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作者：泰羅，編輯：小市妹

8月29日，光伏板塊開始反撲，鈞達(dá)股份、錦浪科技、固德威、陽光電源、通威股份、東方日升等公司的股價全面爆發(fā)。

據(jù)國家能源局，2024年1-7月，國內(nèi)新增光伏裝機(jī)123.53GW，同比增長31%；其中7月新增光伏裝機(jī)21.05GW，同比+12%，環(huán)比-10%。

近日，隆基綠能、TCL中環(huán)兩大光伏巨頭相繼宣布上調(diào)旗下多款單晶硅片報(bào)價。

事實(shí)上，中國光伏企業(yè)的日子，已經(jīng)大不如前了。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，根據(jù)業(yè)績預(yù)告或業(yè)績報(bào)告，今年上半年，隆基綠能、通威股份、TCL中環(huán)預(yù)計(jì)分別虧損48億元至55億元、30億元至33億元、29億元至32億元。晶澳科技虧損金額相對較小，預(yù)計(jì)為8億元至12億元。

逆變器企業(yè)相對好一些，陽光電源歸母凈利潤同比增加13.89%，達(dá)到49.59億元；德業(yè)股份微降2.21%，凈利潤為12.36億元；錦浪科技比上年同期下降36.18%-48.14%，預(yù)計(jì)上半年盈利3.25億元-4億元。

在太平洋的另一邊，是前段時間美國第一太陽能公司（First Solar）成功完成了對隆基綠能的市值超越，一舉成為全球光伏領(lǐng)域市值最大的企業(yè)。在中國對世界光伏產(chǎn)業(yè)擁有絕對統(tǒng)治力的背景下，這樣的情況是始料未及的，也是難以接受的。

美國光伏的這一輪兇猛反撲始于2022年。

這年8月，拜登簽署《通脹削減法案》（IRA），該法案提出計(jì)劃在10年內(nèi)發(fā)放7370億美元補(bǔ)貼，其中3690億美元用于應(yīng)對氣候變化和提升能源安全，核心就是對光伏等新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，扶持本土企業(yè)。

根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)之前的測算，《IRA》對美國太陽能全產(chǎn)業(yè)鏈的補(bǔ)貼理論上可達(dá)到17美分/瓦，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)基本接近于中國企業(yè)的生產(chǎn)成本。也就是說，即便美國企業(yè)的成本比中國企業(yè)要高的多，根本沒有市場競爭力，補(bǔ)貼后也會很有賺頭。

以第一太陽能公司（First Solar）為例，2023年總共實(shí)現(xiàn)8.31億美元的凈利潤，其中至少有7億美元來自補(bǔ)貼，而在2022年，公司的凈利潤是虧損4416.6萬美元。

高強(qiáng)度的補(bǔ)貼徹底激活了美國光伏企業(yè)的生產(chǎn)積極性，2022年以來，美國本土的光伏產(chǎn)能一路狂飆突進(jìn)。

2022年，美國大約只有8GW左右的本土組件產(chǎn)能，到2023年這一數(shù)據(jù)迅速提升至13GW以上，另據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)，根據(jù)目前已公布的規(guī)劃，2026年美國組件產(chǎn)能將超120GW，是當(dāng)年本土光伏裝機(jī)需求的3倍。

2022年以前，美國本土幾乎沒有硅片和電池產(chǎn)能，但根據(jù)InfoLink的數(shù)據(jù)，到2025年，美國硅料、硅片、電池環(huán)節(jié)的產(chǎn)能將分別達(dá)到25GW、11GW、24GW。

美國太陽能工業(yè)協(xié)會（SEIA）此前在一份報(bào)告中如此寫道：我們曾以為美國到2030年擁有50GW光伏組件產(chǎn)能的目標(biāo)遙不可及，但現(xiàn)在，這個目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)。

2011年“雙反”之后，美國從中國進(jìn)口的光伏組件占其全部光伏進(jìn)口量的比重已經(jīng)從最高的50%一路降至最低3%以下，但此后美國對越南、馬來西亞、柬埔寨和泰國等四個國家的進(jìn)口不斷攀升，到2022年占比已超70%。

很長一段時間以來，有一種比較主流的聲音認(rèn)為美國離不開中國光伏，現(xiàn)在恐怕需要對這種看法的前途進(jìn)行重新評估。

作為守擂者的中國只有一個選擇，就是全力做好自己，準(zhǔn)備迎接挑戰(zhàn)。

過去幾年，中國光伏業(yè)又出現(xiàn)了一些非常不和諧、不理性的行為。

2020年-2023年，從多晶硅、硅片、電池、組件等核心具體環(huán)節(jié)，到光伏玻璃、膠膜、金鋼線等輔材環(huán)節(jié)，全行業(yè)總共砸下了大約3萬億投資，這其中除了既有光伏企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)，還有大量八竿子打不著的企業(yè)跨界進(jìn)入光伏。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年中國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到 143 萬噸、622GW、545GW、499GW，同比增幅分別為 66.9%、67.5%、64.9%、69.3%。

短時間內(nèi)快速擴(kuò)張直接導(dǎo)致行業(yè)陷入低價競爭，2024年一季度，120家光伏上市公司營業(yè)收入合計(jì)3143.69億元，同比下降15.47%，歸母凈利潤合計(jì)135億元，同比下降71.98%。從中報(bào)預(yù)告來看，目前有頭部企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)巨額虧損。

而在另一邊，美國第一太陽能（FIRST SOLAR）今年第一財(cái)季總營收7.94億美元，同比增長44.83%，盈利2.37億美元，同比增長455.95%。截止2024Q1，公司在手訂單78.3GW，訂單總規(guī)模達(dá)234億美金。

這種盈利狀況的反差與兩年前完全顛倒，國內(nèi)光伏企業(yè)的無效內(nèi)卷已經(jīng)在影響行業(yè)向前發(fā)展，理應(yīng)迅速擺脫內(nèi)耗的陷阱，團(tuán)結(jié)一致向前看，把更多的人力、財(cái)力、物力投入到對未來的規(guī)劃和建設(shè)上，而非只盯著眼前的一畝三分地。反過來講，只要國內(nèi)光伏企業(yè)能夠走在正確的發(fā)展軌道上，未來就依然屬于中國。

到目前為止，中國在硅料、硅片、電池、組件等各個環(huán)節(jié)的全球市占率已經(jīng)達(dá)到70%，甚至80%以上，擁有最先進(jìn)的技術(shù)、最完備的生產(chǎn)制造能力和最豐富的行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，所有這些都不是白給的。

總之，壓力和阻力是客觀存在，我們需要保持必要的危機(jī)意識，同時前途與優(yōu)勢也是明確的，理應(yīng)懷揣信心與熱情。

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       原文標(biāo)題 : 多股大漲，光伏板塊，反撲了！