價格作為成本價，然后就說成本價低于這個均價就是違法？

這樣企業(yè)怎么繼續(xù)去提升技術(shù)、精進(jìn)管理水平、提升規(guī)模，難道我們一下子又要回計劃經(jīng)濟(jì)時代？

光伏行業(yè)之所以這些年能發(fā)展的如此之快，成為一個超級大產(chǎn)業(yè)，不就是一代一代的企業(yè)家們各種砸技術(shù)、砸管理、砸產(chǎn)能出來的結(jié)果嗎？

現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能過剩階段，我們究竟要把罪名歸到這些企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)上，還是要?dú)w到下游市場需求放量不夠快上，哪個是因？哪個是果？

按照光伏協(xié)會的出發(fā)點，說白了就認(rèn)為是現(xiàn)在的一體化廠商們低價傾銷，但事實是這樣的嘛？他們就愿意低價傾銷，然后企業(yè)出現(xiàn)巨虧？

企業(yè)們看到后估計是想罵娘，誰不想賺錢，現(xiàn)在低價賣還不是因為高價賣不出去，為了盡可能有現(xiàn)金流，虧損也只能賣。

就以光伏協(xié)會的這個文章而言，他們顯然認(rèn)為現(xiàn)在行業(yè)的問題是生產(chǎn)端的問題，咱先不論對錯，就以他們的觀點來吧，那要解決價格問題，其實也很容易。一方面，有本事讓下游把需求提起來，把招標(biāo)價格提起來；另一方面，直接限制各家企業(yè)的開工率不就行了。至于有本事把成本做到多低是他們的事情，有本事的企業(yè)就多賺錢，沒本事的企業(yè)就少賺錢，甚至虧錢出局就行了。

下游只要設(shè)定好技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控品質(zhì)，只有符合條件的企業(yè)才能參與投標(biāo)，這樣更公平更正，而不是設(shè)立參考成本這種很難公正量化的指標(biāo)。

反正新能源正前方實在很難理解光伏協(xié)會的這個說法，不僅違背市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律不說，而且很難真正落實，更像是為了凸顯協(xié)會話語權(quán)，顯得協(xié)會有做事情而做，并非真正從解決產(chǎn)業(yè)問題的角度去做的事情。

 03 光伏協(xié)會的建議將大大延遲產(chǎn)能出清

至于很多投資者說限制低價投標(biāo)中標(biāo)會大大加速產(chǎn)能出清，原因是很多小企業(yè)就不能以低價競爭了，下游會更偏向于大廠商的產(chǎn)品。

但這些言論更像是自己的想象，去看看現(xiàn)在低價投標(biāo)的都是哪些企業(yè)就很清楚了。這是10月16日國家電投公示的第一批光伏組件集采中標(biāo)結(jié)果，規(guī)模為12.5GW，共14家企業(yè)中標(biāo)，各企業(yè)均給出明確中標(biāo)規(guī)模。

可以看到價格比較低的基本都是行業(yè)里的巨頭，到這個時候還能熬的也主要是大廠了，要不就是和地方ZF深度綁定、能得到持續(xù)輸血的地方廠商。

如果限定投標(biāo)價格，大廠之間的鏖戰(zhàn)又要持續(xù)更久了，通過死掉一兩個大廠來進(jìn)行產(chǎn)能出清的進(jìn)度又要大大延緩了，光伏行業(yè)的反轉(zhuǎn)進(jìn)程也將大大延緩。

真要解決中小廠商的產(chǎn)能問題，最簡單的方式還是通過行政的力量禁止地方ZF再為這些企業(yè)輸血，可比光伏協(xié)會提的方法直接有效的多。

光伏的問題不是產(chǎn)能，而是需求，而需求一方面有賴于國內(nèi)和全球市場的開拓，另一方面其實也有賴于企業(yè)們的技術(shù)進(jìn)步，通過技術(shù)創(chuàng)造需求。

光伏產(chǎn)業(yè)如今這個體量，已經(jīng)可以獨(dú)立解決生存問題了，還是把他們交給市場吧，別再迷信行政的力量了！

       原文標(biāo)題 : 變天了，光伏行業(yè)再傳大消息！