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光伏行業(yè)正經(jīng)歷一場深刻的變革。如何在市場波動、產(chǎn)能過剩和政策調(diào)整中尋找新的生長點，再次迎來新的春天？

文 /  NE-SALON新能薈小編團

近期，一系列利好光伏的積極信號，再次引發(fā)業(yè)內(nèi)的關(guān)注和討論。特別是A股市場產(chǎn)業(yè)指數(shù)的大幅拉升，吸引了不少眼球。光伏反轉(zhuǎn)是否即將真正到來？還需要理性的看待和辯證的分析。

01.行業(yè)洗牌的一波三折

這一輪下行周期有點漫長，主要原因有二。首先，前幾年“風(fēng)口期”光伏產(chǎn)能的增長過于夸張，數(shù)字不斷刷新。其次，一些地方政府進行的不合時宜的“保護”“扶持”措施，使得行業(yè)出清的道路比較曲折。

但是，現(xiàn)在大結(jié)局似乎已經(jīng)臨近，從三個方面有所顯現(xiàn)。一是產(chǎn)業(yè)鏈各領(lǐng)域頭部企業(yè)大多都進入了現(xiàn)金虧損的危險期，其他該破產(chǎn)或退市的企業(yè)，也都快清理得差不多了。二是行業(yè)龍頭之間的共識正逐步達成并加深，由卷價格向卷質(zhì)量演進。三是最高層對無限制“內(nèi)卷”也亮明了態(tài)度，密集推出一系列導(dǎo)向性政策。

畢竟，光伏是我國最具競爭力并有望長期領(lǐng)跑世界的絕對優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，加之在“雙碳”目標下，有穩(wěn)定的增長需求。在2023年11月12日召開的第28界全球氣候變化大會上，100多個國家確定在2030年之前，推動全球新能源裝機總量拉高3倍。

根據(jù)國際能源署（IEA）的報告預(yù)測，2024年全球風(fēng)光發(fā)電將首次超過水電（這一點我國已經(jīng)實現(xiàn)了），光伏發(fā)電將于2026年超過核電，2028年超過風(fēng)電。

02.利好光伏的各方信息

就在這一個月內(nèi)，各種利好消息不斷傳來，按照時間線梳理如下。

8月29日，國務(wù)院新聞辦公室舉辦國家能源局專場新聞發(fā)布會，局長章建華、副局長萬勁松、法制和體制改革司司長宋雯、新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍出席，明確釋放了三個重要新號。一是國家層面堅定執(zhí)行《巴黎協(xié)定》相關(guān)決定。二是2030年實現(xiàn)全社會非石化能源消費占比25%左右。三是持續(xù)大力推進風(fēng)光發(fā)電大規(guī)模和高質(zhì)量發(fā)展。

8月27日，隆基綠能和TCL中環(huán)兩大龍頭同時宣布硅片漲價。8月13日，通威拉開真正意義上的并購重組序幕。此外，陽光電源2024年中報的逆勢增長，也給業(yè)內(nèi)帶來了一股新風(fēng)。其他光伏上市公司的半年財報也都基本披露，行業(yè)發(fā)展的真實一面基本解開，大的“雷點”已經(jīng)都引爆的差不多了。

這一系列的利好消息，最直接的反映就體現(xiàn)在資本市場。近期，滬深兩市光伏板塊持續(xù)飄紅，多只光伏概念股漲停。以8月29日為例，A股市場總交易額達到了久違的超6000億元高位，光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)以3.81%的漲幅領(lǐng)跑。

03.真正反轉(zhuǎn)何時到來

綜合各方面信息，行業(yè)洗牌大戲的結(jié)局似乎正在加速，剩下真的只是時間問題了嗎？然而，情況并不是想象的那么樂觀。因為，行業(yè)問題的根源還在供給端，絕對的產(chǎn)能過剩，帶來了無休止和無底線的價格競爭，導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈各主材價格相繼跌破成本價。這一關(guān)鍵問題不解決，不論新增裝機量如何增長，新的春天也不會到來。

雖然頭部企業(yè)已經(jīng)在主動降產(chǎn)并提價，但能不能形成連鎖反應(yīng)，達到以點帶面的效果，還需要時間驗證。加之，現(xiàn)有產(chǎn)能的出清還需要一定過程，真正反轉(zhuǎn)還言之過早。根據(jù)Infolink的數(shù)據(jù)，自2023年9月起，硅片價格持續(xù)下跌，下跌的速度已經(jīng)超過了規(guī)模與技術(shù)效應(yīng)能夠帶來的降本增效速度。

以改良西門子法生產(chǎn)光伏硅料為例，其主要成本構(gòu)成是工業(yè)硅原料、電力消耗、人工費用以及其他輔助成本，如材料、水和蒸汽。其中，工業(yè)硅是關(guān)鍵原料，其成本約為每噸1.5萬元。電力是第二大成本，在新疆這樣的高產(chǎn)能地區(qū)，每噸多晶硅的電力費用約為1.8萬元。人工費用根據(jù)不同企業(yè)有所差異，但以行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)為例，大約為每噸0.5萬元。其他成本，包括輔助材料等，估計為每噸0.5萬元。綜合這些成本，光伏硅料的現(xiàn)金成本大約為4.3萬元/噸。而現(xiàn)在市價已經(jīng)跌破4萬元/噸。這也不難理解行業(yè)龍頭必須帶頭漲價了。

結(jié)語

盡管短期內(nèi)難以實現(xiàn)全面反轉(zhuǎn)，但在殘酷現(xiàn)實面前，各方面力量都在起著積極的作用。光伏行業(yè)有望加快走出困境，實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。

來源：NE-SALON新能薈 LY2

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       原文標題 : 光伏反轉(zhuǎn)加速：多重因素推動市場回暖